7月30日上午，河南省鄭州市惠濟區(qū)的河南汽車貿(mào)易中心，各家4S店門口擺滿了等待處理的受損車輛，到處是被拆卸下來單獨晾曬的車底隔音棉、座椅。
河南銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至8月3日，河南保險行業(yè)共接到理賠報案54.58萬件，初步估損112.21億元，已決賠付10.93萬件，已決賠款18.51億元。
“這次河南暴雨發(fā)生后，車險行業(yè)面臨了巨大考驗。在空前的理賠查勘定損壓力下，擺在保險公司面前的難題也很多，比如如何處理車險綜合改革前未投保發(fā)動機涉水險的理賠訴求，如何界定部分車主在車輛涉水熄火后再次點火的情況，針對新能源車涉水后的查勘和定損實務(wù)，以及（推定）全損車輛的殘值處理等。”瑞士再保險中國區(qū)車責(zé)意核保部負(fù)責(zé)人胡詠濤坦言。
中國氣象局8月4日發(fā)布的《中國氣候變化藍(lán)皮書（2021）》顯示，1961~2020年，中國極端強降水事件呈增多趨勢，極端低溫事件減少，極端高溫事件自20世紀(jì)90年代中期以來明顯增多，氣候系統(tǒng)變暖仍在持續(xù)，極端天氣氣候事件風(fēng)險進(jìn)一步加劇。
正因如此，保險行業(yè)需要未雨綢繆適應(yīng)氣候變化，提高次生災(zāi)害風(fēng)險知識，改善建模能力，在風(fēng)險評估中包含前瞻信息，支持開源損失模型框架，對理賠進(jìn)行更細(xì)化的檢測，了解風(fēng)險的相關(guān)性，從而更好的對保險風(fēng)險做出合理的安排。
鄭州40萬輛車因災(zāi)受損
每次災(zāi)害來臨，保險公司都會遇到客戶大量集中出險報案的情形，這無疑是一種壓力測試。這種忙碌程度從平安產(chǎn)險北京分公司援豫理賠支援組即可窺一二。
7月24日凌晨到達(dá)鄭州后，平安產(chǎn)險北京分公司援豫理賠支援組10名查勘員在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)連續(xù)工作超過一周。“我們是7月23日下午從北京出發(fā)，24日凌晨到達(dá)鄭州。簡單的休息調(diào)整后，早上8點左右整個支援組開始進(jìn)入比較繁忙的工作狀態(tài)。我們第一天的工作主要是集中接報案及回訪已報案客戶，平均每個人一天回訪100多位客戶，每個人都接打了幾百個電話，晚上嗓子都啞了，最直觀的感受就是報案太多了。”平安產(chǎn)險北京分公司援豫理賠支援組組長王云飛不無感慨地說。
談及目前的工作狀態(tài)，王云飛表示，“我們早上8點半集合一起開會，然后分別按照指派的任務(wù)前往各個維修點定損，中午基本沒有休息，只是簡單吃口飯，一直到晚上7、8點才能收工，回來以后大家還要錄案子，然后開個小會總結(jié)一下當(dāng)天的工作，分享定損的技巧和經(jīng)驗，基本晚上12點以后才能休息，每天差不多都是這個工作狀態(tài)。最開始的難點是突然激增的任務(wù)量和當(dāng)?shù)乩碣r政策的學(xué)習(xí)，目前工作已從初來乍到的不熟悉變得更高效。”
截至7月28日，河南保險行業(yè)共接到理賠報案41.23萬件，其中車險報案22.64萬件。另據(jù)河南省汽車行業(yè)商會統(tǒng)計，截至目前，河南暴雨導(dǎo)致鄭州40萬輛車因災(zāi)受損。
對于水淹車的救援和理賠，可以用“馬不停蹄”來形容。例如，人保財險河南分公司啟動客服電話大災(zāi)溢出機制，重點接聽災(zāi)區(qū)保險報案，并對受災(zāi)車輛實施無差別救援。河南暴雨期間，中保產(chǎn)險從全國其他分支機構(gòu)調(diào)派了122名經(jīng)驗豐富的理賠人員奔赴河南參與應(yīng)災(zāi)。截至7月28日，中華聯(lián)合累計施救水淹車輛2130臺，累計定損水淹車輛1569臺。
事實上，很多查勘車也成了水淹車。為了應(yīng)對人車同緊張的局面，援軍不斷從全國各地趕來。據(jù)不完全統(tǒng)計，保險公司投入查勘理賠人員6240人，救援車輛3067輛，其中從全國集中調(diào)撥救援車1351輛、查勘車231輛、查勘定損專家826人，已救援受災(zāi)汽車6.64萬輛。
