隨著疫情帶動(dòng)跨境電商產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，海外跨境支付科技機(jī)構(gòu)正開啟新一輪開疆拓土。

近日，美國(guó)跨境支付平臺(tái)Citcon完成3000萬(wàn)美元C輪融資，主要用于業(yè)務(wù)全球擴(kuò)張。

與此同時(shí)，美國(guó)大型支付基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商Stripe決定收購(gòu)印度大型支付對(duì)賬公司Recko，標(biāo)志著這家支付科技巨頭迅速切入印度市場(chǎng)。今年初，Stripe也完成了一輪6億美元股權(quán)融資，估值高達(dá)約950億美元。

此前，來自烏拉圭的跨境支付平臺(tái)Dlocal LLP（下稱“dLocal”）在美國(guó)納斯達(dá)克上市，市值一度超過百億美元。借助IPO獲取的巨額資金，dLocal在新興市場(chǎng)國(guó)家的業(yè)務(wù)布局驟然提速。近日，dLocal將跨境支付服務(wù)拓展至泰國(guó)、薩爾瓦多和危地馬拉。

資料顯示，dLocal通過“一個(gè)直連API、一個(gè)平臺(tái)和一次對(duì)接”服務(wù)體系，協(xié)助全球企業(yè)無(wú)需單獨(dú)管理不同收單和付款渠道、無(wú)需建立多個(gè)當(dāng)?shù)貙?shí)體、無(wú)需在各個(gè)市場(chǎng)對(duì)接各類收單機(jī)構(gòu)和支付方式，就能在全球范圍內(nèi)輕松獲取收付款、資金結(jié)算等金融服務(wù)。

在登陸納斯達(dá)克前兩個(gè)月，dLocal剛完成1.5億美元股權(quán)融資，投資方包括Alkeon Capital，Tiger Global、D1 Capital Partners等。

一位美國(guó)華爾街對(duì)沖基金經(jīng)理向記者表示，當(dāng)前眾多創(chuàng)投資本與二級(jí)市場(chǎng)投資基金之所以熱衷投資海外跨境支付科技平臺(tái)，就是看好他們能抓住跨境電商持續(xù)興起的機(jī)會(huì)持續(xù)“做大做強(qiáng)”。其中，快速布局更多新興市場(chǎng)國(guó)家搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)，無(wú)疑是這些跨境支付科技平臺(tái)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能否脫穎而出的重要手段。

在他看來，目前跨境支付科技平臺(tái)要構(gòu)筑強(qiáng)大的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，還需邁過兩大挑戰(zhàn)。一是欺詐行為在跨境電商支付領(lǐng)域日益普及，儼然成為全年以來跨境電商產(chǎn)業(yè)最大的痛點(diǎn)，若跨境支付科技平臺(tái)無(wú)法妥善解決這個(gè)問題，就很難持續(xù)贏得眾多客戶青睞；二是跨境支付科技平臺(tái)在接入各國(guó)不同支付方式同時(shí)，如何在合規(guī)操作前提下持續(xù)盤活支付端數(shù)據(jù)價(jià)值，協(xié)助跨境電商企業(yè)更好地拓展國(guó)際業(yè)務(wù)并持續(xù)縮短資金周轉(zhuǎn)周期，同樣面臨不小的考驗(yàn)。

值得注意的是，隨著中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，越來越多海外跨境支付科技平臺(tái)正紛紛瞄準(zhǔn)這個(gè)巨大市場(chǎng)。dLocal便是其中之一。

一位海外跨境支付科技平臺(tái)人士向記者指出，目前他們的主要工作，是幫助中國(guó)跨境電商企業(yè)更快接入各國(guó)不同的支付方式，進(jìn)一步不提升支付轉(zhuǎn)化率與擴(kuò)大當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)拓展空間。

“在這方面，我們與中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)存在著諸多業(yè)務(wù)互補(bǔ)空間。”他指出。目前他們正計(jì)劃加強(qiáng)與中國(guó)跨境支付科技平臺(tái)合作，通過打通支付端數(shù)據(jù)分享，向中國(guó)跨境電商公司打造集合快速提現(xiàn)、VAT繳稅、供應(yīng)商付款等一站式跨境支付服務(wù)。

