北方華創(chuàng)85億元定增落地 大基金二期獲配15億

2021-11-03 16:34:47

11月2日晚間,北方華創(chuàng)披露85億元定增實施結(jié)果。公司此次定增發(fā)行股份2796.05萬股,發(fā)行價格為304元/股,募集資金總額約為85億元,其中國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(即“大基金二期”)認(rèn)購約15億元,北京集成電路先進(jìn)制造和高端裝備股權(quán)投資基金中心(有限合伙)認(rèn)購約2.5億元,UBS AG(瑞士銀行)認(rèn)購約7.34億元。

公告顯示,北方華創(chuàng)本次定增獲得了大批機構(gòu)追捧,共有21家投資機構(gòu)在9月30日回復(fù)了《申購報價單》及其附件,除10家公募基金無需繳納保證金外,有11家投資機構(gòu)按《認(rèn)購邀請書》要求提交了申購報價單并合計足額繳納保證金5.6億元。申購有效報價總金額為130.58億元。

北方華創(chuàng)此次定增確定發(fā)行價格為304元/股,相當(dāng)于本次發(fā)行底價284.65元/股的106.80%,即完成溢價發(fā)行,但相對于市價來說,仍有不小的折讓。據(jù)測算,此次發(fā)行價格相當(dāng)于9月28日(發(fā)行期首日)前20個交易日均價355.81元/股的85.44%。

最終,北方華創(chuàng)此次定增發(fā)行對象確定為14名,分別是北京集成電路先進(jìn)制造和高端裝備股權(quán)投資基金中心(有限合伙)、嘉實基金管理有限公司、廣發(fā)基金管理有限公司、UBS AG、南方基金管理股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、鵬華基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(代表大家資產(chǎn)-工商銀行-大家資產(chǎn)-藍(lán)籌精選5號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品)、海通證券股份有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、財通基金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司。

北方華創(chuàng)表示,本次非公開發(fā)行完成后,公司資本實力增強,除補充流動資金外,此次定增募資扣除發(fā)行費用后將投入到“半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地擴產(chǎn)項目(四期)”、“高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項目”和“高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地擴產(chǎn)項目(三期)”的建設(shè)。

項目實施后,北方華創(chuàng)將進(jìn)一步提升現(xiàn)有高端集成電路設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化能力,并將積極布局集成電路設(shè)備的下一代關(guān)鍵技術(shù),同時也將擴展公司在精密電子元器件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局,有利于提高公司未來的行業(yè)競爭能力。

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