近日，珠海農(nóng)商銀行半年報顯示，該行上半年業(yè)績呈現(xiàn)增利不增收態(tài)勢，營業(yè)收入為7.5億元，同比下降6.72%。事實(shí)上，2017年至2020年，珠海農(nóng)商銀行的營業(yè)收入、凈利潤增速出現(xiàn)疲軟態(tài)勢，凈利潤增速甚至出現(xiàn)負(fù)增長。

此外，聯(lián)合資信在評級報告中也重點(diǎn)指出，珠海農(nóng)商銀行存在房地產(chǎn)貸款集中度較高等問題。

上半年增利不增收

近日，珠海農(nóng)商銀行發(fā)布2021年上半年業(yè)績報告顯示，截至6月末，珠海農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)624.85億元，同比增長6.54%，總負(fù)債570.48億元，同比增長6.46%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為7.5億元，同比下降6.72%，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.66億元，同比增長5.56%。

重要監(jiān)管指標(biāo)方面，截至6月末，珠海農(nóng)商銀行的資本充足率16.02%，較一季度末減少1.25個百分點(diǎn)，核心一級資本充足率和一級資本充足率較一季度末下降1.12個百分點(diǎn)，但均達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。　　

事實(shí)上，城市金融報記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，珠海農(nóng)商銀行近年來的營業(yè)收入、凈利潤增速出現(xiàn)疲軟態(tài)勢，凈利潤增速甚至出現(xiàn)負(fù)增長?！　?/p>

2017年至2020年，珠海農(nóng)商銀行的營業(yè)收入分別為14.27億元、15.04億元、15.82億元和16.02億元，同比增速分別為6.10%、5.40%、5.20%和1.28%，凈利潤分別為5.62億元、5.55億元、5.68億元和5.1億元，同比增速分別為9.13%、-1.25%、2.37%和-10.31%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2017年至2020年，珠海農(nóng)商銀行的不良貸款率分別為1.81%、1.62%、1.3%和1.27%。值得注意的是，2020年末，隨著不良率的不斷下降，珠海農(nóng)商行的不良貸款余額不降反增，回升至4.24億元，較上年末增加了0.63億元。

房地產(chǎn)貸款占比超監(jiān)管“紅線”

近期，聯(lián)合資信維持珠海農(nóng)商銀行體信用等級為 "AA"，維持 "18 珠海農(nóng)商二級 01" 信用等級為 "AA-"，評級展望為穩(wěn)定。聯(lián)合資信指出，從貸款撥備情況來看，由于不良貸款余額的增長，珠海農(nóng)商銀行貸款撥備水平略有下滑，但貸款撥備仍較充足。

另一方面，珠海農(nóng)商銀行關(guān)注類貸款規(guī)模占比仍較高，且在新冠肺炎疫情影響下采取特殊政策貸款的實(shí)質(zhì)資產(chǎn)質(zhì)量尚有不確定性，未來對珠海農(nóng)商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量遷徙情況需保持一定關(guān)注。

評級報告指出，截至2020年末，珠海農(nóng)商銀行儲蓄存款余額為316.5 億元，較上年末增長14.57%，其中定期存款占儲蓄存款的65.51%。個人貸款余額為130.74億元，較上年末增長22.08%，占貸款總額的39.22%。

據(jù)央行、銀保監(jiān)會發(fā)布的房地產(chǎn)貸款集中度管理要求看，珠海農(nóng)商行所屬的第三檔中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款占比上限為22.5%。

聯(lián)合資信指出，珠海農(nóng)商銀行房地產(chǎn)貸款占比為26.64%，已超過監(jiān)管限制，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款集中度管理要求趨嚴(yán)的形勢下，信貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨一定的調(diào)整壓力?！　?/p>

而在個人住房貸款方面，2020年末，該行個人住房貸款余額57.31億元，占貸款總額的17.19%，也已接近監(jiān)管部門要求的個人住房貸款占比上限17.5%。