不同于壽險領(lǐng)域，財險業(yè)一直都是“老三家”的主戰(zhàn)場，而老三家的業(yè)績表現(xiàn)也往往是財險行業(yè)的晴雨表。

梳理財險“三巨頭”的半年報數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，上半年三家財險巨頭的市場份額雖變化不大，但是，受車險影響，其保費增速呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性放緩。

具體來看，人保財險實現(xiàn)保費收入2518.25億元，同比增長2.5%，增速較上年同期下降1.9個百分點；平安財險實現(xiàn)保費收入1333.13億元，同比下降7.5%，上年同期增速為10.5%；太保財險實現(xiàn)保費收入815.61億元，同比增長6.4%，增速較上年同期下降5.9個百分點。

受車險綜改的影響，行業(yè)車均保費均出現(xiàn)了下降趨勢，即便是“老三家”也不例外。為了維持經(jīng)營利潤，“老三家”在渠道經(jīng)營、提質(zhì)增效方面下足了功夫。

車險綜改“陣痛期”還在持續(xù)

上半年，就財險“老三家”來看，保費增速放緩的主要原因還是在車險。

為整治車險市場亂象，2020年9月19日，銀保監(jiān)會開啟了一場針對車險的顛覆性綜合性改革，“降價、增保、提質(zhì)”成為車險市場的主旋律。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，整體車均保費較改革前下降17%，綜合賠付率上升15個百分點。

這一政策的實施，表現(xiàn)在消費端就是消費者投保的車險保費有所下降，而表現(xiàn)在承保端就是險企的車險保費收入有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，車險保費收入為3744億元，同比下滑8%。即便是財險“三巨頭”，也沒有逃出車險保費下滑的魔咒。

從財險“三巨頭”的數(shù)據(jù)來看，2021年上半年，無一例外，三家險企車險均出現(xiàn)下降。人保財險由于費率下降，車均保費同比大幅減少，車險保費收入1207.55億元，較2020年同期下降7.8%；平安財險車險保費收入890.15億元，同比下降6.9%；太保財險車險保費收入446.42億元，同比下降6.9%。

綜合成本率方面，據(jù)記者梳理，人保財險的車險綜合成本率為96.7%，同比上漲1.9個百分點；平安財險的車險綜合成本率為97.4%，同比上漲2.7個百分點；太保財險的車險綜合成本率為99.0%，同比上漲1.2個百分點。

根據(jù)三家機構(gòu)披露的內(nèi)容可知，導致綜合成本率上升的原因無外乎兩個：車險綜改后車險保障責任增加；各種自然災害頻發(fā)，助推賠付額的增長。如果說自然災害是偶然因素，那么車險綜改就是必然因素，且這個因素還將持續(xù)影響車險行業(yè)。

“由于今年是車險綜改的第一年，不確定性很多，所以為應對不確定性的挑戰(zhàn)，上半年在準備金計提上也更為謹慎。”太保財險董事長顧越稱，下半年車險綜改的影響會持續(xù)，面臨壓力很大。

中國人保集團副總裁、人保財險總裁于澤判斷，車險綜改階段性影響將逐步減弱直至被消化，車險綜改從去年9月19日開始，預計市場保費同比下降的趨勢可能在今年第四季度扭轉(zhuǎn)。

為了應對車險綜改帶來的陣痛，三家機構(gòu)也開始通過不同手段提質(zhì)增效，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。具體來看，人保財險貫徹“增保降費提質(zhì)”改革思路，聚焦“穩(wěn)續(xù)保、優(yōu)轉(zhuǎn)保”，大力發(fā)展家用車業(yè)務(wù)，強化直銷團隊和車商團隊建設(shè)，提升渠道效能；強化定價能力，優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，推進降本增效。

平安財險則進一步加強客戶線上化服務(wù)，持續(xù)深化科技在車險業(yè)務(wù)經(jīng)營中的應用。同時，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，推出專屬新能源車險產(chǎn)品，滿足客戶多樣化需求。

而太保財險表示，將進一步提升風險管控能力，強化創(chuàng)新賦能，深耕理賠管理精細化，提高運營管理集約化。

新能源汽車有望成新賽道

在傳統(tǒng)車險帶來的陣痛還在持續(xù)的同時，財險“三巨頭”已經(jīng)摩拳擦掌準備在車險領(lǐng)域開拓新的賽道——新能源汽車行業(yè)。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國新注冊登記汽車1414萬輛，同比增加372.5萬輛，增長35.8%；與2019年同期比，增加172.4萬輛，增長13.9%。其中，新注冊登記新能源汽車110.3萬輛，同比增加77.4萬輛，增長2.34倍；與2019年同期比，增加47.3萬輛，增長74.9%，創(chuàng)歷史新高。

此外，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，其中提出市場化應用目標：2025年，中國新能源汽車新車銷量將達到汽車新車銷售總量的20%左右。

由于不同于傳統(tǒng)汽車的構(gòu)造，新能源車在車身結(jié)構(gòu)、動力系統(tǒng)、使用場景、維修保養(yǎng)等方面較傳統(tǒng)汽車存在較大區(qū)別，其風險特征和事故原因也呈現(xiàn)一定特殊性。所以就目前的數(shù)據(jù)來看，新能源車險的賠付略高。

“從目前看，新能源車賠付率略高于傳統(tǒng)燃油車，主要是出險頻度比傳統(tǒng)燃油車高一些。”中國人保集團副總裁、人保財險總裁于澤分析稱，原因是新能源車尚屬初級階段，各個主機廠的產(chǎn)品及其性能，包括駕駛操控等差別較大。隨著新能源車的迭代升級，包括技術(shù)等完善之后，新能源車的駕駛操控和安全性都會有較大提升。

近期，中國保險行業(yè)協(xié)會也發(fā)布關(guān)于征求《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（2021版征求意見稿）》意見的通知?！墩髑笠庖姼濉防迩逍履茉窜嚤Ｕ戏秶鄻踊瘜俦Ｕ县熑螡M足客戶需求，從保險責任和附加險等方面差異化設(shè)計新能源車條款：明確新能源車的保障范圍和免除責任，保險責任包括起火燃燒、電池及儲能系統(tǒng)、電機及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)，以及其他所有出廠時的設(shè)備等；而免除責任也明確新能源車因電池衰減或充電期間外部電網(wǎng)故障導致的損失不賠；提供針對新能源車的多樣化的專屬附加險，通過新設(shè)電網(wǎng)故障險、自用充電樁損失險等6個險種，提升新能源車的風險保障。

這讓“三巨頭”看到了新的契機。于澤表示，整體而言，新能源車險專屬條款征求意見稿已經(jīng)公布，費率方案尚未發(fā)布，但是參考過往車險綜改的情況，預計新能源車的費率仍采取車型定價，不同車型之間的保費有升有降。隨著國家推進的減排環(huán)保戰(zhàn)略，包括雙碳戰(zhàn)略發(fā)展等，新能源車銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，新能源車的保費貢獻度也將會大幅提升。人保財險將抓住新能源快速發(fā)展的機遇，大力拓展新能源汽車保險。

“新能源車是一個新興市場，從新能源車的增長情況來看，占比最高的是城市公交，增長最快的是家用車，增速超過87%。”顧越表示，對于新能源車、無人駕駛等新課題，太保財險將展開積極探索。

據(jù)悉，平安財險也正在聚焦電池安全、充電安全等保障新需求，探索開發(fā)新能源車綜合商業(yè)險、動力電池責任險、充電設(shè)施責任險等專屬產(chǎn)品。