首鋼股份11月30日晚公告稱，公司擬通過發(fā)行股份方式，購買控股股東首鋼集團(tuán)持有的北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司（下稱“鋼貿(mào)公司”）49%股權(quán)，交易總對價58.59億元；同時擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超25億元。

根據(jù)公告，此次交易完成后，首鋼股份直接持有鋼貿(mào)公司100%股權(quán)，并直接以及通過鋼貿(mào)公司合計持有京唐公司100%的股權(quán)，公司主營業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。

公告稱，《資產(chǎn)評估報告》對京唐公司和西山焦化的部分知識產(chǎn)權(quán)（下稱“業(yè)績承諾資產(chǎn)”）采用了基于未來收益預(yù)期的方法進(jìn)行評估。如本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)于2022年12月31日之前實施完畢，則首鋼集團(tuán)承諾上述業(yè)績承諾資產(chǎn)2022年、2023年、2024年實現(xiàn)的收入分成合計分別不低于9091.82萬元、7941.40萬元和6156.18萬元。

首鋼股份所處行業(yè)為鋼鐵行業(yè)，主要業(yè)務(wù)為鋼鐵冶煉、鋼壓延加工等，擁有京唐基地和遷順基地兩大鋼鐵生產(chǎn)基地。鋼貿(mào)公司承擔(dān)首鋼股份區(qū)域銷售、鋼材加工配送體系的建設(shè)、運作和管理的職能，形成了覆蓋全國的營銷服務(wù)體系，在上海、廣州、青島、天津、武漢設(shè)有5個區(qū)域子公司，并在全國多地設(shè)有鋼材加工配送中心。鋼貿(mào)公司參股的京唐公司鋼鐵產(chǎn)品主要包括熱系和冷系兩大系列板材產(chǎn)品，目前已形成以汽車板、鍍錫板、家電板、彩涂板、冷軋專用鋼為代表的冷系產(chǎn)品和以集裝箱板、管線鋼、車輪鋼、耐候鋼、橋梁鋼為代表的熱系產(chǎn)品的高端產(chǎn)品集群。

首鋼股份認(rèn)為，本次交易完成后，有利于進(jìn)一步提高首鋼集團(tuán)持股比例，維持上市公司治理和控制權(quán)穩(wěn)定；有利于首鋼股份進(jìn)一步聚合優(yōu)質(zhì)鋼鐵資產(chǎn)，提高鋼鐵權(quán)益產(chǎn)能；有助于優(yōu)化上市公司運營成本、增強(qiáng)公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，為上市公司及全體股東帶來良好的回報。同時，充分發(fā)揮上市公司平臺作用，對首鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實施重組整合，加快推進(jìn)鋼鐵資產(chǎn)整體上市，提高國有資產(chǎn)證券化率。