新冠肺炎疫情對(duì)中國(guó)香港保險(xiǎn)業(yè)沖擊巨大。

近日，香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局披露2021年上半年中國(guó)香港保險(xiǎn)業(yè)的臨時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，期內(nèi)毛保費(fèi)總額達(dá)3070億美元，再次因部分短期儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)保單的保費(fèi)繳付模式影響，較去年同期下跌2.2%。

特別需要注意的是，其中來(lái)自內(nèi)地訪客的新造業(yè)務(wù)保費(fèi)按年下跌96.5%，至約2億港元，占個(gè)人業(yè)務(wù)總額0.3%，進(jìn)入“冰河時(shí)代”。

友邦、保誠(chéng)香港業(yè)務(wù)受到較大影響

從長(zhǎng)期業(yè)務(wù)來(lái)看，中國(guó)香港2021年上半年有效長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入總額為2736億美元，同比下跌2.4%。其中，個(gè)人人壽及年金（非投資相連）業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為2262億美元，同比下滑4.9%；個(gè)人人壽及年金（投資相連）業(yè)務(wù)，保費(fèi)收入為202億美元，上升59.2%；退休計(jì)劃業(yè)務(wù)供款為239億美元，下跌8.4%。

另一方面，期內(nèi)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)（不包括退休計(jì)劃業(yè)務(wù)）的新造保單保費(fèi)為805億美元，同比上漲22.9%，個(gè)人人壽及年金的非投資相連業(yè)務(wù)新造保單保費(fèi)為670億美元，同比上漲10.3%；投資相連業(yè)務(wù)新造保單保費(fèi)為134億美元，同比上升192.2%。

不過對(duì)于上述業(yè)績(jī)，香港銀保監(jiān)局也提醒，必須注意這些正面數(shù)字應(yīng)從2020年低比較基數(shù)的角度審視。在2021年上半年，保險(xiǎn)公司共發(fā)出約31000份合資格延期年金保單并帶來(lái)22億美元保費(fèi)，占個(gè)人業(yè)務(wù)總額2.7%。

值得關(guān)注的是，2021年上半年，來(lái)自內(nèi)地訪客的新造業(yè)務(wù)保費(fèi)從2020年上半年的62億美元，收縮至2021年同期的約2億美元，同比下跌96.5%，占個(gè)人業(yè)務(wù)總額0.3%。據(jù)了解，這些保單約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付）；危疾、終身壽險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)分別占這些保單的份額為38%、33%和20%。

即使是龍頭企業(yè)也難以獨(dú)善其身。根據(jù)中期業(yè)績(jī)報(bào)告，友邦人壽2021年上半年實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值7.38億美元，同比增長(zhǎng)15%。照此計(jì)算，友邦人壽2021年上半年對(duì)友邦保險(xiǎn)的新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)率達(dá)40.68%。另?yè)?jù)報(bào)告顯示，友邦人壽2021年上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值利潤(rùn)率達(dá)82.1%，同比增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)；總加權(quán)保費(fèi)收入39.61億美元，同比上升22%。

然而，對(duì)于中國(guó)香港地區(qū)，友邦保險(xiǎn)的香港新業(yè)務(wù)價(jià)值同比僅增長(zhǎng)2%，相較于2019年同期下降66.9%，此外，香港新業(yè)務(wù)價(jià)值對(duì)公司的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)已下降至16%。

友邦保險(xiǎn)集團(tuán)首席執(zhí)行官兼總裁李源祥表示，這是由于旅游限制繼續(xù)影響對(duì)中國(guó)內(nèi)地訪客的銷售。

與此同時(shí)，友邦保險(xiǎn)的澳門分公司在“個(gè)人游”計(jì)劃重啟的支持下，中國(guó)內(nèi)地訪客銷售占其2021年上半年年化新保費(fèi)總額超過三分之一。

澳門金管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年、2020年、2019年一季度，澳門地區(qū)人壽保險(xiǎn)的毛保費(fèi)收入分別為105.8億澳元、65.98億澳元、50.27億澳元，同期獲得大幅增長(zhǎng)。保誠(chéng)也在半年報(bào)中表示，由于新冠肺炎疫情的影響，從去年一月末開始，香港地區(qū)面向內(nèi)地客戶的新跨境銷售繼續(xù)受到嚴(yán)重限制，與上一期間相比，整體年度保費(fèi)等值銷售額減少35%。

險(xiǎn)企離職潮不斷

新造保單減少對(duì)保險(xiǎn)公司沖擊巨大，此前有消息稱，保誠(chéng)香港裁員，牽涉約200人。當(dāng)?shù)貍髅綀?bào)道稱，受影響的保誠(chéng)香港員工，主要是后勤職位。隨后保誠(chéng)香港表示，最近香港業(yè)務(wù)有部分員工在定期評(píng)估后需要離職，正與所有受影響員工緊密聯(lián)系，并會(huì)在過渡期提供支援。

香港保險(xiǎn)代理人李明（化名）在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，保險(xiǎn)代理人這兩年的日子確實(shí)可以用“苦不堪言”來(lái)形容。由于香港和內(nèi)地通關(guān)受限，今年上半年他的新保單金額只有20萬(wàn)，均是香港本地。

而在兩年前，李明每年的業(yè)務(wù)提成就已經(jīng)超過300萬(wàn)港元，年年都會(huì)被邀請(qǐng)去MDTR（百萬(wàn)圓桌會(huì)議The Million Dollar Round Table，簡(jiǎn)稱MDRT，是全球壽險(xiǎn)精英的最高盛會(huì)）。

李明表示，自己的團(tuán)員已經(jīng)走了一半，現(xiàn)在只剩下15個(gè)人，部分組員的工作性質(zhì)從全職變成兼職，如果遲遲不能通關(guān)，可能會(huì)有更多的人離職。“我們團(tuán)隊(duì)的情況已經(jīng)算好的了，有些2019年新組團(tuán)隊(duì)已經(jīng)解散了。”

由于幾乎沒有新增業(yè)務(wù)，李明今年5月已經(jīng)從香港回到內(nèi)地，他對(duì)記者表示，現(xiàn)在每天都會(huì)瀏覽相關(guān)新聞，只盼望兩地能夠盡早全面通關(guān)。不過他表示，雖然現(xiàn)在香港保險(xiǎn)市場(chǎng)冰凍，但是潛在需求依舊旺盛。“每天咨詢的客戶很多，公司也設(shè)計(jì)了新產(chǎn)品，一旦生產(chǎn)生活恢復(fù)正常，相信業(yè)務(wù)會(huì)出現(xiàn)V型反彈。”

業(yè)務(wù)員大面積離職帶來(lái)的最突出問題是，涌現(xiàn)不少“孤兒”保單。

“孤兒保單一般會(huì)讓團(tuán)隊(duì)的其他成員接手，可能會(huì)影響客戶體驗(yàn)，比如不及時(shí)提醒客戶繳保費(fèi)、理賠時(shí)業(yè)務(wù)不順暢等。不過保單是和公司簽的，不是和個(gè)人，所以都是有效的。”李明告訴記者。

為了減少由于代理人離職造成大量“孤兒”保單的情況，保險(xiǎn)公司對(duì)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整。不少公司表示目前取消業(yè)績(jī)要求，即使代理人零業(yè)績(jī)也不會(huì)解雇。

“不止是代理人‘揾食’艱難，不少客戶因?yàn)橐咔闆]有錢交保費(fèi)，保險(xiǎn)公司也延長(zhǎng)了繳保費(fèi)的時(shí)限，豁免了一些晚交的利息，希望能夠共克時(shí)艱。”李明表示。