10月25日，東興證券發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書，已向共14名發(fā)行對象定向增發(fā)4.74億股普通股，每股發(fā)行價為9.47元，募集資金總額為人民幣44.93億元。

此次發(fā)行對象共有14家，除了證券公司、基金公司、其他機構(gòu)投資者，還包括4名自然人。具體來看，有中信證券、申萬宏源、銀河證券、光大證券4家券商和華夏基金、財通基金、諾德基金3家基金公司；三明市財鑫投資有限公司、江蘇省鐵路集團有限公司等2家其他機構(gòu)投資者；王先鳳、林曉敏、陳春玖、華一渢等4名自然人投資者，以及國任財產(chǎn)保險。

在上述投資者中，基金、證券、保險、其他機構(gòu)投資者、個人投資者獲配股數(shù)占總發(fā)行量的20.55%、27.55%、2.23%、35.76%、13.91%，投資者的限售期均為6個月，投資者認購的股份預計將于2022年4月22日上市流通。

從本次東興證券發(fā)行后前十名股東情況來看，中國銀河、中信證券成功躋身東興證券前十大股東，其中，中國銀河持有東興證券6378.77萬股為第五大股東，持股比例為1.97%；中信證券持有東興證券2375.79萬股為第十大股東，持股比例為0.73%。

值得注意的是，通過證券交易所的證券交易持有上市證券公司5%以下的股份，不計入“一參一控”規(guī)定下參股、控股證券公司的數(shù)量范圍。所謂“一參一控” 是指一家機構(gòu)或者受到同一家機構(gòu)控制多家機構(gòu)參股證券公司的數(shù)量不能超過兩家；對于證券公司控股的的數(shù)量不得超過一家。

“證券公司定增都會有同行來幫忙認領，外界都不太看好證券板塊，參與定增方也不是為了長期持有，有點類似銀行的二級資本債。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。10月18日，國聯(lián)證券完成的50.9億元定增中，就有包括銀河證券、中金公司、光大證券、海通證券、國泰君安證券、湘財證券等券商斥資共計19.33億元認購了1.72億股。

在控股股東及實控人方面，本次發(fā)行前，東興證券控股股東為中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司，實際控制人為財政部。本次發(fā)行完成后，東興證券控股股東和實際控制人不會因本次發(fā)行而發(fā)生變化。

詢價發(fā)行后，按照價格優(yōu)先、認購金額優(yōu)先、認購時間優(yōu)先等原則確認發(fā)行對象，根據(jù)投資者申購報價情況，并且根據(jù)《認購邀請文件》中規(guī)定的定價原則，本次發(fā)行最終價格確定為9.47元/股，較本次發(fā)行底價9.47元/股溢價0%，相對于東興證券2021年9月23日（即發(fā)行期首日）前一交易日收盤價11.51元/股折價17.72%。

根據(jù)東興證券定增預案，本次定增募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于增加公司資本金，補充營運資金，擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司市場競爭力，主要募投方向為擴大投資交易業(yè)務、融資融券業(yè)務等業(yè)務規(guī)模以及增加對子公司投入等。隨著募集資金的全額到位，公司優(yōu)勢業(yè)務市場占有率有望進一步提高，將為公司帶來穩(wěn)定的收入和利潤來源。

2021年5月18日，東興證券拿到證監(jiān)會機構(gòu)部的意見書，監(jiān)管對其申請非公開發(fā)行A股股票事項無異議，監(jiān)管意見書有效期為一年。6月25日，證監(jiān)會出具批文，核準東興證券非公開發(fā)行新股，批復自核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效。

值得注意的是，就在10月7日，東興證券公告稱，和中國誠通控股集團有限公司（下稱“中國誠通”）擬通過公開摘牌方式聯(lián)合受讓在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的新時代證券98.24%的股權(quán)。其中，東興證券擬以自有資金出資，取得新時代證券34.385%股權(quán)。這也就意味著，東興證券無意控股權(quán)，剩余的63.855%的股權(quán)或?qū)⒈恢袊\通拿下。