“因災(zāi)受損的車輛實在太多。我們店內(nèi)目前拖回來等待定損、維修的過水車輛大概700臺，4S店已經(jīng)存放不下，在周圍租了幾個停車場專門停放。”位于鄭州市金水區(qū)的一家合資品牌4S店工作人員說。
“客戶很急，大家都在連軸轉(zhuǎn)的干活，我們聯(lián)合保險公司為客戶申請理賠開通了快速通道，保險公司也提供了團隊特事特辦。”一家4S店市場經(jīng)理表示。
在這一過程中，也有不盡如人意的地方。某保險公司理賠客服中心負(fù)責(zé)人表示，一開始受極端天氣影響，鄭州部分地下車庫積水未抽干，導(dǎo)致救援不及時而引發(fā)客戶投訴情況時有發(fā)生，同時因拖車車型問題，部分拖車無法下地庫，導(dǎo)致車輛救援延后；此外，因報案量激增及信號不穩(wěn)定，導(dǎo)致理賠員電話長時間占線或有無法接通電話情況出現(xiàn)。
為了提高理賠效率，瑞士再保險業(yè)務(wù)管理部中國區(qū)負(fù)責(zé)人盛中豪建議，面對巨大的損失及有限的理賠資源，保險公司可以利用保險科技，比如風(fēng)險地圖或模型，分析預(yù)測并實時監(jiān)控不同區(qū)域降雨強度，根據(jù)損失情況監(jiān)測與分析來調(diào)配各區(qū)域的查勘資源，并制定不同區(qū)域的救援與查勘策略；調(diào)用內(nèi)外部一切資源加強查勘和理賠定損工作，比如集中調(diào)派其他分公司的車險查勘團隊、外部公估公司、合作維修商、救援機構(gòu)和車輛鑒定拍賣機構(gòu)等，分區(qū)域分小組開展理賠工作；由于本次事故中多為水淹車，查勘定損參與主體較多，根據(jù)水淹和浸泡的位置等制定明確的定損規(guī)則，并對全損和維修案件及小額案件進(jìn)行分類。
發(fā)動機涉水險新舊條款或同賠
2020年9月19日，銀保監(jiān)會發(fā)布實施《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟繁砻鳎诨静辉黾颖ＹM支出的情況下，消費者購買車損險可獲得更多保障，盜搶、玻璃單獨破碎、自燃、發(fā)動機涉水、不計免賠率、指定修理廠、無法找到第三方等保險責(zé)任無需額外投保。刪除地震及其次生災(zāi)害的免責(zé)約定，車險產(chǎn)品實現(xiàn)了地震、臺風(fēng)、洪水等主要巨災(zāi)風(fēng)險的全覆蓋。刪減事故責(zé)任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定，有力減少理賠糾紛。
這意味著，如果是2020年9月19日之后投保新條款的車主，發(fā)動機涉水損失險包含在主險當(dāng)中，不用擔(dān)心發(fā)動機進(jìn)水導(dǎo)致的損壞。在2020年9月19日之前投保的車主，如果沒有單獨投保發(fā)動機涉水損失險，發(fā)動機進(jìn)水之后導(dǎo)致的發(fā)動機損壞是免賠的。
在河南暴雨發(fā)生時，商業(yè)車險有效保單中絕大多數(shù)是這一時間后投保的業(yè)務(wù)，但在此之前投保的車主，可能很少會單獨投保發(fā)動機涉水損失險，尤其是像鄭州這種北方城市。
據(jù)了解，有保險公司為此開了“綠燈”。平安產(chǎn)險河南分公司開通綠色通道，為平安車險客戶提供免費拖車救援服務(wù)，同時為保障客戶財產(chǎn)安全，車損險部分新老條款均按照20條款理賠，單證減免等服務(wù)。截至7月29日，平安產(chǎn)險河南分公司新車險用戶比例約在82%左右。
事實上，自河南暴雨以來，銀保監(jiān)會、河南銀保監(jiān)局多次下發(fā)通知，強調(diào)確保金融服務(wù)暢通。銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于支持防汛救災(zāi)加強金融服務(wù)工作的通知》指出，應(yīng)全力做好保險理賠服務(wù)，按照“特事特辦、急事急辦”原則，集中調(diào)配查勘人員、救援設(shè)備，建立理賠服務(wù)綠色通道、簡化理賠流程、提高理賠效率，做到應(yīng)賠盡賠、早賠快賠。
