專屬條款、費(fèi)率表已至，600萬車主購買新能源車險(xiǎn)指日可待。專屬車險(xiǎn)的落地，對(duì)于險(xiǎn)企和中介機(jī)構(gòu)而言有何影響？萬億新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)誰將“掌舵”？誰又會(huì)是“黑馬”？

新賽道重塑市場(chǎng)格局

新能源車險(xiǎn)不日將正式從傳統(tǒng)車險(xiǎn)中“剝離”。12月14日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)精算師協(xié)會(huì)先后發(fā)布《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表(試行)》。

“新能源車險(xiǎn)專屬條款與費(fèi)率發(fā)布意味著今后新能源車有了自己的保險(xiǎn)，不需要再套用燃油車保險(xiǎn)條款與費(fèi)率。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中如是表示。

新能源車蘊(yùn)藏多大市場(chǎng)？中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度，我國(guó)新能源(4.430, 0.07, 1.61%)汽車保有量已達(dá)678萬輛。而申萬宏源(5.190, -0.01, -0.19%)證券金融分析師葛玉翔團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，到2025年新能源汽車銷量將突破1000萬輛，達(dá)1046萬輛，保有量達(dá)3565萬輛。

水漲船高的還有和新能源車息息相關(guān)的保費(fèi)規(guī)模。該團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，到2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。

萬億市場(chǎng)如何發(fā)展？在李文中看來，在很短的時(shí)間內(nèi)，新能源車險(xiǎn)會(huì)成為紅海市場(chǎng)，這是由車險(xiǎn)市場(chǎng)的總體格局決定的。首先，這本身就是車險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分、產(chǎn)品與費(fèi)率進(jìn)一步精準(zhǔn)匹配的要求與結(jié)果，也會(huì)引導(dǎo)未來車險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，提升供給與需求匹配度。其次，履行“雙碳”目標(biāo)承諾，未來我國(guó)新能源汽車將會(huì)快速發(fā)展，在有了專屬保險(xiǎn)條款與費(fèi)率之后，未來車險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將會(huì)持續(xù)調(diào)整，新能源車險(xiǎn)的市場(chǎng)份額將持續(xù)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)市場(chǎng)份額會(huì)不斷降低。再次，對(duì)于部分保險(xiǎn)公司來說，此次市場(chǎng)格局的持續(xù)變動(dòng)將會(huì)為其帶來擴(kuò)展業(yè)務(wù)的新機(jī)遇。

“新能源提供了全新的賽道 ，讓汽車產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的參與者都有了新的合作方式，從而建設(shè)全新的用戶生態(tài)。”對(duì)于新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，車車科技CEO 張磊表示，在當(dāng)前車險(xiǎn)行業(yè)存量競(jìng)爭(zhēng)激烈、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)微薄的背景下，專屬附加險(xiǎn)無疑打開了全新的增量市場(chǎng)。

新能源專屬車險(xiǎn)將不斷適配數(shù)百萬車主的需求。但日益增長(zhǎng)的車主需求如何滿足、保險(xiǎn)公司相關(guān)人員的專業(yè)要求如何提高無疑將為保險(xiǎn)業(yè)帶來考驗(yàn)。

在李文中看來，首先，最大的考驗(yàn)就是新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品是否能夠滿足消費(fèi)者的需求，真正適合新能源車的風(fēng)險(xiǎn)保障特點(diǎn)與要求。其次，新能源車險(xiǎn)專屬條款發(fā)布之后，保險(xiǎn)公司相關(guān)人員的知識(shí)儲(chǔ)備與業(yè)務(wù)素質(zhì)是否能夠滿足需要，能夠在承保、理賠和服務(wù)過程中體現(xiàn)真正的專業(yè)性。再次，新業(yè)務(wù)新條款對(duì)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)防控也會(huì)提出一些新的要求。

頭部險(xiǎn)企再迎利好，中介機(jī)構(gòu)利潤(rùn)或遭擠壓

千呼萬喚始出來的新能源專屬車險(xiǎn)或?qū)⒋蚱曝?cái)險(xiǎn)業(yè)不同規(guī)模保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的“生存”現(xiàn)狀，重塑市場(chǎng)格局。

對(duì)于險(xiǎn)企來說，新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)成必爭(zhēng)之地。在市場(chǎng)布局方面，大型險(xiǎn)企動(dòng)作不斷，憑借領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)已經(jīng)“先下手為強(qiáng)”。如中國(guó)人保與寧德時(shí)代簽署協(xié)議，雙方將在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、新能源汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方面開展合作；太保產(chǎn)險(xiǎn)、松下電器(中國(guó))、三井住友海上(中國(guó))也簽訂合作協(xié)議，三方旨在為新能源汽車市場(chǎng)提供創(chuàng)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)。

國(guó)泰君安分析師認(rèn)為，在新能源車險(xiǎn)盈利空間有限的情況下，預(yù)計(jì)費(fèi)率更具優(yōu)勢(shì)的龍頭險(xiǎn)企更為受益。一方面，大型險(xiǎn)企固定費(fèi)用攤薄效果顯著，另一方面大型險(xiǎn)企直控渠道占比更高，手續(xù)費(fèi)相對(duì)較低。

多位業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，相對(duì)于大型險(xiǎn)企，中小險(xiǎn)企的車險(xiǎn)承保議價(jià)會(huì)更加困難。

