10月4日，上海車險(xiǎn)綜合改革一周年成績單出爐。

據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局（下稱“上海銀保監(jiān)局”）對(duì)外發(fā)布，一年來上海市累計(jì)承保車輛560.47萬輛（商業(yè)車險(xiǎn)口徑），累計(jì)賠款162.7億元（平均每個(gè)工作日6500萬元），處理理賠案件99萬件。商業(yè)車險(xiǎn)單均保費(fèi)3476元，同比下降356元，累計(jì)向消費(fèi)者直接讓利20億元，88.4%的私家車主享受了降價(jià)的優(yōu)惠，私家車?yán)m(xù)保保費(fèi)平均降幅達(dá)到11.2%，私家車新車保費(fèi)下降達(dá)到22.3%，31.1%的客戶保費(fèi)降幅超過30%，47.4%的客戶保費(fèi)降幅在10%-30%。續(xù)保車輛NCD系數(shù)（即無賠優(yōu)待系數(shù)，是計(jì)算保費(fèi)的重要依據(jù)，NCD系數(shù)越低、保費(fèi)越低）由0.766降至0.708。

而在此前據(jù)銀保監(jiān)會(huì)透露，全國啟動(dòng)車險(xiǎn)綜合改革一年來，已經(jīng)累計(jì)為我國車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超1700億元，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成，車險(xiǎn)市場呈現(xiàn)保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險(xiǎn)責(zé)任限額、商車險(xiǎn)投保率“雙升”的新局面。

“車主享受到了市場改革保費(fèi)下降的優(yōu)惠，不過對(duì)于險(xiǎn)企而言，承保端的虧損壓力卻越來越大，政策正在倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)向銷售渠道精細(xì)化運(yùn)營、精準(zhǔn)化營銷。在存量市場中做增量，只有基于數(shù)字場景能力實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)渠道及營銷業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，才能在最大程度上釋放科技效能，并為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來降本增效的雙贏價(jià)值。”10月15日，上海一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)此坦言。

車險(xiǎn)綜改下車主受惠明顯

“我2020在平安購買的商業(yè)車險(xiǎn)4000多元，由于全年駕駛記錄良好，因此續(xù)保保費(fèi)降了近千元，而且還額外贈(zèng)送了一些附加洗車保養(yǎng)的服務(wù)，總的來說，我的車險(xiǎn)保費(fèi)在逐年下降。”10月14日，上海一位私家車主陳先生（化名）告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。

而據(jù)記者了解到，陳先生的反饋反映了市場上大部分行車記錄良好的車主的心聲，不過對(duì)于優(yōu)良行駛記錄的車主，同樣在車險(xiǎn)綜改一年中成為各家保險(xiǎn)公司爭搶的優(yōu)質(zhì)客戶。

陳先生受訪時(shí)表示，他的私家車已經(jīng)開了5年，尤其到每年續(xù)保的時(shí)候，無論是大型產(chǎn)險(xiǎn)巨頭還是4S店等中介機(jī)構(gòu)，都在不斷的致電給他投保，并給出不一樣的優(yōu)惠，但對(duì)其而言，最實(shí)在的優(yōu)惠還是保費(fèi)降低和保障提升，以及在萬一出險(xiǎn)的情況下，能否得到最快速的救援服務(wù)。

在上海銀保監(jiān)局發(fā)布的上海車險(xiǎn)綜改一年數(shù)據(jù)中也提到，在保費(fèi)支出下降的同時(shí)，保險(xiǎn)責(zé)任進(jìn)一步擴(kuò)展，多項(xiàng)綜改前的附加險(xiǎn)納入綜改后的主險(xiǎn)范圍。商業(yè)車險(xiǎn)保障水平也不斷提升，平均保額由綜改前的127萬提升到147萬，保額150萬以上保單占比達(dá)到64.8%，保額100萬以上保單占比達(dá)到94.2%。交強(qiáng)險(xiǎn)保額統(tǒng)一提升到20萬元。消費(fèi)者投保意愿進(jìn)一步上升，商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)投保率達(dá)到99.7%。

與此同時(shí)，“提質(zhì)”加大服務(wù)消費(fèi)者的能力建設(shè)和資源投入。一是以增值服務(wù)的方式贈(zèng)送道路救援服務(wù)、代為駕駛服務(wù)、車輛安全檢測(cè)服務(wù)和代為送檢服務(wù)；二是實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保單電子化，車險(xiǎn)線上化水平位居全國前列；持續(xù)推進(jìn)車險(xiǎn)電子投保單工作，通過“人臉識(shí)別”+“實(shí)名驗(yàn)證”保障客戶信息真實(shí)性和投保自主選擇權(quán)，全力推進(jìn)“投保—承保—理賠”全流程線上化；三是理賠便利性和時(shí)效性進(jìn)一步提升，平均結(jié)案周期下降18.85%，其中非人傷（純物損）案件平均結(jié)案周期下降11.05%。

“車險(xiǎn)綜改實(shí)施一年來，交強(qiáng)險(xiǎn)口徑承保新能源車46.24萬輛，同比增長48%。其中私家車32.60萬輛，同比增長57%；非營業(yè)企業(yè)和機(jī)關(guān)6.52萬輛，同比增長50%；承保公交、出租、租賃等服務(wù)于城市公共交通的新能源車5.84萬輛。”上海銀保監(jiān)局表示。

