隨著《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》(以下簡稱“新規(guī)”)的發(fā)布，一場涉及保險公司、中介機構(gòu)乃至銀保渠道的全行業(yè)變革由此拉開序幕。千億市場洗牌之際，作為連接險企和客戶橋梁的中介公司將會面臨哪些機遇和挑戰(zhàn)？業(yè)內(nèi)人士分析指出，新規(guī)將優(yōu)勢傾斜至大型中介公司，而互聯(lián)網(wǎng)中介平臺“躺賺”時代可能會一去不復(fù)返。

大型中介機構(gòu)或“強者愈強”

10月22日，銀保監(jiān)會下發(fā)新規(guī)，對互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行了細(xì)化，劃定了準(zhǔn)入門檻，并對技術(shù)水平提出了要求。

從準(zhǔn)入門檻來講，新規(guī)不僅為保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)劃定了不同“門檻”，對于中介機構(gòu)的資質(zhì)也提出了要求，保險公司委托保險中介機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)，保險中介機構(gòu)應(yīng)為全國性機構(gòu)。也就是說，區(qū)域性保險中介機構(gòu)未來將無法開展互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)。

同時，新規(guī)對中介平臺的技術(shù)水平和服務(wù)能力也提出了要求：保險中介機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)，應(yīng)加強系統(tǒng)建設(shè)，需要具備與保險公司相同的技術(shù)能力、在線運營能力及服務(wù)能力。這意味著，如果中介機構(gòu)的系統(tǒng)和運營服務(wù)能力達(dá)不到要求，也將被排除在外。

對于依賴線下服務(wù)的產(chǎn)品，新規(guī)提出了特定要求：保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)開展費用補償型醫(yī)療保險、失能收入損失保險、醫(yī)療意外保險業(yè)務(wù)，需在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)設(shè)立省級分公司，或與其他已開設(shè)分支機構(gòu)的保險公司和保險中介機構(gòu)合作經(jīng)營，確保銷售區(qū)域內(nèi)具備線下服務(wù)能力。

國盛證券分析師趙耀、馬婷婷在相關(guān)研報中分析指出，大型保險中介在經(jīng)營區(qū)域上具備優(yōu)勢，未來頭部險企及中介有望更加受益。

一位保險經(jīng)紀(jì)人告訴北京商報記者，新規(guī)對大型中介機構(gòu)更有利。由于新規(guī)對保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)劃定了不同“門檻”，一些沒有取得經(jīng)營資質(zhì)的中小險企未來只能把業(yè)務(wù)放在線下渠道。相較于耗費人力、物力和時間擴(kuò)展分支公司，選擇線下布局較廣的大型中介機構(gòu)是更快速便捷的選擇。

告別“躺賺”時代

目前互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式，仍是渠道合作為主，官網(wǎng)自營為輔。保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)通過渠道累計實現(xiàn)規(guī)模保費1787億元，占比為84.7%；通過官網(wǎng)自營平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費323.8億元，占比15.3%。

北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長寧威在接受采訪時表示，互聯(lián)網(wǎng)人身保險發(fā)展至今，無論是險企還是消費者，都未能過多享受到互聯(lián)網(wǎng)低成本優(yōu)勢帶來的價格優(yōu)惠，反而是一些互聯(lián)網(wǎng)中介平臺從中賺取了較大利潤，這與開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)初衷并不相符。

新規(guī)的出臺，將會在一定程度上改變上述情況，新規(guī)對產(chǎn)品的附加費用率進(jìn)行了限制，如保險期間一年及以下的互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品預(yù)定附加費用率不得高于35%；保險期間一年以上的互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品首年預(yù)定附加費用率不得高于60%，平均附加費用率不得高于25%。同時，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品須在精算報告中列明中介費用率上限，項下不得直接列支因互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)運營所產(chǎn)生的信息技術(shù)支持和信息技術(shù)服務(wù)類費用。

有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，過去互聯(lián)網(wǎng)中介平臺首年傭金可達(dá)100%甚至更高，對于通過手續(xù)費賺取利潤的中介平臺來說，未來利潤空間會降低。寧威也表示，限定了附加費用率，一些互聯(lián)網(wǎng)中介平臺僅依靠流量優(yōu)勢便能“躺賺”的時代或?qū)⒁蝗ゲ粡?fù)返。

