“鋁材價(jià)格大幅上漲，對(duì)公司的利潤(rùn)影響有多大？”“鋁加工行業(yè)通常采用‘鋁基準(zhǔn)價(jià)+加工費(fèi)’作為定價(jià)模式，鋁原材料的價(jià)格波動(dòng)可得到有效傳導(dǎo)，公司采用‘以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)訂購(gòu)’的運(yùn)作模式，因而鋁價(jià)波動(dòng)對(duì)公司盈利空間影響有限。”11月1日下午，華聯(lián)綜超重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)在上證路演中心舉行，擬借殼公司創(chuàng)新金屬的實(shí)控人、董事長(zhǎng)崔立新攜高管團(tuán)隊(duì)與媒體及投資者進(jìn)行交流。

此前，華聯(lián)綜超披露重組預(yù)案，公司擬以約22.90億元的對(duì)價(jià)出售現(xiàn)有資產(chǎn)和負(fù)債，同時(shí)以121.3億元至122億元的預(yù)估價(jià)收購(gòu)創(chuàng)新金屬100%股權(quán)，公司還擬配套融資不超過(guò)15億元。交易完成后，創(chuàng)新集團(tuán)將成為上市公司的控股股東，崔立新將成為上市公司的實(shí)際控制人。

創(chuàng)新金屬是我國(guó)鋁合金研發(fā)制造領(lǐng)域的龍頭領(lǐng)軍企業(yè)，是蘋(píng)果公司官方公告的核心供應(yīng)商。崔立新介紹，公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出，擁有國(guó)內(nèi)最大鋁合金材料生產(chǎn)基地，為蘋(píng)果、中信戴卡、敏實(shí)集團(tuán)、SMC、天津立中等終端客戶(hù)提供鋁加工全流程差異化的定制產(chǎn)品。在鋁型材領(lǐng)域，依托公司鋁合金材料端優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品服務(wù)于蘋(píng)果、微軟、奔馳、大眾等3C及汽車(chē)輕量化領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。在鋁桿及線(xiàn)纜領(lǐng)域，公司連續(xù)多年參與國(guó)家超強(qiáng)高導(dǎo)線(xiàn)纜標(biāo)準(zhǔn)制定，與國(guó)纜研究所和電科院密切合作，“十三五”期間國(guó)家西電東輸項(xiàng)目70%以上的特高壓導(dǎo)線(xiàn)中標(biāo)單位采購(gòu)了公司產(chǎn)品。

“傳統(tǒng)的鋁合金供應(yīng)商的產(chǎn)品附加值有限，門(mén)檻較低且競(jìng)爭(zhēng)激烈。公司憑借深厚的技術(shù)沉淀和領(lǐng)先的人才儲(chǔ)備，為3C、輕量化等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供‘合金配方建議+一流合金工藝+回收鋁閉路循環(huán)’綜合解決方案，逐步發(fā)展成為蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈鋁供應(yīng)環(huán)節(jié)的中堅(jiān)力量。”崔立新說(shuō)，公司在鋁產(chǎn)業(yè)鏈中深耕細(xì)作，多年積淀形成了廣泛的客戶(hù)群體，下游市場(chǎng)涵蓋基建、軌道交通、3C電子、工業(yè)等領(lǐng)域，與眾多大型企業(yè)集團(tuán)保持著穩(wěn)固的合作。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，創(chuàng)新金屬的營(yíng)業(yè)收入分別為404億元、389億元和441億元，凈利潤(rùn)分別為2.88億元、3.38億元和8.2億元。今年上半年，創(chuàng)新金屬實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入257.5億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.42億元。

隨著注冊(cè)制改革的推進(jìn)，上市越來(lái)越便捷，作為行業(yè)龍頭的創(chuàng)新金屬為何仍選擇借殼？面對(duì)記者的提問(wèn)，崔立新表示，采取借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)證券化，主要考慮到目前IPO排隊(duì)周期較長(zhǎng)，通過(guò)借殼上市能提高資本運(yùn)作效率。