相較于以往的“圈地運(yùn)動”，今年保險行業(yè)出現(xiàn)了“別樣的風(fēng)景”。12月20日，據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，年內(nèi)45家保險公司獲批撤銷保險分支機(jī)構(gòu)多達(dá)1732家。其中，頭部險企撤銷機(jī)構(gòu)以營銷服務(wù)部為主，集中于三四線及以下城市和一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)；中小險企撤銷機(jī)構(gòu)支公司較多。

業(yè)內(nèi)人士表示，保險公司撤銷分支機(jī)構(gòu)，一方面是因?yàn)殛P(guān)停部分業(yè)務(wù)量小的分支機(jī)構(gòu)能夠降低險企運(yùn)營成本；另一方面，一些數(shù)字化平臺提供了更高效的線上金融服務(wù)，加之“80后、90后”群體更傾向線上消費(fèi)，消費(fèi)者對線下保險機(jī)構(gòu)的需求明顯下降。

年內(nèi)超1700家保險分支機(jī)構(gòu)撤銷，支公司和營銷服務(wù)部占主流

保險公司開展業(yè)務(wù)，有賴于網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)。曾幾何時，“機(jī)構(gòu)開到哪里，業(yè)務(wù)就做到哪里”是保險行業(yè)最真實(shí)的寫照。但是相較于以往的“圈地運(yùn)動”，今年保險行業(yè)出現(xiàn)了“別樣的風(fēng)景”。

12月20日，據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，年內(nèi)45家保險公司獲批撤銷保險分支機(jī)構(gòu)多達(dá)1737家。其中，人身險公司撤銷分支機(jī)構(gòu)達(dá)1146個，財產(chǎn)險公司撤銷分支機(jī)構(gòu)數(shù)為591家。

撤銷分支機(jī)構(gòu)的保險公司中，既包括中國人保、泰康人壽等頭部公司；也有亞太財險、浙商財險、農(nóng)銀人壽等中小公司。被撤銷的分支機(jī)構(gòu)，以四級機(jī)構(gòu)支公司和營銷服務(wù)部為主，占比達(dá)98%，也有少部分需耗費(fèi)大量人力物力的中心支公司。在被裁撤的機(jī)構(gòu)類型方面，頭部險企撤銷機(jī)構(gòu)以營銷服務(wù)部為主，集中于三四線及以下城市和一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)；中小險企撤銷支公司較多。

實(shí)際上，保險公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷并非易事，不僅需要投入大量人力物力，還需要監(jiān)管審批并驗(yàn)收。一位壽險公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴北京商報記者，該公司在二、三線城市開設(shè)一個支公司，需要投入的前期費(fèi)用約300萬元，人力配置約60人，包括5-10位內(nèi)勤人員和約50位銷售人員。

而在監(jiān)管要求方面，根據(jù)《保險公司分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入管理辦法》，保險公司申請設(shè)立省級分公司以外分支機(jī)構(gòu)的，除了償付能力、風(fēng)險綜合評級、公司治理評估結(jié)果評級需要滿足一定要求，開業(yè)前，銀保監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)還會對分支機(jī)構(gòu)實(shí)施開業(yè)驗(yàn)收，保險公司分支機(jī)構(gòu)開業(yè)應(yīng)當(dāng)符合營業(yè)場所權(quán)屬清晰，安全、消防等設(shè)施符合要求，使用面積、使用期限、功能布局等滿足經(jīng)營需要。營業(yè)場所連續(xù)使用時間原則上不短于兩年。辦公設(shè)備配置齊全，運(yùn)行正常等標(biāo)準(zhǔn)。

不僅設(shè)立分支機(jī)構(gòu)需要滿足監(jiān)管要求，保險公司撤銷分支機(jī)構(gòu)也需要滿足一定要求。上述負(fù)責(zé)人告訴北京商報記者，撤銷保險機(jī)構(gòu)，對外需要安排好所有保單的續(xù)保、理賠等服務(wù)工作，對內(nèi)還需要重新協(xié)調(diào)人力去向。

《保險公司分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入管理辦法》要求，保險公司撤銷分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)審慎決策、程序規(guī)范、控制風(fēng)險，不得損害保險消費(fèi)者合法權(quán)益。分支機(jī)構(gòu)撤銷的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公告，并通知有關(guān)投保人、被保險人或者受益人，對交付保險費(fèi)、領(lǐng)取保險金等事宜作出妥善安排。另外，已在重點(diǎn)幫扶縣設(shè)立的銀行保險分支機(jī)構(gòu)不得撤銷。

