特斯拉進(jìn)軍車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)正在提速。

特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克近日在社交媒體上表示，特斯拉希望10月份在美國(guó)得克薩斯州推出其為不同用戶(hù)量身定做的個(gè)性化的汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)品，并進(jìn)一步推廣。

特斯拉在中國(guó)也已經(jīng)在布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。天眼查信息顯示，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司于去年8月份成立。

特斯拉積極進(jìn)軍車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但從國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車(chē)保險(xiǎn)的態(tài)度來(lái)看，卻十分謹(jǐn)慎。原因何在？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，核心因素在于，新能源車(chē)保險(xiǎn)廣闊的前景和險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)虧損的現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生了巨大反差，險(xiǎn)企因此行動(dòng)審慎。但毫無(wú)疑問(wèn)，即使前方有迷霧飄散，險(xiǎn)企也必須嘗試前行。

車(chē)企優(yōu)勢(shì)：

個(gè)性化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售

特斯拉無(wú)論是在美國(guó)還是中國(guó)，其涉足車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)皆是通過(guò)旗下的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司落地。不過(guò)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司作為中介機(jī)構(gòu)，并不能直接承保汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)，那么，特斯拉將如何深度參與車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)？

昱淳精算咨詢(xún)合伙人徐昱琛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，特斯拉作為汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)，其擁有大量車(chē)險(xiǎn)客戶(hù)，即掌握了渠道優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，特斯拉對(duì)新能源車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、客戶(hù)需求等有深刻認(rèn)識(shí)，盡管其并不直接承保汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)，但可以深度參與保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并通過(guò)合作險(xiǎn)企來(lái)承接這些保單。

早在特斯拉2020年三季度財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上，馬斯克就提出，保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占到整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的30%到40%。分析人士認(rèn)為，隨著特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推出并做大，其盈利水平將大幅提升。

某財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)公司創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室相關(guān)負(fù)責(zé)人林源（化名）對(duì)記者表示，以特斯拉為代表的造車(chē)新勢(shì)力積極布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，一方面是因?yàn)槠渲鳂I(yè)需要，更好滿(mǎn)足車(chē)主的個(gè)性化需求；另一方面是可以拓展新的業(yè)務(wù)模式，通過(guò)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并賺取穩(wěn)定利潤(rùn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此前行業(yè)已經(jīng)有不少車(chē)企險(xiǎn)企深度合作的案例，部分財(cái)險(xiǎn)公司直接由車(chē)企控股。隨著新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)的壯大，雙方在業(yè)務(wù)層面的合作將更加緊密，尤其是在個(gè)性化的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售方面，車(chē)企可能發(fā)揮主導(dǎo)作用，而險(xiǎn)企則發(fā)揮其風(fēng)險(xiǎn)承保、售后服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)。

車(chē)企積極布局新能源車(chē)保險(xiǎn)，與這一市場(chǎng)巨大的發(fā)展前景關(guān)系緊密。公安部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)603萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的2.06%。同時(shí)，根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。上述財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)公司根據(jù)存量傳統(tǒng)燃油車(chē)的報(bào)廢期限等測(cè)算，到2035年，預(yù)計(jì)全行業(yè)新能源車(chē)險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右。

“對(duì)于車(chē)險(xiǎn)全行業(yè)而言，車(chē)險(xiǎn)增量市場(chǎng)主要來(lái)自新能源汽車(chē)保險(xiǎn)。”錦泰保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

面對(duì)這一市場(chǎng)，更熟悉產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并擁有渠道優(yōu)勢(shì)的汽車(chē)廠(chǎng)商，積極進(jìn)行布局也就不難理解。

險(xiǎn)企緊盯動(dòng)向

行動(dòng)審慎

面對(duì)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)巨大的市場(chǎng)前景，保險(xiǎn)公司自然不會(huì)放過(guò)，凡是有車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企都對(duì)此保持高度關(guān)注。但從目前來(lái)看，不同險(xiǎn)企在實(shí)際行動(dòng)上卻有較大區(qū)別，尤其是部分中小險(xiǎn)企參與該市場(chǎng)十分謹(jǐn)慎。

