“想買重疾險(xiǎn)，有什么好的產(chǎn)品推薦嗎？”最近一段時(shí)間，保險(xiǎn)從業(yè)人員王先生總是收到朋友類似的詢問。然而，由于今年市場(chǎng)上的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品狀況變化較大，他一時(shí)難以給出確切的答案。

這是今年以來保險(xiǎn)產(chǎn)品升級(jí)迭代的一個(gè)縮影。監(jiān)管政策齊發(fā)之下，重疾險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等險(xiǎn)種迎來重大變革，監(jiān)管部門從亂象整治到規(guī)則調(diào)整一氣呵成，保險(xiǎn)公司從被迫應(yīng)對(duì)到主動(dòng)求變，保險(xiǎn)行業(yè)正合力推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品供給側(cè)改革向保障型進(jìn)發(fā)。

大小公司重疾險(xiǎn)策略“倒掛”

與前幾年貫穿保險(xiǎn)公司全年主陣地不同，時(shí)至9月，今年市場(chǎng)上的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品依然不多。這一變化的背后，是監(jiān)管政策調(diào)整帶來的產(chǎn)品切換，對(duì)保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品策略進(jìn)行的一次重塑。

今年2月1日起，重疾險(xiǎn)新規(guī)開始實(shí)施，幾千款舊重疾險(xiǎn)產(chǎn)品全部停售，保險(xiǎn)公司需根據(jù)新規(guī)要求重新開發(fā)產(chǎn)品。由于重疾險(xiǎn)新規(guī)對(duì)保險(xiǎn)責(zé)任進(jìn)行了大擴(kuò)容，同時(shí)新版重疾表對(duì)各年齡段重疾發(fā)生率進(jìn)行了調(diào)整，多方面影響下，不同保險(xiǎn)公司新產(chǎn)品開發(fā)策略出現(xiàn)分歧，大小公司呈現(xiàn)倒掛態(tài)勢(shì)。

近年來，重疾險(xiǎn)市場(chǎng)頻打價(jià)格戰(zhàn)。申萬宏源非銀金融分析師葛玉翔分析認(rèn)為，2016年以后，中小險(xiǎn)企的產(chǎn)品設(shè)計(jì)更符合互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的特征，如將身故責(zé)任作為可選方案，產(chǎn)品費(fèi)率下降約30%；2018年以后，在銀保渠道保費(fèi)貢獻(xiàn)能力出現(xiàn)下降的背景下，中小險(xiǎn)企通過增加保障范圍提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；2019年以后，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與中小險(xiǎn)企合作開發(fā)“爆款”重疾險(xiǎn)產(chǎn)品。

也就是說，近年來，重疾險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要體現(xiàn)為：中小險(xiǎn)企通過降低價(jià)格、拓寬保障范圍、提高賠付力度等方式提升產(chǎn)品性價(jià)比；大型險(xiǎn)企雖然亦緊跟類似產(chǎn)品形態(tài)上的創(chuàng)新，但定價(jià)上相對(duì)堅(jiān)挺。然而，重疾險(xiǎn)新規(guī)讓這一競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)出現(xiàn)倒掛——原本打到“地板價(jià)”的中小險(xiǎn)企難以承受新規(guī)帶來的保險(xiǎn)責(zé)任擴(kuò)大，開始提價(jià)；而原本利潤空間相對(duì)較高的大型險(xiǎn)企開始降價(jià)，促進(jìn)銷售。

葛玉翔介紹說，2月以來，上市壽險(xiǎn)公司新產(chǎn)品陸續(xù)上架，價(jià)格小幅下降；中小險(xiǎn)企卻因償付能力、再保壓力和股東利潤考核影響，新產(chǎn)品整體出現(xiàn)小幅漲價(jià)。以30歲男性、20年期繳產(chǎn)品為例進(jìn)行測(cè)算，頭部險(xiǎn)企與中小險(xiǎn)企的主力重疾險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)差將由約23%收窄至14.5%。

除了價(jià)格策略不同，大小險(xiǎn)企在產(chǎn)品創(chuàng)新上亦體現(xiàn)出差異性。中小險(xiǎn)企主要通過加入醫(yī)療責(zé)任或增加特定階段賠付來提升產(chǎn)品吸引力，如復(fù)星聯(lián)合健康推出的“康樂一生2021版”首次創(chuàng)新增加了醫(yī)療津貼保險(xiǎn)金。而頭部大型險(xiǎn)企在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上則增加了健康管理服務(wù)，如太平人壽近日首次將健康管理服務(wù)寫入“太平福祿娃終身重大疾病保險(xiǎn)”條款中。

規(guī)范與創(chuàng)新的全新階段

去年初，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(下稱《意見》)時(shí)明確指出，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供包括醫(yī)療、疾病、康復(fù)、照護(hù)、生育等，覆蓋群眾生命周期、滿足不同收入群體需要的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。作為豐富社會(huì)民生領(lǐng)域金融產(chǎn)品供給的重要手段之一，健康險(xiǎn)市場(chǎng)隨后迎來了規(guī)范與創(chuàng)新的全新發(fā)展階段。

