近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2020年度及2021年一季度商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展形勢(shì)調(diào)研報(bào)告(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)。報(bào)告顯示，人身險(xiǎn)公司方面，對(duì)比不同時(shí)期數(shù)據(jù)來(lái)看，重疾險(xiǎn)保費(fèi)貢獻(xiàn)率達(dá)70%，護(hù)理保險(xiǎn)下降明顯。而財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司方面，個(gè)人醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，疾病保險(xiǎn)賠付比例保持在50%左右。

報(bào)告指出，未來(lái)商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)在經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性、隊(duì)伍培訓(xùn)成本、客戶接受程度等方面都面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力和成本。另外，創(chuàng)新業(yè)務(wù)面臨較大不確定性。三是隨著保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的快速推進(jìn)，如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新，如何應(yīng)對(duì)信息安全風(fēng)險(xiǎn)，也是行業(yè)發(fā)展需要思考的問題。

人身險(xiǎn)公司：重疾險(xiǎn)保費(fèi)貢獻(xiàn)率達(dá)70% 護(hù)理保險(xiǎn)下降明顯

人身險(xiǎn)公司方面，比較 2020 上半年、2020 全年、2021 一季度的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，可以看出，疾病保險(xiǎn)(重疾險(xiǎn))的保費(fèi)占比幾乎保持一致，約為整體保費(fèi)收入的 70%。醫(yī)療保險(xiǎn)占比略有上升，而護(hù)理保險(xiǎn)有較大下降，從2020半年度的近11%下降至2021一季度的1.5%。護(hù)理保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，并且僅有幾家公司經(jīng)營(yíng)，這些公司的策略或業(yè)務(wù)情況的變化導(dǎo)致護(hù)理保險(xiǎn)的市場(chǎng)占比和保費(fèi)增速均發(fā)生較大波動(dòng)。

近期中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)密集出臺(tái)了《關(guān)于使用重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》等管理規(guī)定，對(duì)醫(yī)療險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了巨大影響。

報(bào)告顯示，在新單保費(fèi)增速方面，重疾險(xiǎn)在去年始終負(fù)增長(zhǎng)，其核心是長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)的萎縮。而今年一季度，很大程度上受到重疾新定義發(fā)布前后的市場(chǎng)調(diào)整的影響，長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入大幅上升，帶動(dòng)整個(gè)疾病險(xiǎn)同比有力增長(zhǎng)。

2021一季度長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)新單保費(fèi)迅速上升，表明長(zhǎng)期費(fèi)率可調(diào)醫(yī)療險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定出臺(tái)后，健康險(xiǎn)市場(chǎng)邁出了朝保障長(zhǎng)期化方向發(fā)展的第一步。而目前來(lái)看，短期醫(yī)療險(xiǎn)的保費(fèi)增速并未受到顯著的影響。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司：個(gè)人醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) 疾病保險(xiǎn)賠付比例約50%

一是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司整體保費(fèi)增速高于人身險(xiǎn)公司，但傳統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司在增長(zhǎng)情況方面出現(xiàn)較大分化。傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在分險(xiǎn)種、分渠道、個(gè)人/團(tuán)體業(yè)務(wù)等維度均實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)；互聯(lián)網(wǎng)公司在經(jīng)歷了去年的高速增長(zhǎng)后，今年一季度出現(xiàn)保費(fèi)萎縮，其源頭是主營(yíng)業(yè)務(wù)——個(gè)人醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)的負(fù)增長(zhǎng)。

此外，互聯(lián)網(wǎng)公司的渠道經(jīng)營(yíng)情況波動(dòng)也較大，2020 年末除了其它兼業(yè)渠道以外，所有渠道保費(fèi)正增長(zhǎng)，而 2021 年一季度，其它兼業(yè)、直銷、專業(yè)代理三個(gè)渠道出現(xiàn)了不同程度的滑落。

二是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司當(dāng)期理賠支出除以當(dāng)期原保費(fèi)收入的賠付比例高于人身險(xiǎn)公司。其中，醫(yī)療險(xiǎn)賠付比例在 2020 年末高于人身險(xiǎn)公司近 10 個(gè)百分點(diǎn)，到 2021 年一季度出現(xiàn)下降，反而低于人身險(xiǎn)公司；而疾病保險(xiǎn)賠付比例保持在 50%左右的水平，且遠(yuǎn)高于人身險(xiǎn)公司，反映了這兩類公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的不同。

從件均賠付金額來(lái)看，與人身險(xiǎn)公司相似，2021 年一季度個(gè)人醫(yī)療險(xiǎn)件均賠付金額大幅下降，團(tuán)體業(yè)務(wù)則較為穩(wěn)定。而疾病保險(xiǎn)無(wú)論個(gè)人還是團(tuán)體業(yè)務(wù)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的件均賠付金額都出現(xiàn)較大幅度的上升。

挑戰(zhàn)：商業(yè)健康險(xiǎn)未來(lái)面臨轉(zhuǎn)型壓力

報(bào)告顯示，除了產(chǎn)品供給不足、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱等行業(yè)長(zhǎng)期面臨的問題外，未來(lái)商業(yè)健康險(xiǎn)更需要關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)：

一是行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。2020 至 2021 年，行業(yè)同時(shí)開展了重大疾病保險(xiǎn)、短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品升級(jí)改造等一系列調(diào)整工作，在經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性、隊(duì)伍培訓(xùn)成本、客戶接受程度等方面都面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力和成本。

二是創(chuàng)新業(yè)務(wù)面臨較大不確定性。保障長(zhǎng)期化、普惠化是行業(yè)必然的發(fā)展規(guī)律，然而實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程也充滿風(fēng)險(xiǎn)。

比如，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)遠(yuǎn)期賠付率高，目前直保公司、再保公司都較為謹(jǐn)慎。由于缺乏診療數(shù)據(jù)、醫(yī)療通脹數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的定價(jià)支持，針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)人群的特定健康險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)難度較大。

其次，短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)可能會(huì)因?yàn)殚L(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)、各地城市定制型商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展受到較大沖擊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨激烈，中介手續(xù)費(fèi)上行等長(zhǎng)期困擾行業(yè)發(fā)展的問題將愈發(fā)突出，“價(jià)格越來(lái)越低，成本越來(lái)越高”的現(xiàn)象將日益凸現(xiàn)。

此外，惠民保類城市定制商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)承辦能力、精算定價(jià)能力、運(yùn)營(yíng)管理能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力等方面提出較高要求。

三是隨著保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的快速推進(jìn)，如何將數(shù)字技術(shù)融入各業(yè)務(wù)領(lǐng)域中并實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新，以及如何應(yīng)對(duì)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)后可能帶來(lái)的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，是行業(yè)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。