匯創(chuàng)達(dá)22日晚間公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買東莞市信為興電子有限公司（以下簡稱“信為興”）100%股權(quán)及與之相關(guān)的全部權(quán)益，具體交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的公司是一家專注于精密連接器及精密五金的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。同時(shí)，公司擬向控股股東李明發(fā)行股份募集配套資金總額不超過1.50億元，發(fā)行價(jià)格34.68元/股。

根據(jù)公告，本次交易對(duì)價(jià)采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式。其中，段志剛、段志軍分別持有的信為興54%、18%股權(quán)，通過發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)比例為87%，以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)比例為13%；飛榮達(dá)、信為通達(dá)分別持有的信為興15%、8%股權(quán)全部通過發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)；華業(yè)致遠(yuǎn)持有的信為興5%股權(quán)全部通過支付現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)。

信為興是一家專注于精密連接器及精密五金的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子及新能源汽車等，主要客戶包括華為、榮耀、OPPO、聯(lián)想、小米等各行業(yè)的龍頭企業(yè)。

本次交易前，上市公司的主營業(yè)務(wù)是導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件、精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括導(dǎo)光膜、背光模組等導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件和金屬薄膜開關(guān)、超小型防水輕觸開關(guān)等精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件。本次交易的目的之一在于實(shí)現(xiàn)上市公司的業(yè)務(wù)整合，豐富并完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升上市公司盈利能力及市場競爭力。通過本次交易，上市公司與信為興能夠在業(yè)務(wù)領(lǐng)域、技術(shù)研發(fā)、客戶資源、原材料供應(yīng)等各方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品種類、獲得新的利潤增長點(diǎn)。

公告顯示，本次交易對(duì)方段志剛及其一致行動(dòng)人段志軍、信為通達(dá)承諾，2022年、2023年、2024年三個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，標(biāo)的公司凈利潤（標(biāo)的公司合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤）分別為4000萬元、4400萬元和4800萬元。交易完成后，段志剛及其一致行動(dòng)人預(yù)計(jì)將合計(jì)持有上市公司5%以上股份，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

目前，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，交易雙方初步商定信為興100%股權(quán)的價(jià)格為4億元，具體交易價(jià)格尚未最終確定。同時(shí)，為有利于本次交易的相關(guān)工作安排，保持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作將延期舉行。

根據(jù)公告，本次交易前，李明直接持有上市公司36.43%的股份，為上市公司的控股股東；李明、董芳梅夫婦直接持有上市公司40.48%的股份，并通過眾合通間接控制上市公司19.49%的股份，合計(jì)控制上市公司59.97%的表決權(quán)，為上市公司的共同實(shí)際控制人。