銀保監(jiān)會日前公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，保險業(yè)累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入3.65萬億元，同比下滑1.29%。其中，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入8782億元，同比下降4.77%；人身險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入2.77萬億元，同比微降0.13%。在受訪專家看來，保險行業(yè)保費(fèi)增長依舊承壓，亟待加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐。

人身險公司：健康險增速放緩

今年前9個月，人身險公司累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入2.60萬億元，同比下降1.39%。

從具體業(yè)務(wù)來看，壽險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入1.98萬億元，同比下降1.96%；意外險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入474億元，同比降幅達(dá)到7.60%。在人身險公司各項業(yè)務(wù)中，健康險是唯一保費(fèi)同比增速為正的險種，前9個月，累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入5767億元，同比增長1.21%。

首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中在接受記者采訪時表示：“2019年和2020年，健康險保費(fèi)收入都保持了較高的增長速度。特別是去年新冠肺炎疫情暴發(fā)，進(jìn)一步提升了公眾的健康風(fēng)險保障意識，也催動了互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展，健康險業(yè)務(wù)在線上獲得了快速發(fā)展。”

雖然延續(xù)了增長態(tài)勢，但健康險業(yè)務(wù)的保費(fèi)增長腳步正在逐漸放緩。人身險公司健康險業(yè)務(wù)累計同比增速在今年前7個月和前8個月分別為2.94%和2.29%。對此，李文中分析稱：“在保持兩年多的高速增長后，健康險業(yè)務(wù)出現(xiàn)增長放緩趨勢是正常的，符合事物發(fā)展的規(guī)律?？紤]到新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)的反復(fù)沖擊以及給居民收入增長帶來了較大的負(fù)面影響，健康險消費(fèi)的持續(xù)增長也受到了制約。此外，在當(dāng)前整個保險行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型發(fā)展問題的背景下，健康險也很難獨(dú)善其身。”

滿足不同群體的多元化健康保障需求，或許是健康險突破瓶頸的關(guān)鍵所在。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，長期醫(yī)療保險新單保費(fèi)大幅增長16.06%。這表明，在監(jiān)管部門明確引導(dǎo)保險公司開發(fā)銷售長期醫(yī)療保險產(chǎn)品后，健康險市場已經(jīng)朝著保障長期化的方向邁出了第一步。

銀保監(jiān)會近期發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》也提出，鼓勵保險機(jī)構(gòu)擴(kuò)大商業(yè)健康保險服務(wù)覆蓋面，立足長期健康保障，探索建立商業(yè)健康保險藥品目錄和診療項目目錄，將更多醫(yī)保目錄外合理醫(yī)療費(fèi)用科學(xué)地納入醫(yī)療保險保障范圍，提高重大疾病保險保障水平。

在李文中看來，人身險公司當(dāng)前應(yīng)盡可能滿足不同消費(fèi)人群的需要，充分利用科技手段，在開發(fā)設(shè)計個性化健康險產(chǎn)品上下功夫。“例如，更多地開發(fā)設(shè)計責(zé)任簡單明了，既適合老年人需要，又能讓老年人負(fù)擔(dān)得起的健康險產(chǎn)品；同時，更多地開發(fā)設(shè)計包含健康管理、健康服務(wù)的健康險產(chǎn)品及其他相關(guān)服務(wù)的組合性產(chǎn)品；大力推廣‘惠民保’這類普惠性健康險產(chǎn)品等。”李文中稱。

財產(chǎn)險公司：非車險繼續(xù)領(lǐng)航

今年前三季度，財產(chǎn)險公司累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入1.05萬億元，同比下降1.04%。車險和保證保險是財產(chǎn)險公司各項業(yè)務(wù)中僅有的兩個出現(xiàn)負(fù)增長的險種。

具體來看，今年前9個月，車險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入5622億元，同比下降9.44%，與前8個月同比降幅幾乎持平。車險綜合改革實施以來，車險單均保費(fèi)下降是車險保費(fèi)承壓的重要原因。銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，車輛平均所繳保費(fèi)2763元，較去年改革前降低了21%。保證保險業(yè)務(wù)降幅更大，前三季度，累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入398億元，同比下降29.81%。

其他財產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入均呈現(xiàn)不同程度的正增長。其中，責(zé)任保險、農(nóng)業(yè)保險、意外險和健康險業(yè)務(wù)的累計保費(fèi)同比增速達(dá)到兩位數(shù)。今年前9個月，責(zé)任保險累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入811億元，同比增長16.19%；農(nóng)業(yè)保險和意外險分別累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入843億元和482億元，同比增速分別為18.73%和19.60%。健康險業(yè)務(wù)同樣在財產(chǎn)險公司保費(fèi)增長中扮演著關(guān)鍵角色，累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入1219億元，同比增長25.93%。

值得注意的是，在財產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費(fèi)增速普遍呈放緩趨勢的背景下，財產(chǎn)險公司將更多目光投向非車險領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)增速逆勢上揚(yáng)。得益于政策層面的利好消息不斷釋放，如財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、銀保監(jiān)會在今年6月份聯(lián)合發(fā)文擴(kuò)大三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍，農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展腳步明顯加快。

“在車險綜合改革給行業(yè)帶來的壓力之下，很多財險公司積極推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加大非車險業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，農(nóng)業(yè)保險也因此成為一些公司的重點(diǎn)選擇。”李文中表示，“政府持續(xù)加大對農(nóng)業(yè)保險的支持力度，不斷擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險的覆蓋面，提高農(nóng)業(yè)保險的保障程度，也進(jìn)一步推動了農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展。隨著我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)規(guī)?；F(xiàn)代化經(jīng)營程度穩(wěn)步提高，農(nóng)業(yè)保險需求也將繼續(xù)增長和釋放。”

穆迪投資者服務(wù)公司近日發(fā)布的報告表示，我國財產(chǎn)及意外險滲透率仍然較低，加上政府正在實施的支持特定保險的政策影響，非車險業(yè)務(wù)料將繼續(xù)擴(kuò)大。“2020年年底修訂發(fā)布的一系列互聯(lián)網(wǎng)保險新規(guī)，為那些符合更嚴(yán)格風(fēng)險管理和資本要求的保險公司提供了更靈活的數(shù)字渠道，使其能夠接觸到持牌省份以外的客戶，也將進(jìn)一步促進(jìn)非車險銷售。”該公司分析師稱。