依靠百萬醫(yī)療險擴(kuò)張的一家中型財(cái)險公司今年日子不好過：前9月，該公司的保費(fèi)規(guī)?？s水近20%。2020年，健康險業(yè)務(wù)給該公司帶來近1億元的承保虧損。今年監(jiān)管部門加強(qiáng)對健康險業(yè)務(wù)的規(guī)范后，保費(fèi)規(guī)模出現(xiàn)下降。

這是過于依賴健康險業(yè)務(wù)的中小保險公司的發(fā)展縮影。作為大多數(shù)保險公司競相追逐的業(yè)務(wù)新增長點(diǎn)，近年來，健康險通過百萬醫(yī)療險和惠民保相繼成為老百姓的“補(bǔ)充醫(yī)保”。但是，過高的手續(xù)費(fèi)、頻發(fā)的誤導(dǎo)營銷和投訴，讓保險公司的健康險業(yè)務(wù)這些年只漲了“面子”，“里子”依然非常薄弱。

9月單月的保費(fèi)收入同比降幅之大，讓健康險僅剩的一點(diǎn)“面子”也快兜不住了。增長乏力、承保虧損，健康險業(yè)務(wù)到了重修“內(nèi)功”的關(guān)鍵時刻。多位專業(yè)人士認(rèn)為，作為個人醫(yī)療支出的有益補(bǔ)充，健康險依然被市場寄予厚望，但要止虧為盈、再迎高增長，更要求保險公司轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路。

規(guī)模收縮 承保臨虧

數(shù)據(jù)顯示，9月產(chǎn)壽險公司的健康險業(yè)務(wù)全面陷入負(fù)增長。9月單月，人身險公司的健康險保費(fèi)收入約683億元，同比下降11.15%；財(cái)險公司的健康險保費(fèi)收入約56.14億元，同比下降41.2%。同比降幅之大，讓業(yè)內(nèi)始料未及。

從今年整體表現(xiàn)看，前9月，人身險公司的健康險保費(fèi)收入約6986億元，同比增長4.8%；財(cái)險公司的健康險保費(fèi)收入約1219億元，同比增長25.97%。兩類主體的健康險業(yè)務(wù)雖然依然保持增長，但增速均較2020年有所下滑，放緩態(tài)勢明顯。

健康險還長期處于承保虧損狀態(tài)，賣得越多虧得越多。過去3年財(cái)險公司的健康險業(yè)務(wù)全面虧損，累計(jì)虧損近73億元。今年，這一趨勢仍未改變，人保財(cái)險和太保財(cái)險半年報披露的數(shù)據(jù)顯示，其健康險綜合成本率均超100%的盈虧平衡線。

“峽谷式競爭”亂象頻生

由于市場基數(shù)小、增速快，健康險一度被行業(yè)認(rèn)為是藍(lán)海。但隨著百萬醫(yī)療險、惠民保等產(chǎn)品的走紅，健康險市場轉(zhuǎn)眼已成紅海。平安健康險董事長朱友剛?cè)绱诵稳荩航】惦U從業(yè)主體猶如身處春秋戰(zhàn)國，百家爭鳴，市場完全進(jìn)入了“峽谷式競爭”。

在“全行業(yè)皆健康險”的競爭格局下，一些亂象隨之而來。業(yè)內(nèi)人士介紹，一些險企的百萬醫(yī)療險采用“錨定競品”策略，定價不跟著風(fēng)險和精算走，而是瞄準(zhǔn)競爭對手打價格戰(zhàn)，導(dǎo)致長年承保虧損。同時，在銷售導(dǎo)向的思維下，夸大宣傳、誤導(dǎo)銷售等頑疾在健康險領(lǐng)域?qū)医恢?，引發(fā)投訴量持續(xù)走高。

監(jiān)管部門也注意到這些亂象的嚴(yán)重性和危害性。2020年以來，銀保監(jiān)會多次發(fā)文規(guī)范健康險業(yè)務(wù)，尤其是近期對“首月0元”等誘導(dǎo)銷售的規(guī)范取得了顯著成效。一些采用此類違規(guī)銷售方式的大型互聯(lián)網(wǎng)平臺的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模有所收縮。

健康險空間仍在

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，即便監(jiān)管部門不出手，健康險業(yè)務(wù)本身也必須轉(zhuǎn)型重建，長期承保虧損顯然無法持續(xù)。作為財(cái)壽險公司目前增長最快的險種，健康險依然被寄予厚望。

五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生認(rèn)為，等各家公司根據(jù)監(jiān)管政策整頓調(diào)整之后，健康險還有成長空間。數(shù)據(jù)顯示，2020年商業(yè)健康險賠付支出在個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出中的占比僅14.56%，占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例僅4.04%，德國、法國等國的平均水平在10%以上，美國更是高達(dá)37%。

醫(yī)療費(fèi)用在哪里，健康險就應(yīng)該在哪里。朱俊生表示，我國60歲以上人群的醫(yī)療費(fèi)用占到整個醫(yī)療費(fèi)用的近70%，目前市場上針對65歲以上老年群體的產(chǎn)品供給非常有限，不到5%，供給深度還非常淺。健康險未來如何為老齡化群體提供保障，是保險公司應(yīng)該探索的重要方向之一。

另外一個方向是帶病體。眾惠財(cái)產(chǎn)相互保險社董事長李靜認(rèn)為，中小公司應(yīng)該去“啃硬骨頭”，滿足特定領(lǐng)域、特定人群的特定保障。例如，針對慢性腎臟病患者的專屬保障計(jì)劃。這類產(chǎn)品的難點(diǎn)在于如何為慢性腎臟病這一高風(fēng)險人群的整個生命周期進(jìn)行分階段的風(fēng)險定價。通過多個國家和地區(qū)的調(diào)研，歷時近2年，眾惠相互最終開發(fā)出了風(fēng)險可控、符合腎病患者切身利益的保障產(chǎn)品。

《2021健康險市場洞察報告》顯示，在美國，管理式醫(yī)療已是商業(yè)健康保險的主流經(jīng)營模式，市場占比超90%。管理式醫(yī)療的實(shí)質(zhì)是保險組織與醫(yī)療服務(wù)提供者在共享利益、共擔(dān)風(fēng)險的機(jī)制下，共同參與醫(yī)療服務(wù)的管理，通過對醫(yī)療資源的合理使用來控制醫(yī)療費(fèi)用，從而實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)成本效果最優(yōu)化。這一路徑值得國內(nèi)保險公司借鑒。