18家險(xiǎn)企設(shè)私募馳援中國(guó)華融

2021-12-06 14:14:58

若此次中國(guó)華融定增順利完成,中保融信基金將持有公司18.08%的股份,成為繼財(cái)政部、中信集團(tuán)后的第三大股東。

此前出現(xiàn)在中國(guó)華融新戰(zhàn)投名單中的中保融信基金,已正式浮出水面。

天眼查官網(wǎng)顯示,11月29日,中保融信私募基金有限公司(下稱“中保融信基金”)于上海自貿(mào)區(qū)正式注冊(cè)成立,注冊(cè)資本為148億元,股東來(lái)自國(guó)內(nèi)18家“保險(xiǎn)系”機(jī)構(gòu),并由中保投資有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記、總裁賈飆任法定代表人和董事長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)華融引戰(zhàn)增資公告,中保融信基金將認(rèn)購(gòu)公司不超過(guò)(含)145.1億股內(nèi)資股,或成華融第三大股東。也就是說(shuō),中保融信基金是專為參與中國(guó)華融認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y而設(shè)立。

國(guó)壽、平安位列前兩大股東

記者查閱天眼查獲悉,11月29日,中保融信基金于上海自貿(mào)區(qū)正式注冊(cè)成立,注冊(cè)資本為148億元,公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

公司法定代表人和董事長(zhǎng)為賈飆,也是最終受益人??偨?jīng)理羅以弘,董事包括竹春霖、展翔、徐敬惠等人。據(jù)了解,賈飆曾任保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管部副主任、銀保監(jiān)會(huì)人身保險(xiǎn)監(jiān)管部副主任等職務(wù),現(xiàn)于中保投資有限責(zé)任公司任職黨委副書(shū)記、總裁。

從股東構(gòu)成來(lái)看,中保融信基金共有18家股東,除了中保投資有限責(zé)任公司外,剩余17家均為商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。具體來(lái)看,壽險(xiǎn)公司共有13家,中國(guó)人壽、平安人壽、陽(yáng)光人壽等均在列;財(cái)險(xiǎn)公司2家,為人保財(cái)險(xiǎn)、華泰財(cái)險(xiǎn);其余2家為人保健康、華泰資產(chǎn)。

公開(kāi)信息顯示,中保投資有限責(zé)任公司(下稱“中保投資”)于2015年12月成立,是國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議批設(shè),銀保監(jiān)會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)的中長(zhǎng)期資金戰(zhàn)略性、主動(dòng)性、綜合性投資平臺(tái)。公司注冊(cè)資本為12億元人民幣,由27家保險(xiǎn)公司、15家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司以及4家社會(huì)資本共46家股東單位出資設(shè)立,單一持股比例不超過(guò)4%。目前中保投資管理資產(chǎn)規(guī)模已超過(guò)1700億元,主要投向“一帶一路”、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國(guó)有企業(yè)混改等領(lǐng)域。

從股權(quán)比例來(lái)看,持股比例超10%的股東為:中國(guó)人壽出資29億元,持股19.59459%,為第一大股東;平安人壽、陽(yáng)光人壽分別出資20億元,各自持股13.51351%,并列第二大股東;太保壽險(xiǎn)出資15億元,持股10.13514%。持股超過(guò)5%的股東還有:太平人壽、泰康人壽、大家人壽、新華保險(xiǎn)和中郵保險(xiǎn),均出資10億元,各自持有6.75676%的股份。

其余股東分別為:中信保誠(chéng)人壽出資5億元,持股3.37838%;民生人壽出資3億元,持股2.02703%;人保壽險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、人保健康分別出資2.7億元、1億元、0.3億元,持股比例分別為1.82432%、0.67568%、0.2027%;中保投資公司出資1億元,持股0.67568%;華泰人壽、華泰財(cái)險(xiǎn)、華泰資產(chǎn)分別出資0.5億元、0.3億元、0.2億元,持股比例分別為0.33784%、0.2027%、0.13514%。

