11月29日，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)人壽”)發(fā)布關(guān)于參與廣發(fā)銀行增資的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告。公告顯示，截至11月29日，中國(guó)人壽已完成與廣發(fā)銀行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署工作。

公告稱，為保持對(duì)廣發(fā)銀行的持股比例，根據(jù)協(xié)議約定，中國(guó)人壽認(rèn)購(gòu)廣發(fā)銀行918578836股(約9.19億股)每股票面價(jià)值為人民幣1.00元的普通股，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣8.7364元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格合計(jì)為人民幣8025072142.83元(約80.25億元)。

本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，中?guó)人壽合計(jì)將持有廣發(fā)銀行股份9519210262股，持股比例保持43.686%不變。本次認(rèn)購(gòu)將不會(huì)導(dǎo)致廣發(fā)銀行構(gòu)成該公司的子公司，且不影響該集團(tuán)(該公司及其子公司)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍。不過(guò)，廣發(fā)銀行股份增發(fā)尚待銀保監(jiān)會(huì)及證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，本次交易最終情況以前述相關(guān)監(jiān)管審批結(jié)果為準(zhǔn)。

今年4月，廣發(fā)銀行在北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布增資項(xiàng)目公告稱，廣發(fā)銀行擬募集資金不超過(guò)400億元(對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù)不超過(guò)47億股)，募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

根據(jù)廣發(fā)銀行股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案，融資方原股東有權(quán)按其持股比例參與本次增資。融資方原股東擬認(rèn)購(gòu)規(guī)模不低于最終募集資金規(guī)模的50%，在價(jià)格方面，原股東增資價(jià)格與外部投資方同股同價(jià)。

截至目前，廣發(fā)銀行前五大股東和持股比例分別為：中國(guó)人壽(持股43.686%)、國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司(持股15.647%)、中信信托有限責(zé)任公司(持股15.647%)、江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(持股8.184%)，中航投資控股有限公司(持股3.873%)。

在近期發(fā)布的19家國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行名單中，廣發(fā)銀行入選并分在第一組，附加資本要求為0.25%，即核心一級(jí)資本充足率不能低于7.75%。截至今年三季度末，廣發(fā)銀行核心一級(jí)資本充足率為7.8%，僅比監(jiān)管要求高出0.05個(gè)百分點(diǎn)。