在他看來，各國(guó)跨境支付科技平臺(tái)持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)融合的最大價(jià)值，就是在符合各國(guó)金融監(jiān)管等相關(guān)要求的前提下，實(shí)現(xiàn)全球不同支付方式的聚合與數(shù)據(jù)打通，在持續(xù)提升全球消費(fèi)者的跨境電商支付體驗(yàn)同時(shí)，助力跨境電商商家進(jìn)一步增強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型運(yùn)營(yíng)能力。

海外跨境支付科技平臺(tái)的“機(jī)遇”與“挑戰(zhàn)”

“疫情造成電商產(chǎn)業(yè)如此迅猛發(fā)展，是很多支付科技機(jī)構(gòu)未曾料到的。”上述華爾街對(duì)沖基金經(jīng)理向記者指出。

數(shù)據(jù)顯示，2019年8月-2021年3月期間，美國(guó)18-34歲民眾在線購(gòu)買的商品比重，從26%跳漲至42%。

在新興市場(chǎng)國(guó)家，疫情導(dǎo)致眾多民眾足不出戶，帶動(dòng)跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展更加迅猛。僅在泰國(guó)、薩爾瓦多和危地馬拉三個(gè)國(guó)家，就擁有9300萬(wàn)電商消費(fèi)者，電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到260億美元。

多位華爾街金融機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2022年底，全球電商領(lǐng)域支付業(yè)務(wù)收入規(guī)模將達(dá)到1350億美元，其中跨境電商占比約40%。

這促使眾多

海外跨境支付科技平臺(tái)紛紛加快開疆拓土的步伐

。

在上述海外跨境支付科技平臺(tái)人士看來，這些跨境支付科技平臺(tái)主要解決了跨境支付領(lǐng)域的三大痛點(diǎn)。

一是降低交易取消率。以往在跨境電商交易環(huán)節(jié)，約10%-15%交易最終會(huì)被拒絕，因?yàn)榭缇畴娚唐脚_(tái)無(wú)法有效驗(yàn)證消費(fèi)者身份，基于反洗錢等監(jiān)管要求只能取消交易。但事實(shí)上，不少被取消的跨境電商交易之所以出現(xiàn)，一個(gè)重要原因是消費(fèi)者在輸入個(gè)人信息環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯(cuò)。因此，跨境支付科技機(jī)構(gòu)通過資本收購(gòu)與科技研發(fā)，持續(xù)提升消費(fèi)者身份認(rèn)證能力，令跨境交易取消率顯著降低3-5個(gè)百分點(diǎn)。

二是聚合各國(guó)不同支付方式。近年以來，各國(guó)都在大力發(fā)展實(shí)時(shí)支付，移動(dòng)貨幣和電子錢包等不同形態(tài)新興金融產(chǎn)業(yè)，令這些國(guó)家支付格局變得日益復(fù)雜——電子錢包、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付、本地借記卡、本地信用卡、國(guó)際信用卡等多種支付方式并存，若跨境電商平臺(tái)無(wú)法整合本地不同支付方式，很大程度會(huì)遭遇支付轉(zhuǎn)化率低下、業(yè)務(wù)拓展空間受限、消費(fèi)者觸達(dá)率不高等問題?？缇持Ц犊萍计脚_(tái)則有效聚合各國(guó)不同支付方式，將它們納入一個(gè)API或平臺(tái)，有助跨境電商平臺(tái)提升支付轉(zhuǎn)化率并觸達(dá)更多消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。

三是有效縮短資金結(jié)算周期。通常情況下，不少跨境電商商家通過亞馬遜平臺(tái)銷售產(chǎn)品，需要面臨14-30天的資金結(jié)算周期，導(dǎo)致不少中小跨境電商商家資金周轉(zhuǎn)壓力較大?？缇持Ц犊萍计脚_(tái)則通過整合各類支付方式與資金結(jié)算體系，盡可能縮小跨境電商商家的資金結(jié)算周期，協(xié)助后者提升經(jīng)營(yíng)能力。此外，部分跨境支付科技平臺(tái)還會(huì)提供快速對(duì)賬、匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等解決方案。

