各地惠民保正在加速落地。

惠民保類業(yè)務(wù)的官方定義為“城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)”，憑借低保費(fèi)、低門檻、高保額的特點(diǎn)迅速推廣。復(fù)旦大學(xué)許閑教授團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2015年深圳首次推出“重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”以來，惠民保產(chǎn)品于2020年快速推進(jìn)，截至2021年5月31日，共推出140款產(chǎn)品，覆蓋26個(gè)省份。其中，江蘇有20個(gè)，浙江、廣東和山東分別為16、19和12個(gè)。

湖南大學(xué)保險(xiǎn)精算與風(fēng)險(xiǎn)管理研究所所長張琳認(rèn)為，發(fā)展惠民保是完善多層次醫(yī)療保障體系的需要，是民眾提高健康保障水平的需要，也是保險(xiǎn)公司維持市場增量的需要。

不過，惠民保發(fā)展歷程尚短，業(yè)務(wù)模式、保障責(zé)任、費(fèi)率水平、增值服務(wù)等仍在探索之中?；菝癖Ｄ芊癖３珠L期健康穩(wěn)定發(fā)展、持續(xù)造福民眾一直是業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)。

有業(yè)內(nèi)人士指出，很多保險(xiǎn)、醫(yī)藥服務(wù)主體參與惠民保的初衷只是為了獲客。蝸牛保險(xiǎn)創(chuàng)始人尚萌萌向時(shí)代周報(bào)記者表示，惠民保存在產(chǎn)品區(qū)域性經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)缺乏，無法精準(zhǔn)定價(jià)，難以維持產(chǎn)品的長期可持續(xù)發(fā)展問題。

參保率良莠不齊

惠民保進(jìn)入快速發(fā)展期。

許閑表示，價(jià)格低成為惠民保的顯著特征，通常采用的是梯度費(fèi)率制度，價(jià)格多集中在60元左右。目前，90%的惠民保產(chǎn)品沒有年齡限制，95%沒有年齡上限下限，大部分惠民保仍然可以接受白血病、惡性腫瘤等既往癥患者投保。

在參保人數(shù)方面，截至2021年6月30日24時(shí)，“滬惠保”參保人數(shù)共739萬，參保率高達(dá)38.49%，是首年參保人數(shù)最多的惠民保產(chǎn)品；截至2021年9月30日24時(shí)，“北京普惠健康保”參保人數(shù)共301.51萬，而同日關(guān)閉個(gè)人投保通道的“長沙惠民保”，參保人數(shù)亦超過100萬。

因各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、醫(yī)保政策及醫(yī)保目錄不同，參保率存在差異。此前，中國太保相關(guān)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示，現(xiàn)有140多個(gè)惠民保項(xiàng)目中，參保率超過20%的項(xiàng)目僅有12個(gè)，主要集中于浙江、上海等地。

在接下來的惠民保第二輪續(xù)保中，如何鞏固相對穩(wěn)定的參保率成為關(guān)鍵。

泰康養(yǎng)老健康保險(xiǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理馮鵬程向時(shí)代周報(bào)記者表示，部分地區(qū)續(xù)保率雖有下降，但尚未出現(xiàn)參保結(jié)構(gòu)大的變動，短期影響不大。可通過提高賠付率提升獲得感，對于理賠風(fēng)險(xiǎn)低的年輕人，后續(xù)可考慮適當(dāng)提升報(bào)銷比例或降低起付線。

賠付率上下兩難

惠民保產(chǎn)品是否會“賠穿”，除參保人數(shù)要達(dá)到一定量級外，還需關(guān)注賠付率情況。

“滬惠保”理賠數(shù)據(jù)顯示，截至9月17日17時(shí)，“滬惠保”生效以來累計(jì)賠付金額1.28億元，累計(jì)受理理賠服務(wù)共2.54萬人次，而7月29日“滬惠保”累計(jì)賠付金額僅2111萬元，兩個(gè)月之間暴增406%，賠付金額已達(dá)8.5億元總盤子的15%。

渤海人壽養(yǎng)老健康事業(yè)部副總經(jīng)理嚴(yán)霄預(yù)測，“滬惠保”后續(xù)理賠量會持續(xù)激增，首個(gè)承保年度或?qū)⑻潛p。他認(rèn)為，“滬惠保”住院責(zé)任僅覆蓋自費(fèi)部分2萬元免賠額之上的醫(yī)療費(fèi)用，但由于目前醫(yī)保外自費(fèi)部分毫無范圍限制，賠付進(jìn)度很快，賠付壓力較大。