河南銀保監(jiān)局黨委委員、副局長馬超表示，河南銀保監(jiān)局指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會發(fā)布車險理賠承諾書、理賠常見問答；加強與鄭州市政府的溝通，協(xié)調(diào)解決受損車輛存放場所和維修力量短缺等問題。推出免現(xiàn)場查勘、免氣象證明、免費救援、定損直賠到店“三免一直”服務(wù)。根據(jù)車輛受損情況，勘查定損后，在合同約定責(zé)任限額內(nèi)，最大限度理賠。資料齊全的，萬元以下賠案最快10分鐘到賬，全損認(rèn)定后24小時到賬。采取車險小額案件極速賠付、同一維修站打包協(xié)商定損、高損失等級車輛推定全損等措施，進(jìn)一步提高理賠效率。多家公司在報案量集中的小區(qū)設(shè)置理賠點，開設(shè)水淹全損車直賠通道。
財險公司能不能扛得?。?/strong>
然而，在彰顯保險價值的同時，一個新問題也由此產(chǎn)生：這是否會令本就不富裕的財險行業(yè)，變得更加捉襟見肘？
截至7月28日，河南保險行業(yè)初步估損金額98.04億元，其中車險估損金額64.12億元。中國人保預(yù)計賠付總額超20億元，中國平安、中國人壽預(yù)計各自賠付總額均超10億元，中國太保預(yù)計賠付總額超7億元，中華聯(lián)合預(yù)計賠付總額2.4億元，不一而足。保險公司相關(guān)理賠救援工作仍在有序開展。截至8月3日，河南保險行業(yè)初步估損112.21億元，已決賠款18.51億元。
對此，穆迪直言 ，這對中國非壽險公司具有一定負(fù)面信用影響。“以截至7月23日，國內(nèi)保險公司預(yù)計此次暴雨相關(guān)賠付金額超50億元為參照，我們估計國內(nèi)保險行業(yè)的綜合賠付率將因此提高約0.5個百分點。隨著降雨的持續(xù)和未來理賠報案的不斷增加，保險公司將進(jìn)一步明確暴雨給其帶來的相關(guān)損失。”
穆迪進(jìn)一步分析稱，根據(jù)保險公司發(fā)布的信息，總損失占比最大的預(yù)計為短尾車險賠案。特別是，與以往洪災(zāi)相比，2020年9月車險綜合改革后的保單擴大了涉水損失保險范圍，這可能會增加保險公司的理賠支出。這將進(jìn)一步加大保險公司車險業(yè)務(wù)盈利能力面臨的壓力，車險綜合改革后保險費率下降導(dǎo)致車險業(yè)務(wù)盈利能力下降。根據(jù)市場報告，國內(nèi)車險市場2021年上半年勉強盈虧平衡，其綜合成本率從2020年的99.0%左右升至99.9%左右。
誠然，車險綜合改革以來，車險市場“降價、增保、提質(zhì)”階段性目標(biāo)初見成效，降費讓利超千億、賠付水平大幅提升、費用水平大幅下降。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，按照車險綜合改革設(shè)定的目標(biāo)，車險綜合賠付率水平由改革前的57%，升至3月末的71%，上升14個百分點；6月末整體車均保費較改革前下降17%，綜合賠付率上升15個百分點。
但這也意味著，財險公司可能壓力增加?；葑u表示，河南暴雨導(dǎo)致的保險索賠將令中國非壽險公司2021年的承保利潤率進(jìn)一步承壓，這對于2020年9月實施車險綜合改革后面臨理賠率上升的大部分公司而言可謂雪上加霜。相關(guān)理賠雖仍在進(jìn)行中，惠譽認(rèn)為，目前暴雨帶來的保險索賠金額將逾80億元，約占2020年中國非壽險原保費總額的0.7%。
不過，視乎再保險結(jié)構(gòu)、承保限額及免責(zé)條款等再保險安排，保險公司應(yīng)能從再保險公司收回洪災(zāi)造成的部分承保損失。盛中豪表示，極端天氣災(zāi)害為市場帶來巨大損失，再保險通過提供巨災(zāi)保險及再保合約支持，災(zāi)后快速高效提供預(yù)付賠款或現(xiàn)金攤賠，減少直保公司的現(xiàn)金流壓力。
“不同保險公司承保規(guī)模不同。對于財險行業(yè)而言，短期賠付支出會有明顯增長，但整體壓力處于可控區(qū)間。”一家財險公司負(fù)責(zé)人稱。
新能源專屬車險漸行漸近
河南暴雨，也令財險行業(yè)陷入沉思，新能源專屬車險問題顯得格外急迫，目前新能源車險仍沿用傳統(tǒng)車險條款。