那么，面對(duì)萬億市場(chǎng)，如何搶占先機(jī)？李文中認(rèn)為，對(duì)于大型險(xiǎn)企而言，需要憑借自身的實(shí)力在業(yè)務(wù)專業(yè)性上快速提升，這有利于其穩(wěn)定基本盤，實(shí)現(xiàn)在傳統(tǒng)車險(xiǎn)市場(chǎng)與新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的切換，以減少市場(chǎng)變動(dòng)給其帶來的沖擊。對(duì)于中小險(xiǎn)企而言，需要從如何滿足消費(fèi)者的差異化消費(fèi)需求方面挖掘自身潛力，提升產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者的吸引力。

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)新技術(shù)運(yùn)用方面，中小險(xiǎn)企差距明顯，但中小險(xiǎn)企可通過差異化競(jìng)爭(zhēng)尋求突破。葛玉翔團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，創(chuàng)新型車險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以成為中小險(xiǎn)企的突破口，通過與電動(dòng)車廠商及生態(tài)圈合作、應(yīng)用保險(xiǎn)科技實(shí)現(xiàn)精細(xì)化定價(jià)等抓住新能源車險(xiǎn)的機(jī)會(huì)，提供個(gè)性化服務(wù)。其次，車險(xiǎn)增值服務(wù)可以成為中小險(xiǎn)企的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

除了保險(xiǎn)公司外，對(duì)于中介市場(chǎng)的影響也備受市場(chǎng)關(guān)注。此次“新能源車險(xiǎn)”進(jìn)一步將附加費(fèi)用率下調(diào)至15%。“從監(jiān)管趨勢(shì)來看，總體是朝著保費(fèi)更低、保額更高的方向發(fā)展，旨在讓消費(fèi)者買到更便宜的保險(xiǎn)。從保險(xiǎn)中介的獲利空間來看，未來的機(jī)會(huì)會(huì)進(jìn)一步壓縮。”艾媒咨詢首席分析師張毅表示。

在李文中看來，進(jìn)一步將新能源車險(xiǎn)的附加費(fèi)率下調(diào)，一方面使保險(xiǎn)公司面臨較大的壓力，另一方面更是使保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)難以對(duì)新能源車險(xiǎn)燃起熱情。但是，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的趨勢(shì)是明確的，又讓他們無法拒絕。

下一步，保險(xiǎn)中介公司在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)如何？李文中認(rèn)為，未來很多中小中介可能只能選擇退出，規(guī)?；l(fā)展將是市場(chǎng)的必然要求。其次，新能源車險(xiǎn)附加費(fèi)率的下調(diào)會(huì)促使車險(xiǎn)中介使用新技術(shù)、新載體來降低銷售成本，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)將是一個(gè)重要的發(fā)展方向。

專屬保險(xiǎn)何時(shí)正式上線？等待監(jiān)管切換時(shí)間表

隨著新能源車險(xiǎn)落地，消費(fèi)者最為關(guān)心的便是何時(shí)能正式投保？

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王玉祥表示，切換新能源專屬車險(xiǎn)的時(shí)間可能還要再稍微等待監(jiān)管(機(jī)構(gòu))把時(shí)間表拿出來，應(yīng)該是很快。

北京商報(bào)記者從業(yè)內(nèi)獲悉，多家保險(xiǎn)公司已完成準(zhǔn)備工作，待監(jiān)管確定時(shí)間后，便進(jìn)行系統(tǒng)切換。

新能源車險(xiǎn)“敞開”投保大門的時(shí)間日益臨近，投保保費(fèi)是漲是降也成為車主另一關(guān)心話題。

從記者獲得的一份基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表來看，整體漲費(fèi)保單占比由原方案的18.3%上升為20.7%。其中，相對(duì)現(xiàn)行綜改基準(zhǔn)保費(fèi)，三者險(xiǎn)下降0.1%；三者險(xiǎn)保單25%降費(fèi)，62%不變，13%上漲。

而車損險(xiǎn)方面，《保費(fèi)表》顯示，考慮新舊費(fèi)率切換時(shí)，存量新能源車主在過渡期的價(jià)格敏感性，繼續(xù)維持25萬元以下車價(jià)不漲費(fèi)，并收窄費(fèi)率漲降幅限制閾值。相對(duì)現(xiàn)行綜改基準(zhǔn)保費(fèi)，車損險(xiǎn)下降1.2%；車損保單60.2%降費(fèi)，21%不變，18.8%上漲。

業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)示范條款和基準(zhǔn)保費(fèi)表以及相關(guān)說明，新能源汽車在條款切換后投保車損險(xiǎn)和三者險(xiǎn)，保費(fèi)整體略低于綜改后的保費(fèi)，其中接近80%存量保單保費(fèi)持平或有所下降；約20%的保單保費(fèi)會(huì)出現(xiàn)一定程度上??；而25萬元以下車價(jià)的新能源汽車投保車損險(xiǎn)，保費(fèi)一律不會(huì)上漲。

隨著新能源汽車保有量不斷增長(zhǎng)，張毅表示，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)來說，原有的格局可能會(huì)被打破。因?yàn)楸ｋU(xiǎn)業(yè)需要應(yīng)對(duì)新的時(shí)代、新的產(chǎn)品、新的基礎(chǔ)所帶來的車險(xiǎn)的變化。他認(rèn)為，從對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的影響來看，這會(huì)是新競(jìng)爭(zhēng)的開始，能否適應(yīng)新的賽道上的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)成為一大亮點(diǎn)。