分析人士認(rèn)為，核心原因在于廣闊的市場(chǎng)前景和現(xiàn)實(shí)的經(jīng)營(yíng)困境產(chǎn)生了矛盾。“從發(fā)展的角度看，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)滲透率提升趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，是車(chē)險(xiǎn)增量市場(chǎng)的重要來(lái)源，保險(xiǎn)公司通過(guò)實(shí)際展業(yè)來(lái)積累相關(guān)數(shù)據(jù)以及風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)等都必不可少。”徐昱琛表示，但從目前的經(jīng)營(yíng)來(lái)看，由于制造工藝、技術(shù)特點(diǎn)等差異，保險(xiǎn)公司的新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨著賠付率高企、承保虧損等現(xiàn)實(shí)難題。

中國(guó)人保副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤分析認(rèn)為，目前新能源車(chē)還處在初級(jí)階段，各主機(jī)廠(chǎng)的產(chǎn)品和產(chǎn)品性能以及一些產(chǎn)品的駕駛操作差別較大，是新能源汽車(chē)保險(xiǎn)賠付率較高的重要原因，但隨著新能源車(chē)的迭代升級(jí)，包括科技手段提升之后，新能源車(chē)的駕駛操控和安全性都會(huì)有大的提升。

長(zhǎng)安保險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)部副總經(jīng)理賈振雷對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，新能源車(chē)賠付率較高，還有一個(gè)原因，即其動(dòng)力系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)因子與傳統(tǒng)燃油車(chē)不盡相同，查勘員對(duì)事故車(chē)輛定損經(jīng)驗(yàn)較欠缺，維修成本把控難。同時(shí)，中小險(xiǎn)企掌握的新能源車(chē)承保理賠數(shù)據(jù)量有限，風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測(cè)算與定價(jià)也是一個(gè)難題。

林源認(rèn)為，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)目前的賠付率較高主要有兩方面原因，一是目前的新能源汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)率充足度稍有不足，賠付率過(guò)高；二是新能源汽車(chē)中營(yíng)運(yùn)車(chē)輛占比較高（包括登記為私家車(chē)但實(shí)際有營(yíng)運(yùn)的車(chē)輛），其使用頻次及出險(xiǎn)頻率都較高。而根據(jù)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款征求意見(jiàn)稿，其保障責(zé)任進(jìn)一步明確，范圍有所拓展，短期內(nèi)賠付率還可能進(jìn)一步提升。

從保險(xiǎn)公司的行動(dòng)來(lái)看，目前存在明顯分化，大型險(xiǎn)企積極性更高。例如，據(jù)于澤介紹，上半年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源汽車(chē)保費(fèi)收入40.3億元，同比增長(zhǎng)60%，保費(fèi)貢獻(xiàn)度3.3%。“我們將抓住新能源快速發(fā)展的機(jī)遇，大力拓展新能源汽車(chē)保險(xiǎn)。無(wú)論在定價(jià)上還是銷(xiāo)售渠道上，都做了充分準(zhǔn)備。”

“在趨勢(shì)面前，唯有跟進(jìn)。”屬于中小險(xiǎn)企的錦泰保險(xiǎn)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，該公司一直對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)保持密切跟蹤和積極探索做好承保理賠相關(guān)準(zhǔn)備。未來(lái)，將以“審慎”原則積極推進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展。另一中小財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，該公司曾嘗試承保某運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的一批新能源車(chē)，然而超高賠付率讓其在進(jìn)行季度經(jīng)營(yíng)回顧時(shí)忍痛按下“暫停鍵”。

整體而言，多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司目前在新能源汽車(chē)保險(xiǎn)領(lǐng)域采取了審慎的行動(dòng)，但在該領(lǐng)域的研究、探索和嘗試必定越來(lái)越多，最終新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)將成為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)新的主角。