近日，華泰保險集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“華泰保險”)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜引起市場關(guān)注。華泰保險集團(tuán)三家小股東接連公告出讓所持全部股權(quán)，其中兩家小股東將所持股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給“安達(dá)系”旗下公司。轉(zhuǎn)讓后，“安達(dá)系”持股將超50%，成為華泰保險的實際控股股東。

每股轉(zhuǎn)讓價格約10.1元

據(jù)上市公司11月20日公告顯示，人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司(以下簡稱“人福醫(yī)藥”)轉(zhuǎn)讓持有的全部華泰保險2.5247%股份，轉(zhuǎn)讓價格約為10.25億元，受讓方為安達(dá)北美洲保險控股公司(以下簡稱“安達(dá)北美洲控股”)。同日，天風(fēng)證券發(fā)布控股子公司特別重大協(xié)議公告顯示，天風(fēng)天睿投資股份有限公司(以下簡稱“天風(fēng)天睿”)轉(zhuǎn)讓持有的全部華泰保險4.45%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格約為18.07億元，受讓方同為安達(dá)北美洲控股。

從轉(zhuǎn)讓價格及對應(yīng)股份計算，此次人福醫(yī)藥、天風(fēng)天睿與安達(dá)北美洲控股股權(quán)交易的每股價格約為10.1元。

對此，人福醫(yī)藥指出，本次交易涉及的華泰保險100%股權(quán)估值(按交易對價折算)相對于華泰保險2020年實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤的倍數(shù)約為31.2倍，交易價格是合理的。

值得注意的是，人福醫(yī)藥、天風(fēng)天睿此次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)均存在部分股權(quán)質(zhì)押狀態(tài)。人福醫(yī)藥稱，本次交易標(biāo)的為公司持有的華泰保險2.5247%股份，目前公司將該標(biāo)的股份質(zhì)押用以貸款約 3.783 億元。而天風(fēng)天睿則持有的標(biāo)的公司 4.4500%股份，對應(yīng)股份數(shù) 178,965,145 股。同時，已將其持有標(biāo)的公司的 89,482,573 股股份質(zhì)押給五礦國際信托有限公司。

天風(fēng)證券公告對天風(fēng)天睿質(zhì)押股份的處置也有所說明，公告表示，在標(biāo)的股份上的所有權(quán)利負(fù)擔(dān)被解除之前，收款賬戶內(nèi)的資金僅可用于解除上述所披露的質(zhì)押。

“安達(dá)系”控股擬超50%

公開資料顯示，華泰保險成立于1996 年。截至 2021 年 9 月 30 日，華泰保險資產(chǎn)總額為 604.10 億元，凈資產(chǎn) 173.07 億元， 2021 年 1-9 月營業(yè)收入 124.07 億元，凈利潤 9.71 億元，歸屬于母公司股東凈利潤 8.75 億元。

華泰保險公開信息顯示，該集團(tuán)無實際控制人。事實上，華泰保險股東“陣營”由“安達(dá)系”、“當(dāng)代系”“君正系”等構(gòu)成。

目前，從持股比例在5%以上的股東結(jié)構(gòu)來看，持股比例排名第一、二位的均為“安達(dá)系”，其中安達(dá)天平再保險有限公司持股25.9576%，安達(dá)百慕大保險公司持股10.9310%。而“當(dāng)代系”“君正系”的單家股東持股均在7%以下。

從股權(quán)整體結(jié)構(gòu)來看，此次人福醫(yī)藥、天風(fēng)天睿股權(quán)交易成功后，“安達(dá)系”對華泰保險的持股將超過50%。

對于此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，華泰保險方面對中國網(wǎng)財經(jīng)記者表示，股東方出于自身需要對所持有的華泰保險集團(tuán)公司股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓是股東的權(quán)力，華泰保險集團(tuán)公司尊重股東方出于自身考量作出的決定。

此外，人福醫(yī)藥、天風(fēng)天睿公布股權(quán)轉(zhuǎn)讓不久后，華泰保險另一家小股東中谷糧油集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中谷糧油”)也于11月26日在北京產(chǎn)權(quán)交易所亦發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息。

信息顯示，中谷糧油擬轉(zhuǎn)讓7,626.7173萬股股份(占總股本的1.8964%股權(quán))，為其所持的全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價為91520.6076萬元。照此計算，每股價格為12元。同時，要求價款一次性支付。

對于華泰保險的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化，記者將持續(xù)關(guān)注。