北京商報記者注意到，今年8月，人保財險鄂州市分公司即因未經(jīng)批準(zhǔn)擅自撤銷分支機(jī)構(gòu)被罰；10月18日，大家財險撤銷嵐皋支公司并未獲批。北京商報記者就分支機(jī)構(gòu)撤銷及撤銷嵐皋支公司未獲批等問題向大家財險發(fā)函采訪，截至發(fā)稿尚未獲得回復(fù)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型、削減運(yùn)營成本是撤銷主要原因

上述壽險公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，保險公司裁撤機(jī)構(gòu)的主要原因就是現(xiàn)行業(yè)績承壓以及對預(yù)期業(yè)績不看好，通過關(guān)停部分業(yè)務(wù)量小的分支機(jī)構(gòu)能夠降低運(yùn)營成本。而現(xiàn)在保險消費(fèi)群體主力軍逐漸由“70后”轉(zhuǎn)至“80后”“90后”，年輕群體更傾向網(wǎng)上消費(fèi)，進(jìn)一步擠壓了線下機(jī)構(gòu)生存空間。

從被裁撤機(jī)構(gòu)本身來看，緣何頭部保險公司大量撤銷營銷服務(wù)部？首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中分析稱，營銷服務(wù)部的主要功能就是進(jìn)行保險產(chǎn)品銷售。頭部公司撤銷營銷服務(wù)部最重要的原因應(yīng)該是互聯(lián)網(wǎng)保險快速發(fā)展使得營銷服務(wù)部這類實(shí)體機(jī)構(gòu)受到很大沖擊。而且由于人身保險產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度比財險高，更適合互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售，因此對壽險公司的沖擊更大。其次，今年在多重因素的疊加影響之下，保險業(yè)相對低迷，進(jìn)一步推動這些頭部公司撤銷營銷服務(wù)部。

同時，李文中指出，支公司的功能相比營銷服務(wù)部更全面，除了產(chǎn)品銷售還包括防損、理賠等多項(xiàng)服務(wù)。因此，保險公司撤銷支公司考慮的因素要更多。

但北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)保險公司共撤銷了263家支公司，且撤銷主體多為中小險企，如亞太財險今年撤銷了27家中心支公司、支公司。為何中小險企在大量裁撤支公司？李文中表示，導(dǎo)致中小險企砍掉大量支公司的主要原因還是互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展和當(dāng)前行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。除此之外，保險公司根據(jù)市場變化進(jìn)行業(yè)務(wù)地區(qū)布局調(diào)整也是原因之一。

針對機(jī)構(gòu)裁撤原因，亞太財險回應(yīng)北京商報記者表示，裁撤分支機(jī)構(gòu)是公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、線上化、降低運(yùn)營成本的需要，能夠集中資源為客戶提供更好的服務(wù)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，但線下機(jī)構(gòu)不可替代

基于數(shù)字化發(fā)展，部分線下營銷與服務(wù)被線上平臺取代。從線上化、集約化等角度考慮，砍掉分支機(jī)構(gòu)節(jié)約運(yùn)營成本是必行之法。其實(shí)不止保險分支機(jī)構(gòu)在撤銷，銀行業(yè)也是如此。有媒體數(shù)據(jù)顯示，開年至今共有1221家銀行網(wǎng)點(diǎn)“關(guān)門謝客”。

在數(shù)字化浪潮下，機(jī)構(gòu)“關(guān)停潮”是否會是保險行業(yè)乃至整個金融行業(yè)未來的趨勢呢？

李文中認(rèn)為，保險分支機(jī)構(gòu)大裁撤會隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展而進(jìn)一步演進(jìn)，但是并不會一直持續(xù)。

“互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)過前幾年的高速增長之后已經(jīng)逐漸放緩。其次，分支公司除了保險產(chǎn)品銷售之后還承擔(dān)著防災(zāi)防損、定損理賠等重要服務(wù)功能，而這些功能并不能全部通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)。”李文中如是分析。

在機(jī)構(gòu)集中裁撤的同時，不少新分支機(jī)構(gòu)也在獲批籌建，以分公司、中支公司為主。對此，上述壽險公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人也表示，雖然現(xiàn)在消費(fèi)者越來越傾向上網(wǎng)買保險，但線下網(wǎng)點(diǎn)的價值是不可忽視的。特別是中小保險公司，品牌效應(yīng)低，線上獲客沒有優(yōu)勢，需要網(wǎng)點(diǎn)作為“招牌”接觸客戶，和客戶“混臉熟”；同時，不論是產(chǎn)險還是壽險，核保、定損、理賠等工作都依賴線下人力。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必然趨勢，但保險產(chǎn)品的服務(wù)性也使其無法脫離線下機(jī)構(gòu)，線下機(jī)構(gòu)是不可替代的。