記者多方了解到，隨著跨境電商產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，欺詐風(fēng)險(xiǎn)隨之日益增加，正給跨境支付科技機(jī)構(gòu)帶來新挑戰(zhàn)。

全球支付處理商——繁德信息技術(shù)服務(wù)公司（Fidelity National Information Services）此前發(fā)布報(bào)告指出，通過對(duì)11個(gè)國(guó)家671名電商領(lǐng)域高層開展調(diào)研發(fā)現(xiàn)，去年約 38% 跨境電商企業(yè)因支付欺詐活動(dòng)損失逾6%的收入。

具體而言，支付欺詐活動(dòng)主要包括合成身份欺詐（Synthetic Fraud）、盜用賬戶、盜取用戶身份信息（Identity Theft）以及退單拒付（Chargeback）等。

所謂合成身份欺詐，主要指不法分子通過收集消費(fèi)者的個(gè)人信息，再利用這些信息展開未授權(quán)的交易行為實(shí)施“購(gòu)物欺詐”，導(dǎo)致商家在查明真相后，只能承受相應(yīng)的產(chǎn)品損失。

此外，退單拒付欺詐行為在這兩年迅速普及。比如交易雙方在交易過程產(chǎn)生糾紛，跨境電商商家為了解決糾紛同意退單，某些不法分子便看準(zhǔn)這個(gè)機(jī)會(huì)，冒充消費(fèi)者“騙取”商家退款。

Featurespace 創(chuàng)始人大衛(wèi)·?？巳麪枺―avid Excell）表示，跨境電商領(lǐng)域欺詐支付行為日益升級(jí)，且不法分子采取各種科技手段隱藏自己身份，都驅(qū)動(dòng)越來越多跨境支付機(jī)構(gòu)正嘗試借助AI機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，對(duì)這些欺詐活動(dòng)進(jìn)行標(biāo)記與分析，有效遏制欺詐支付行為擴(kuò)散。

近日，dLocal推出新型風(fēng)控產(chǎn)品——智能防御系統(tǒng)（Smart Defense），主要采用XGBoost和深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等機(jī)器學(xué)習(xí)算法，在100毫秒內(nèi)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)潛在的欺詐交易。

“這套系統(tǒng)阻攔的交易數(shù)量越多，它就變得越智能。”dLocal反欺詐部門副總裁Nicolas Aliberti表示。具體而言，這套智能防御系統(tǒng)通過篩查大量數(shù)據(jù)點(diǎn)，包括店家信息、運(yùn)送地址、產(chǎn)品購(gòu)買記錄、行業(yè)信息、設(shè)備標(biāo)識(shí)等，對(duì)跨境電商是否遭遇欺詐交易進(jìn)行快速全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

記者獲悉，這套智能防御系統(tǒng)將向選擇其他支付服務(wù)提供商的跨境電商商戶開放，進(jìn)一步構(gòu)筑防范跨境電商欺詐支付行為的防火墻。目前，部分海外跨境電商企業(yè)正計(jì)劃將反欺詐風(fēng)控工作交給dLocal處理。

在前述海外跨境支付科技平臺(tái)人士看來，能否有效遏制跨境電商領(lǐng)域欺詐支付行為，儼然成為海外跨境支付科技機(jī)構(gòu)進(jìn)一步開疆拓土的關(guān)鍵基石。畢竟，眾多跨境電商商戶即便自建了反欺詐模型，也未必能快速識(shí)別日益升級(jí)的欺詐行為。因此，跨境支付科技平臺(tái)能否有效解決他們的最大顧慮，對(duì)自身業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)大起著關(guān)鍵的助推作用。

加快中國(guó)市場(chǎng)布局拓寬業(yè)務(wù)版圖

值得注意的是，隨著中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，越來越多海外跨境支付科技平臺(tái)正瞄準(zhǔn)著這個(gè)巨大市場(chǎng)。

一位中國(guó)大型電子產(chǎn)品出口企業(yè)跨境電商部負(fù)責(zé)人向記者表示，在拓展海外業(yè)務(wù)過程中，他們發(fā)現(xiàn)自己對(duì)海外跨境支付科技平臺(tái)的需求日益強(qiáng)烈。究其原因，眾多新興市場(chǎng)國(guó)家的本地支付格局復(fù)雜且方式多樣，若中國(guó)企業(yè)不注重將本地各類支付方式納入自身支付結(jié)算系統(tǒng)，則將遭遇支付轉(zhuǎn)化率低下、業(yè)務(wù)拓展空間受限等問題。

