互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)過渡期即將結束 17家險企宣布明年1月1日起“暫別”該業(yè)務

2021-12-30 12:14:52 作者:冷翠華

又到關鍵時刻。

根據(jù)《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于進一步規(guī)范保險機構互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務有關事項的通知》(以下簡稱《通知》),險企應推進存量互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務整改,并于2021年12月31日前全面符合《通知》各項要求。這就意味著,互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)過渡期即將結束。

按照《通知》要求,目前至少有10家險企將痛失互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務“入場券”,包含互聯(lián)網(wǎng)保費規(guī)模排名靠前的險企。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,近期有17家險企宣布將從明年1月1日起暫別互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務。

部分險企踩多條“紅線”

根據(jù)《通知》要求,部分險企踩到了多條“紅線”。例如,渤海財險等險企有多項條件不符合要求,包括連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率達到120%,且核心償付能力充足率不低于75%;風險綜合評級達到B類及以上等。

部分資質(zhì)不達標的險企正是以互聯(lián)網(wǎng)保險為特色的中小險企。例如,渤海人壽最新風險綜合評級(分類監(jiān)管)結果為C類,從明年1月1日起,其將暫時無緣互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務。“根據(jù)《通知》,險企開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務,需要連續(xù)四個季度風險綜合評級在B類及以上。”昱淳精算咨詢合伙人徐昱琛對《證券日報》記者表示,《通知》是一系列動態(tài)指標,暫停互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務的險企滿足相應條件之后,可以根據(jù)自身情況申請恢復該項業(yè)務。

隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)過渡期臨近結束,近期多家險企宣布將于2022年1月1日起暫?;ヂ?lián)網(wǎng)保險業(yè)務,或者對互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品進行較大調(diào)整。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,宣布將“暫別”互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務的險企共有17家,包括10家人身險公司和7家財產(chǎn)險公司。截至記者發(fā)稿時,還有幾家不符合《通知》要求的險企尚未發(fā)布暫停業(yè)務公告,但由于其資質(zhì)硬傷,必然將暫停該項業(yè)務,這就意味著約有20家左右的險企將“暫別”互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務。

值得注意的是,其他滿足了《通知》要求的險企中,也有一些險企不能銷售保險期間十年以上的普通型人壽保險(除定期壽險)和保險期間十年以上的普通型年金保險產(chǎn)品。要開展這兩項業(yè)務,險企需要滿足更高要求,目前符合要求的險企,全行業(yè)僅有20余家。

互聯(lián)網(wǎng)人身險保費將下降

存量互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務需要進行整改,新增業(yè)務需要滿足《通知》要求。業(yè)界人士預期,明年的互聯(lián)網(wǎng)人身險市場規(guī)模將明顯下滑。

“抓緊時間上車啦”!12月31日前,在售所有高性價網(wǎng)紅產(chǎn)品全部下架,往后儲蓄類保險,定價更低,領取時間和金額都有限制。”近期,某互聯(lián)網(wǎng)保險平臺持續(xù)向記者推送信息。一位業(yè)內(nèi)人士表示,客觀上看,隨著《通知》過渡期即將結束,存量產(chǎn)品確實需要進行整頓,大批產(chǎn)品將下架;但與往常一樣,產(chǎn)品停售前仍有普遍的營銷炒作,這既會推高當期產(chǎn)品保費,又會透支未來市場。

“一般互聯(lián)網(wǎng)保險消費者比較關注儲蓄和理財屬性的產(chǎn)品,傳統(tǒng)長期保障型產(chǎn)品大多還是愿意通過線下渠道購買。”一位行業(yè)分析人士對記者表示,根據(jù)《通知》要求,明年可在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的保險產(chǎn)品僅限于意外險、健康險(除護理險)、定期壽險、保險期間十年以上的普通型人壽保險(除定期壽險)和保險期間十年以上的普通型年金保險,線上可選產(chǎn)品確實少了,但不能線上銷售的產(chǎn)品消費者可以在線下選購。盡管“停售”近在眼前,消費者仍然需要結合自身實際情況冷靜選擇。

分析人士認為,中小險企會受到較大影響。例如,申萬宏源證券分析師葛玉翔認為,互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)的實施,限制了部分中小險企以低成本的方式通過互聯(lián)網(wǎng)渠道擴張業(yè)務規(guī)模,預計未來分支機構審批重要性愈發(fā)提升。同時,線上和線下渠道分離經(jīng)營和監(jiān)管的趨勢愈發(fā)明顯,傳統(tǒng)代理人渠道升級將進一步加速,中高凈值客戶群體是下一階段保險公司競爭的焦點。

從互聯(lián)網(wǎng)人身險市場走勢來看,根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,去年,互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)保費達2110.8億元,同比增長13.6%。40家險企規(guī)模保費同比正增長。其中,民生保險和信泰人壽增幅最大。徐昱琛表示,由于被動和主動的原因,近期約有20家險企將暫別互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務。其中,包含近年該渠道保費規(guī)模較大的公司,此前在互聯(lián)網(wǎng)渠道占比較大的萬能險、分紅險以及投連險將不能繼續(xù)線上銷售,預計明年互聯(lián)網(wǎng)人身險市場將出現(xiàn)較大收縮。

興業(yè)證券近期發(fā)布的研報認為,受《通知》影響,互聯(lián)網(wǎng)人身險保費及利潤增速將放緩,需求或?qū)⒒亓骶€下。

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