近期，2021年二季度中國保險(xiǎn)消費(fèi)者保險(xiǎn)信心指數(shù)發(fā)布。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，二季度保險(xiǎn)消費(fèi)者信心指數(shù)為66.3，較今年一季度下降4.4，但仍處于信心較強(qiáng)區(qū)間。其中，人身險(xiǎn)消費(fèi)者信心指數(shù)為65.7，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)消費(fèi)者信心指數(shù)為66.9。

增購保險(xiǎn)的意愿偏弱

調(diào)研結(jié)果顯示，二季度消費(fèi)者增購保險(xiǎn)的意愿有所減弱。其中，消費(fèi)信任偏好和保險(xiǎn)消費(fèi)意愿降幅較大，消費(fèi)自信程度下降6.5至68.0，這表明消費(fèi)者對未來收入的樂觀程度有所削弱。在增購保險(xiǎn)意愿測評中，得分下降14.4至49.0，處于信心較弱區(qū)間，這顯示出當(dāng)前保險(xiǎn)消費(fèi)者增購保險(xiǎn)的動力不強(qiáng)。

消費(fèi)者增購保險(xiǎn)意愿的減弱，也反映在上市險(xiǎn)企上半年業(yè)績中。

2021年上半年年報(bào)反映出，上市險(xiǎn)企新單保費(fèi)整體有所承壓。由于業(yè)務(wù)節(jié)奏及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，以重疾為主的價值率較高的長期保障新產(chǎn)品新單保費(fèi)占比顯著下降，導(dǎo)致價值率下滑。上半年中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險(xiǎn)一年中新業(yè)務(wù)所獲的利潤占總業(yè)務(wù)額的比例分別為22.3%、31.2%、25.4%、12.2%，同比均有所下滑。其中，太保下滑最多，達(dá)11.6個百分點(diǎn)，總體延續(xù)前期下行趨勢。

根據(jù)調(diào)研結(jié)果，構(gòu)成個人消費(fèi)信心的指標(biāo)中，保險(xiǎn)消費(fèi)者對保險(xiǎn)的推薦意愿變動將會影響消費(fèi)者對保險(xiǎn)公司的能力感知，進(jìn)而影響消費(fèi)者的續(xù)保和增保意愿。調(diào)查表明，二季度消費(fèi)者推薦意愿較一季度下降5.0，能力感知較一季度下降6.6，續(xù)保意愿較一季度下降7.9，增保意愿較一季度下降14.4。

增購保險(xiǎn)意愿的下降，也影響到保險(xiǎn)業(yè)整體的業(yè)績。2021年上半年，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.7萬億元，同比增長4.2%；新增保單件數(shù)221億件，同比下降7.4%。保費(fèi)收入增速放緩，消費(fèi)者的推薦意愿和增購保險(xiǎn)意愿下降明顯。

“險(xiǎn)企需要高度重視消費(fèi)者保險(xiǎn)需求變化，針對消費(fèi)者個人消費(fèi)意愿的走弱趨勢及時做好應(yīng)對準(zhǔn)備，可以從提升自身服務(wù)能力和優(yōu)化產(chǎn)品供給角度影響消費(fèi)者對保險(xiǎn)公司的能力感知。”報(bào)告如此表示。

來自中國保險(xiǎn)保障基金的專家建議，保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)堅(jiān)持以人民為中心的服務(wù)理念，向消費(fèi)者提供滿足其需求的服務(wù)和產(chǎn)品，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)員的能力培訓(xùn)，提升消費(fèi)者能力感知，從而提升消費(fèi)者的續(xù)保意愿和增購保險(xiǎn)意愿。

消費(fèi)者信心指數(shù)減弱

從調(diào)研結(jié)果的數(shù)據(jù)上看，構(gòu)成消費(fèi)者信心指數(shù)的三個一級指標(biāo)得分較今年一季度均有所下降。其中，個人消費(fèi)信心下降較多，由69.6降至63.1；行業(yè)環(huán)境信心降幅居中，由70.5降至66.8；宏觀環(huán)境信心下降較少，由73.9降至72.1。

六個二級指標(biāo)得分也較一季度有不同程度的下降，其中保險(xiǎn)消費(fèi)意愿、行業(yè)服務(wù)滿意度、消費(fèi)信任偏好的降幅位列前三，下降數(shù)值分別達(dá)到了7.6、5.3和4.8，成為消費(fèi)者信心指數(shù)下行的主要因素。

保險(xiǎn)消費(fèi)者對行業(yè)服務(wù)滿意度有所下降。構(gòu)成行業(yè)服務(wù)滿意度的三個指標(biāo)為能力感知、誠信感知和友善感知，得分分別下降6.6、5.9、3.3。其中能力感知、誠信感知降至信心平穩(wěn)區(qū)間，在一定程度上表明消費(fèi)者對保險(xiǎn)公司的滿意度有待提升。

但是，保險(xiǎn)消費(fèi)者的行業(yè)社會形象感知得分相比有所上升。2021年二季度保險(xiǎn)消費(fèi)者行業(yè)社會形象感知得分較一季度上升0.6，且今年前兩季度始終處于70分以上。行業(yè)社會形象指標(biāo)衡量消費(fèi)者是否感受到保險(xiǎn)行業(yè)為消費(fèi)者提供了風(fēng)險(xiǎn)保障，該指標(biāo)得分的穩(wěn)定表明了當(dāng)下消費(fèi)者能夠持續(xù)感受到保險(xiǎn)行業(yè)提供的風(fēng)險(xiǎn)保障。

值得注意的是，保險(xiǎn)消費(fèi)者對宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展保持較強(qiáng)信心，今年前兩個季度宏觀環(huán)境信心得分為73.9和72.1，行業(yè)環(huán)境信心得分為70.5和66.8，雖然都有所下降，但仍處在信心較強(qiáng)區(qū)間。

波動的主要原因

中國保險(xiǎn)保障基金分析指出，保險(xiǎn)消費(fèi)者個人消費(fèi)信心有所削弱是導(dǎo)致二季度保險(xiǎn)信心指數(shù)下降的主要原因。

從歷史數(shù)據(jù)看，二季度保險(xiǎn)消費(fèi)者信心指數(shù)高于2020年同期水平（64.7），較今年一季度（70.7）有一定程度下降。二季度受新冠肺炎疫情等因素影響，消費(fèi)者對未來收入的擔(dān)憂和對業(yè)務(wù)員的不信任感逐漸顯現(xiàn)，導(dǎo)致消費(fèi)自信程度和個人信任傾向得分下降，進(jìn)而削弱消費(fèi)者信心。

中國保險(xiǎn)保障基金指出，保險(xiǎn)消費(fèi)者信心指數(shù)的波動趨勢與國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的消費(fèi)者信心指數(shù)的走勢基本一致，中國人民銀行發(fā)布的儲戶未來收入指數(shù)也處于50分位數(shù)水平，這和保險(xiǎn)消費(fèi)者對于未來消費(fèi)能力的擔(dān)憂相互印證。考慮到信心指數(shù)作為先行指標(biāo)，消費(fèi)者的收入下降可能尚未完全發(fā)生，因此建議密切關(guān)注消費(fèi)者收入變化趨勢，分析測算消費(fèi)者收入變化對行業(yè)的影響。