與“滬惠保”理賠激增形成鮮明對比的是，大部分城市惠民保首年賠付率不到50%，以浙江“西湖益聯(lián)保”為例，該產(chǎn)品正陷入賠不出去的焦慮中。2021年，“西湖益聯(lián)保”參保人數(shù)470萬人，保費(fèi)收入突破7億元，但承保5個(gè)月賠付金額僅為1.41億元。

由于沒有太多經(jīng)驗(yàn)供參考，出于長期可持續(xù)性考慮，各家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在做產(chǎn)品精算時(shí)都相對偏保守，導(dǎo)致很多惠民保項(xiàng)目在免賠額設(shè)置上偏謹(jǐn)慎。今年9月，“西湖益聯(lián)保”緊急優(yōu)化理賠方案，起付線由原本1萬元降至7千元。

據(jù)深圳惠民保“重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)”數(shù)據(jù)，2017年至2020年理賠支出占總保費(fèi)比例為105.46%，虧損金額約為3324.64萬元。

馮鵬程認(rèn)為，惠民保尚未形成穩(wěn)定狀態(tài)，賠付率可能還會起伏，此時(shí)制定基準(zhǔn)難以拿捏，若出現(xiàn)大病保險(xiǎn)式的連年虧損，保險(xiǎn)公司將喪失承保積極性。

在業(yè)界看來，惠民保賠付率過高，商業(yè)保險(xiǎn)公司就面臨虧本的可能，賠付率過低，參保人群得不到足夠保障，影響惠民保可持續(xù)性的問題。至少運(yùn)行3年，才能摸索出穩(wěn)定的產(chǎn)品形態(tài)、參保量，以及賠付率。

防止低價(jià)競價(jià)老路

惠民保價(jià)格均相對較低，能覆蓋各收入人群，體現(xiàn)惠民屬性，但一味低價(jià)、競價(jià)可能產(chǎn)生負(fù)面影響。

許閑表示，惠民保的定位問題也不容忽視，一般全省或全市通用一至兩款惠民保產(chǎn)品，但也存在同城多款惠民保產(chǎn)品的狀況。多產(chǎn)品共存的情況下，差異化定位尤為重要，否則容易陷入低價(jià)競爭的惡性循環(huán)。

以福州為例，除福建省專屬的“八閩保”外，還有“福民保”、“?；荼?rdquo;和“榕城保”三款惠民保，這三款產(chǎn)品不僅條款類似，投保價(jià)格也近乎相同，分別是68元、68元和69元。

據(jù)了解，“榕城保”由平安養(yǎng)老險(xiǎn)承辦，于2020年7月31日推出，價(jià)格為一年69元，涵蓋150萬元的住院醫(yī)療保障和100萬元的特藥保障。“榕城保”推出當(dāng)日，人保財(cái)險(xiǎn)和眾安在線聯(lián)合承保的“?；荼?rdquo;也上線，保障內(nèi)容與“榕城保”難以區(qū)分，也包括150萬元的住院醫(yī)療保障和100萬元的特藥保障。

佛山某保險(xiǎn)公司產(chǎn)品經(jīng)理向時(shí)代周報(bào)記者表示，部分城市出現(xiàn)多款惠民保產(chǎn)品，宣傳口徑、投保門檻、保障責(zé)任以及保費(fèi)等都較為相似。同時(shí)，因惠民保產(chǎn)品采取“一城一策”，投保者僅限在當(dāng)?shù)赜嗅t(yī)保的人群，多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)存在導(dǎo)致分流投保人群。

多款惠民保產(chǎn)品出現(xiàn)同城“肉搏”情況。除福州外，寧波、南京、蘇州、杭州、合肥、長沙等十余個(gè)城市都有類似情況。這些產(chǎn)品保障內(nèi)容大體相近，但在價(jià)格或免賠額方面有細(xì)微差別以吸引投保人。

今年6月，銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》，要求保險(xiǎn)公司按照商業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營規(guī)律和市場化原則，科學(xué)合理制定保障方案。加大日常監(jiān)管力度，對低價(jià)惡性競爭、虛假宣傳等違規(guī)行為重點(diǎn)查處，維護(hù)市場秩序，保障業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

尚萌萌認(rèn)為，監(jiān)管嚴(yán)格控制產(chǎn)品，在定價(jià)方面做出明確要求和規(guī)定，有利于維護(hù)投保人利益。建議各地的惠民保一城只推出一款產(chǎn)品，聯(lián)合當(dāng)?shù)厣绫ａt(yī)保，形成客戶規(guī)模，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。