在產(chǎn)品供應(yīng)端，新規(guī)使大部分中小公司不能網(wǎng)銷十年期以上的人身壽險和年金險，這類產(chǎn)品的提供方將轉(zhuǎn)為大型險企。寧威指出，大型險企產(chǎn)品溢價低，中介平臺的利潤空間會變少。

上述業(yè)內(nèi)人士分析指出，大型險企為了照顧自家代理人利益，很難開放過多產(chǎn)品給互聯(lián)網(wǎng)中介平臺，目前互聯(lián)網(wǎng)中介平臺只能寄希望于符合資質(zhì)、資產(chǎn)較輕的保險公司。

在產(chǎn)品價格設(shè)定方面，根據(jù)新規(guī)要求，保險期間一年及以下的互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品分期繳費的、每期繳費金額應(yīng)一致。也就是說，互聯(lián)網(wǎng)中介平臺將不能通過“首月0元”“首月1元”等優(yōu)惠來吸引消費者。上述業(yè)內(nèi)人士表示，新規(guī)要求取消“首月0元”等模式，以流量獲客為主要營銷手段的中介平臺獲客成一大難題，需要找到新模式。

斷臂求生，發(fā)力線下

面對產(chǎn)品供應(yīng)減少和潛在利潤空間降低，部分互聯(lián)網(wǎng)中介平臺已經(jīng)開始探析未來發(fā)展路線。

據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士透露，擁有線下分支機構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)中介平臺，過往的布局使它們直接可以轉(zhuǎn)型到線下，而一些線下機構(gòu)建設(shè)相對不充分的2C平臺，目前正謀求線下機構(gòu)牌照，未來可能會面臨業(yè)績大幅下滑的情況。

布局線下代理渠道，保險電商平臺慧擇已先行一步。8月25日，慧擇公告稱，已就收購湖北盛世安康保險代理有限公司的控股股權(quán)簽署諒解備忘錄，預(yù)計該交易將于2021年底前完成，完成后盛世安康保險代理將成為慧擇的合并附屬公司。

對于收購保險代理公司事項，慧擇相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前還在推進(jìn)中，相關(guān)情況沒有過多透露。

互聯(lián)網(wǎng)中介平臺布局線下機構(gòu)可行性如何？首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中分析指出，對于一些小型互聯(lián)網(wǎng)中介而言，線下布局的成本可能難以消化；而某些大中型互聯(lián)網(wǎng)保險中介進(jìn)行線上線下融合發(fā)展，充分利用線上業(yè)務(wù)積累的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，改進(jìn)管理方式，或更有利于提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本。

“客戶主要由線上轉(zhuǎn)化不太現(xiàn)實，這些平臺未來要面臨的最大的問題就是客戶資源從哪里來。”李文中如是分析。

互聯(lián)網(wǎng)中介平臺在布局線下業(yè)務(wù)時有哪些切實可行的思路？李文中建議表示，對于中介機構(gòu)而言，要想實現(xiàn)線上線下業(yè)務(wù)融合發(fā)展，提升業(yè)務(wù)效率，如果能夠搭建線上線下聯(lián)系緊密的業(yè)務(wù)場景或更有效。否則，可能會形成線上、線下業(yè)務(wù)兩張皮。

另外，隨著新規(guī)臨近落地，也有互聯(lián)網(wǎng)中介平臺被迫“斷臂求生”，一內(nèi)部人士告訴北京商報記者，某頭部互聯(lián)網(wǎng)中介公司已經(jīng)啟動了裁員計劃。

雖然互聯(lián)網(wǎng)中介平臺面臨轉(zhuǎn)型陣痛，從長遠(yuǎn)來看，整個行業(yè)將走向穩(wěn)健合規(guī)?；蹞衿纥c保險研究院首席研究員馬瀟在解讀新規(guī)時表示，新規(guī)將利好專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險中介機構(gòu)的長期發(fā)展。從消費者角度，新規(guī)所體現(xiàn)出的監(jiān)管思路，均是站在消費者角度，能有效促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的“普及”，預(yù)計互聯(lián)網(wǎng)保險的投保覆蓋率將進(jìn)一步提高，為市場帶來健康并可持續(xù)的增長。

騰訊微保相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)的實施，將使互聯(lián)網(wǎng)保險市場更加規(guī)范，是行業(yè)的進(jìn)步。