業(yè)內(nèi)人士介紹，由于“網(wǎng)紅”產(chǎn)品頻出，以百萬醫(yī)療險(xiǎn)為主的短期健康險(xiǎn)近年來發(fā)展迅速，暴露出的問題亦不少。如，部分產(chǎn)品缺乏定價(jià)基礎(chǔ)，保額虛高；部分公司銷售行為不規(guī)范，短險(xiǎn)長賣，隨意停售；部分產(chǎn)品通過“承諾續(xù)保”等條款混淆視聽，誤導(dǎo)消費(fèi)者等。

市場(chǎng)亂象之下，消費(fèi)者投訴頻發(fā)。為整頓市場(chǎng)亂象，今年銀保監(jiān)會(huì)連追兩文，直指保險(xiǎn)公司經(jīng)營短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的多種問題，要求保險(xiǎn)公司規(guī)范短期健康險(xiǎn)定價(jià)、健康告知、續(xù)保條款及銷售方式等各個(gè)環(huán)節(jié)。受此影響，一些保險(xiǎn)公司陸續(xù)停售問題產(chǎn)品，據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有超過100家險(xiǎn)企停售了近2000款短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品。

與此同時(shí)，一類城市定制型補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品“惠民保”填補(bǔ)了市場(chǎng)缺口。復(fù)旦大學(xué)保險(xiǎn)創(chuàng)新與投資研究中心發(fā)布的《城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)(惠民保)知識(shí)圖譜》顯示，截至5月底，全國共推出140款惠民保產(chǎn)品，已覆蓋26個(gè)省份。

針對(duì)發(fā)展中出現(xiàn)的惡意壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、夸大宣傳等行為，6月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》，全面規(guī)范惠民保業(yè)務(wù)。“現(xiàn)在保險(xiǎn)公司不能再自主發(fā)布惠民保了，必須經(jīng)過監(jiān)管備案批準(zhǔn)，產(chǎn)品定價(jià)也需基于基本醫(yī)保等數(shù)據(jù)，模式上也最好與當(dāng)?shù)蒯t(yī)保部門合作。”一位惠民保業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，未來可能不會(huì)再看到“一個(gè)城市多個(gè)惠民保產(chǎn)品”等混亂的局面。

長期以來，醫(yī)療保障領(lǐng)域最大的空白在于長期醫(yī)療險(xiǎn)，由于醫(yī)療費(fèi)用難以管控，保險(xiǎn)公司很少推出長期醫(yī)療險(xiǎn)。為了幫助老百姓應(yīng)對(duì)醫(yī)療費(fèi)用上漲壓力，去年4月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于長期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問題的通知》，明確長期醫(yī)療險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整細(xì)則，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開發(fā)長期醫(yī)療險(xiǎn)。

目前，已有多家保險(xiǎn)公司推出了數(shù)年期間保證續(xù)保的長期醫(yī)療險(xiǎn)。海通證券非銀金融首席分析師孫婷判斷，30年、40年乃至終身等更長期的保障還存在缺口，市場(chǎng)還在等待新的保險(xiǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)，長期醫(yī)療險(xiǎn)還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

齊探養(yǎng)老險(xiǎn)發(fā)展路徑

在國家政策的支持下，養(yǎng)老險(xiǎn)迎來歷史重大發(fā)展機(jī)遇。銀保監(jiān)會(huì)明確表示，要大力發(fā)展專業(yè)化的養(yǎng)老產(chǎn)品，包括養(yǎng)老儲(chǔ)蓄存款、專屬養(yǎng)老保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老金等，探索養(yǎng)老金改革發(fā)展的新路子。

5月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的通知》，決定自6月1日起由6家人身險(xiǎn)公司在浙江省(含寧波市)和重慶市開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)。記者從業(yè)內(nèi)了解到，目前已有中國人壽、中國人保、太平人壽等多家保險(xiǎn)公司推出了專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品。

除了推出專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品，頭部險(xiǎn)企還在加速布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。近期，多家險(xiǎn)企釋放出深入布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的信號(hào)，以滿足客戶“養(yǎng)老健康+養(yǎng)老儲(chǔ)蓄”需求。如中國平安采用輕重結(jié)合模式，提出高端客戶養(yǎng)老計(jì)劃與大眾客戶居家養(yǎng)老方案；中國太保則采用重資產(chǎn)模式，推出養(yǎng)老投資第二個(gè)100億計(jì)劃。

新華保險(xiǎn)副總裁于志剛表示，相較于其他機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)公司經(jīng)營養(yǎng)老業(yè)務(wù)有三個(gè)比較優(yōu)勢(shì)：一是養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)有保證利率；二是壽險(xiǎn)行業(yè)長期以來形成的定價(jià)技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)；三是壽險(xiǎn)公司的長期資產(chǎn)管理能力。