險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型仍需迎難而上

作為由國家推動(dòng)的車險(xiǎn)綜改，這一年來對(duì)于產(chǎn)險(xiǎn)公司而言卻并不容易。

《華夏時(shí)報(bào)》記者了解到，此前包括人保、平安、太保等幾大產(chǎn)險(xiǎn)巨頭管理層均對(duì)外公開表示，車險(xiǎn)綜改對(duì)其業(yè)務(wù)影響比較大，保費(fèi)下降成本上升已成定局。

“綜改這一年，行業(yè)主要的改變來自經(jīng)營成本增加的壓力，并直接影響到主體公司業(yè)務(wù)員的發(fā)展，年度經(jīng)營結(jié)果的虧損狀態(tài)已不單單是費(fèi)用性虧損，而是真實(shí)的成本虧損。中小險(xiǎn)企更是難上加難，好多中小公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)在局部區(qū)域開始防守反擊，裁并撤機(jī)構(gòu)，縮小人力成本，以冀非車險(xiǎn)上能突破，很多從業(yè)者甚至因此離開了車險(xiǎn)行業(yè)。”對(duì)此，一家大型產(chǎn)險(xiǎn)巨頭上海分公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人梁明（化名）10月15日受訪時(shí)表示。

梁明表示，自車險(xiǎn)綜改開始，前期費(fèi)用投放的激增導(dǎo)致費(fèi)用成本提升，業(yè)務(wù)基本覆蓋了自2020年9月18日起，到后期三個(gè)月起保的保單，大部分客戶選擇提前投保，部分主體公司和中介機(jī)構(gòu)希望抓住高保費(fèi)收入（綜改前），不惜進(jìn)行高費(fèi)用投入，當(dāng)時(shí)費(fèi)用比例達(dá)到50%以上，因此產(chǎn)生的費(fèi)用壓力會(huì)持續(xù)1年時(shí)間。

“在綜改后的1-2個(gè)月期間，主體公司和中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營方式確實(shí)有一定變化，過渡期業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)斷崖式下跌，從原來業(yè)務(wù)部門日均百萬保費(fèi)跌至日均十萬保費(fèi)，手續(xù)費(fèi)政策也恢復(fù)到12%-15%的市場水平。”梁明稱。

記者也從上市險(xiǎn)企2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)。在今年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)分別下滑7.83%、6.93%、7.13%，承保利潤也接近腰斬。這也與銀保監(jiān)會(huì)對(duì)于車險(xiǎn)綜改一周年發(fā)布的成績表吻合，在全國市場上截至今年7月末，車輛平均所繳保費(fèi)2774元，較改革前降低21%，88%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降，全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率、車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率、車輛業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用率同比分別下降11.8%、7.3%、5%，車險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。

有業(yè)內(nèi)資深人士受訪時(shí)表示，車險(xiǎn)綜改同時(shí)加速了車險(xiǎn)市場的馬太效應(yīng)。資深業(yè)內(nèi)人士石川認(rèn)為，中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)越來越難做。戰(zhàn)略上總部的車險(xiǎn)的發(fā)展思路不清晰，戰(zhàn)術(shù)上缺乏對(duì)全國車險(xiǎn)市場的精準(zhǔn)管理和科學(xué)決策，再面臨著整體環(huán)境的深刻變化，是目前中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)困境的根本原因。

而值得一提的是，在今年9月2日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)專業(yè)化、精細(xì)化、集約化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了接下來的車險(xiǎn)綜改工作目標(biāo)：行業(yè)經(jīng)營成本明顯下降，綜合費(fèi)用率較2020年年底降低10個(gè)百分點(diǎn)以上，這意味著到2023年年底財(cái)險(xiǎn)公司綜合費(fèi)用率至少要降到27.56%以下。

對(duì)此，也有上海車險(xiǎn)市場人士分析稱，雖然當(dāng)前對(duì)于險(xiǎn)企來說壓力比較大，但是通過車險(xiǎn)綜改，車險(xiǎn)市場體量依然是產(chǎn)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種，車險(xiǎn)的市場教育依然是最充分的，隨著交通基建和技術(shù)的發(fā)展，事故率一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，且未來二三年內(nèi)，車主消費(fèi)意識(shí)的轉(zhuǎn)變，車險(xiǎn)的出險(xiǎn)頻度也將較大概率呈下降趨勢(shì)，法治環(huán)境的改善將擠壓出理賠水分，保險(xiǎn)公司依然能夠通過科技手段和場景搭建實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展。

“精細(xì)化運(yùn)營戰(zhàn)略需要結(jié)合客戶群體的變化敏捷調(diào)整數(shù)字保險(xiǎn)渠道，除了網(wǎng)絡(luò)直銷平臺(tái)建設(shè)外，同時(shí)也要對(duì)接眾多第三方經(jīng)代渠道以及通過數(shù)字化手段賦能代理人團(tuán)隊(duì)等方式，以實(shí)現(xiàn)多渠道融合的互聯(lián)網(wǎng)化改造任務(wù)，結(jié)合精準(zhǔn)差異化的需求洞察，通過各類渠道為保險(xiǎn)客戶提供精準(zhǔn)、深度的服務(wù)。”上海另外一家大型產(chǎn)險(xiǎn)總部負(fù)責(zé)人受訪時(shí)表示。