寧波銀行不超過120億元配股融資落地。

寧波銀行12月1日晚間披露配股發(fā)行結(jié)果，此次配股有效認購股數(shù)為5.96億股，有效認購金額為118.94億元，占此次可配售股份總數(shù)的99.13%，此次配股發(fā)行成功。自12月2日開市起，公司A股股票復牌、寧波銀行優(yōu)先股“寧行優(yōu)01”、“寧行優(yōu)02”恢復轉(zhuǎn)讓。

本次配股以股權(quán)登記日2021年11月23日(R日)深圳證券交易所收市后公司總股本6,008,016,286股為基數(shù)，按每10股配1股的比例配售，共計可配售股份總數(shù)為600,801,628股，發(fā)行價格為19.97元/股。

根據(jù)本次配股發(fā)行公告，本次寧波銀行配股共計可配售股份總數(shù)為600,801,628股。本次配股對無限售條件股股東及有限售條件股股東全部采取網(wǎng)上定價發(fā)行方式，由中信建投證券股份有限公司、甬興證券有限公司作為聯(lián)席保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)，華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司作為聯(lián)席主承銷商負責組織實施，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

公告稱，本次寧波銀行原股東按照每股人民幣19.97元的價格，以每10股配售1股的比例參與配售。發(fā)行人為內(nèi)地與香港股市互聯(lián)互通標的公司，需通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制安排向香港投資者配股。內(nèi)地與香港對于零碎股份的處理方式可能存在差異，特提請投資者注意。配售股份不足1股的，按照《中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南（2021年5月修訂版）》的有關(guān)規(guī)定處理，配股過程中產(chǎn)生不足1份的零碎配股權(quán)證，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的循環(huán)進位給數(shù)量大的股東，以達到最小記賬單位1份；香港投資者通過內(nèi)地與香港互聯(lián)互通持有發(fā)行人股份并參與本次配股的，對配售股份不足1股的部分，香港交易及結(jié)算所有限公司將根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)有關(guān)規(guī)則的規(guī)定將該等零碎股份的數(shù)額調(diào)整至整數(shù)單位。

公告表示，截至本次配股股權(quán)登記日(2021年11月23日，R日)收市，公司A股股東持股總量為6,008,016,286股，截至認購繳款結(jié)束日(2021年11月30日，R+5日)，原股東有效認購數(shù)量為595,574,506股，占本次可配售股份總數(shù)600,801,628股的99.13%，認購金額為11,893,622,884.82元。

截至本次配股股權(quán)登記日（2021年11月23日，R日）收市，寧波銀行A股股東持股總量為6,008,016,286股，截至認購繳款結(jié)束日（2021年11月30日，R+5日）有效認購數(shù)量為595,574,506股，認購金額為人民幣11,893,622,884.82元，占本次可配售股份總數(shù)600,801,628股的99.13%，超過了中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中關(guān)于“原股東認購股票的數(shù)量未達到擬配售數(shù)量百分之七十”視為發(fā)行失敗的限制，故本次配股發(fā)行成功。

自2021年12月2日開市起，公司A股股票復牌、寧波銀行優(yōu)先股“寧行優(yōu)01”、“寧行優(yōu)02”恢復轉(zhuǎn)讓。

資本補充是商業(yè)銀行永恒的生存和發(fā)展命題，其中，定增和配股是銀行補充核心一級資本的重要渠道。近一年多時間，已有多家銀行推出配股再融資。作為頭部城商行，寧波銀行業(yè)績持續(xù)較快增長，而資本補充是銀行較快發(fā)展的重要支撐。此前，寧波銀行也保持著較為穩(wěn)定的再融資節(jié)奏。2017年，寧波銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資100億元，2010年、2014年和2020年初，該行分別定增44億元、31億元、80億元。

今年，寧波銀行已完成95億元二級資本債券發(fā)行。不過，二級資本債券用于補充二級資本，商業(yè)銀行還需要持續(xù)補充核心資本。

財報顯示，寧波銀行2021年三季度實現(xiàn)營業(yè)收入138.59億元，同比增長34.82%；實現(xiàn)凈利潤47.88億元，同比增長39.67%；前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入388.78億元，同比增長28.48%；實現(xiàn)凈利潤143.07億元，同比增長26.94%；不良貸款率0.78%，撥貸比4.03%，撥備覆蓋率515.30%，較二季度末上升5.17個百分點。

今年三季度末，寧波銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.92%、10.58%、9.39%。國盛證券研報分析稱，此次配股完成后，寧波銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將提升至10.35%、11.54%、15.88%，遠高于監(jiān)管要求的7.75%、8.75%、10.75%。

11月23日，該行股價收于38.88元/股，復權(quán)后較去年末上漲11.57%，較2019年末上漲42.30%，較2018年末上漲151.29%。