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第七條規(guī)定,各類私募基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定,向基金業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)登記,報(bào)送以下基本信息:(一)工商登記和營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件;(二)公司章程或者合伙協(xié)議;(三)主要股東或者合伙人名單;(四)高級(jí)管理人員的基本信息;(五)基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他信息。基金業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)在私募基金管理人登記材料齊備后的20個(gè)工作日內(nèi),通過(guò)網(wǎng)站公告私募基金管理人名單及其基本情況的方式,為私募基金管理人辦結(jié)登記手續(xù)。

或全額注資中國(guó)華融

在中保融信基金正式注冊(cè)成立前,中國(guó)華融引戰(zhàn)增資公告中就提及,中保融信基金將認(rèn)購(gòu)公司內(nèi)資股股份,總價(jià)值達(dá)148億元。

11月17日晚,中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“中國(guó)華融”)發(fā)布關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行內(nèi)資股及H股引入戰(zhàn)略投資者的公告。稱公司本次發(fā)行募集的資金總額不超過(guò)人民幣420億元,在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

中國(guó)華融此次擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)(含)392.16億股內(nèi)資股、不超過(guò)(含)19.61億股H股。公司已于公告發(fā)行日分別與投資者中信集團(tuán)、中保投資(在中保融信基金完成工商注冊(cè)之前,代為辦理協(xié)議簽署等相關(guān)事宜)、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)人壽及工銀投資簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

公告說(shuō)明,中保投資在中保融信基金完成工商注冊(cè)之前,代為辦理協(xié)議簽署等相關(guān)事宜。待中保融信基金依法注冊(cè)成立、資金募集到位并取得中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品備案后五個(gè)工作日內(nèi),中國(guó)華融將與中保融信基金簽署實(shí)質(zhì)條款和內(nèi)容一致的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

具體來(lái)看,本次發(fā)行內(nèi)資股的發(fā)行對(duì)象為:中信集團(tuán)、中保融信基金、中國(guó)信達(dá)、工銀投資。其中,中信集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)(含)188.24億股、中保融信基金認(rèn)購(gòu)不超過(guò)(含)145.1億股、中國(guó)信達(dá)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)(含)39.22億股、工銀投資認(rèn)購(gòu)不超過(guò)(含)19.61億股。本次發(fā)行內(nèi)資股無(wú)對(duì)公司現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排。本次發(fā)行H股的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)人壽,其作為合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)(含)19.61億股。

此次發(fā)行的內(nèi)資股和H股股票種類均為普通股,每股面值均為人民幣1元。經(jīng)公司綜合評(píng)議,本次發(fā)行價(jià)格為人民幣1.02元/股。以該價(jià)格計(jì)算,中保融信基金認(rèn)購(gòu)145.1億股的價(jià)格約為148億元,與其18家股東認(rèn)繳出資總額一致。公告顯示,中保融信基金已完成基金募集,并已取得中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品備案。

此次股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的生效條件包括:公司內(nèi)部批準(zhǔn)與授權(quán),投資者內(nèi)部批準(zhǔn)與授權(quán),監(jiān)管批準(zhǔn)。若此次中國(guó)華融定增順利完成,中保融信基金將持有公司18.08%的股份,成為繼財(cái)政部、中信集團(tuán)后的第三大股東。

據(jù)了解,中國(guó)華融前身為中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司,成立于1999年11月1日,是為應(yīng)對(duì)亞洲金融危機(jī),化解金融風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)國(guó)有銀行改革和國(guó)有企業(yè)脫困而成立的四大國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司之一。2012年9月28日,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),公司整體改制為股份有限公司。2015年10月30日,中國(guó)華融在香港聯(lián)交所主板上市。公司主要業(yè)務(wù)包括不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、金融服務(wù)業(yè)務(wù),以及資產(chǎn)管理和投資業(yè)務(wù),其中不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是公司的核心業(yè)務(wù)。截至2021年6月末,中國(guó)華融總資產(chǎn)達(dá)1.61萬(wàn)億元,2021年上半年實(shí)現(xiàn)收入總額460.63億元。

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