與此同時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)靠自身力量逐一連接新興市場(chǎng)國(guó)家當(dāng)?shù)馗黝愔Ц斗绞剑òìF(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬、電子錢包、國(guó)際信用卡、當(dāng)?shù)匦庞每ā?dāng)?shù)亟栌浛ǖ龋?，不但操作成本較高，且支付結(jié)算效率挺難保證。而且他們最擔(dān)心的是，由于中國(guó)企業(yè)對(duì)新興市場(chǎng)當(dāng)?shù)刂Ц肚啦粔蚴煜?，一旦接入某些存在違規(guī)行為的支付渠道，就可能會(huì)觸犯當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管規(guī)定，令業(yè)務(wù)拓展面臨額外的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，在很多新興市場(chǎng)國(guó)家，能否充分使用當(dāng)?shù)馗黝愔Ц斗绞?，很大程度影響著跨境電商企業(yè)的支付轉(zhuǎn)化率與消費(fèi)者觸達(dá)范疇。比如很多跨境電商企業(yè)批量接入新興市場(chǎng)本地不同支付方式，業(yè)務(wù)量就驟然激增；與此同時(shí)，不少游戲公司通過接入當(dāng)?shù)乇姸嘀Ц斗绞?，可以充分使用?dāng)?shù)刎泿砰_展各類營(yíng)銷活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)用戶促活、新用戶裂變、流失用戶召回等運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，帶動(dòng)業(yè)務(wù)收入激增。

一位國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)人士向記者透露，目前他們正與多家海外跨境支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作，主要目的是化解國(guó)內(nèi)跨境電商商戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)。目前，部分新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣尚未與人民幣開展直接兌換交易，需要美元/歐元作為中介貨幣。因此海外跨境支付科技機(jī)構(gòu)可以憑借自身在新興市場(chǎng)國(guó)家的支付結(jié)算體系與貨幣兌換資源，幫助中國(guó)跨境電商商戶將所收取的當(dāng)?shù)刎泿呸D(zhuǎn)化成美元/歐元貨款，進(jìn)一步降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

“此外，我們正嘗試與一家海外跨境支付機(jī)構(gòu)開展合作，允許信用評(píng)級(jí)較高的新興市場(chǎng)國(guó)家消費(fèi)者通過分期付款等新型支付工具實(shí)現(xiàn)跨境電商采購(gòu)，進(jìn)一步增加中國(guó)跨境電商公司業(yè)務(wù)量。”他指出。

在他看來，隨著業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，他們還將嘗試打通彼此支付端數(shù)據(jù)，幫助國(guó)內(nèi)跨境電商商戶理順跨境交易數(shù)據(jù)、訂單收款周期等運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，并與境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分享，為這些跨境電商平臺(tái)打造集合快速提現(xiàn)、VAT繳稅、供應(yīng)商付款等一站式跨境支付服務(wù)。

一位國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管向記者直言，目前，他們與海外跨境支付科技平臺(tái)的合作，主要圍繞海外消費(fèi)者身份認(rèn)證展開——隨著越來越多國(guó)家加強(qiáng)個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)，中國(guó)跨境電商平臺(tái)若使用歐洲等國(guó)家消費(fèi)者個(gè)人信息用于跨境支付身份認(rèn)證、資金結(jié)算、產(chǎn)品推介等，需征求消費(fèi)者本人同意，導(dǎo)致相關(guān)支付審核操作相當(dāng)繁瑣且體驗(yàn)不佳。

“今年我們與多家海外跨境支付科技平臺(tái)嘗試開展合作，通過大數(shù)據(jù)與智能身份認(rèn)證等技術(shù)，簡(jiǎn)化了歐洲等國(guó)家消費(fèi)者的個(gè)人信息重復(fù)輸入流程。”他告訴記者。目前此舉初見成效，相關(guān)跨境電商支付耗時(shí)較原先縮減約30%。