胡詠濤分析稱，總體上看，車險綜合改革后的新能源車保單與傳統(tǒng)燃油車保障范圍基本上是一致的，均包括了因涉水造成的車輛損失的情況。同時，由于新能源汽車的特點，并不存在發(fā)動機二次點火的情況，因而降低了車輛出險后拒賠的概率。雖然，在河南暴雨中新能源車得益于其核心部件具有一定的防水能力，展現(xiàn)出了比傳統(tǒng)燃油車更強的耐水性，但長時間的浸泡同樣會導(dǎo)致新能源車發(fā)生故障。由于新能源汽車三電（即電池、電機、電控）價格昂貴，占整車價格比例達(dá)到50%以上，發(fā)生涉及三電的損失后修復(fù)成本非常高，加之新能源車普遍配有大量電子元器件（如雷達(dá)、傳感器）以及配套的軟件系統(tǒng)（如電池管理系統(tǒng)），其零整比普遍高于傳統(tǒng)燃油車，因此在這種情況下新能源車發(fā)生全損（或推定全損）的概率與傳統(tǒng)燃油車相當(dāng)，甚至更高。
針對車險綜合改革前的保單，發(fā)動機涉水附加險的保障對象理論上是傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動機，并不包括新能源汽車的三電系統(tǒng)，尤其是電池包。這就意味著，車險綜合改革前關(guān)于新能源汽車涉水這方面的保障是缺失的。當(dāng)然，理論上此次受災(zāi)的車輛中車險綜合改革前的占比并不高。
胡詠濤指出，由于河南暴雨的嚴(yán)重性，許多過水車輛在理賠查勘時已在水中浸泡多時，修復(fù)成本過高決定了大量車會被推定全損，這其中也包括新能源車，推定全損后的殘值理論上由保險公司處理。“有兩個因素決定了新能源汽車的殘值率偏低：一是新能源車維修對技術(shù)要求極高，在沒有專業(yè)維修能力的情況下由于電池更換成本過高一般只能報廢處理，二是即便維修后重新投入二手車市場，新能源汽車保值率也明顯低于傳統(tǒng)燃油車。”
銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》表示，支持行業(yè)制定新能源車險、駕乘人員意外險、機動車延長保修險示范條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機動車?yán)锍瘫ｋU等創(chuàng)新產(chǎn)品，為消費者提供更加規(guī)范和豐富的車險保障服務(wù)。
值得一提的是，8月4日，中國保險行業(yè)協(xié)會正式公布了《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（2021版征求意見稿）》和中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車駕乘人員意外傷害保險示范條款（2021版行業(yè)征求意見稿）。
保險行業(yè)期待新能源車險專屬條款有助于提供基于新能源特有風(fēng)險的更精準(zhǔn)的定價，同時進(jìn)一步明確針對新能源汽車軟、硬件的保險責(zé)任，增強新能源車險的適用性和有效性。
適應(yīng)氣候變化需要改善建模能力
近年來，全球極端惡劣天氣造成的損失逐年升高。2021年7月，西歐也遭遇了百年一遇的洪水，其中德國損失慘重，保險業(yè)預(yù)估損失超50億歐元。
根據(jù)瑞再sigma報告，2020年全球因災(zāi)經(jīng)濟損失絕對金額達(dá)到2020億美元。美國受災(zāi)最嚴(yán)重，東海岸大片區(qū)域遭受颶風(fēng)襲擊，西部爆發(fā)森林火災(zāi)，而創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的對流風(fēng)暴重創(chuàng)中西部地區(qū)。澳大利亞亦遭遇前所未有的干旱、森林火災(zāi)和風(fēng)暴。季風(fēng)雨給亞洲帶來嚴(yán)重洪災(zāi)。
就保險業(yè)的貢獻(xiàn)而言，2020年該行業(yè)承擔(dān)了890億美元災(zāi)害造成的絕對經(jīng)濟損失。這個金額在sigma 紀(jì)錄中排第五位，高于790億美元的前10年平均值。值得一提的是，890億美元的損失中大多是次生災(zāi)害導(dǎo)致的。根據(jù) sigma 估計，全球范圍來看，洪水占2011-2020年間次生災(zāi)害保險損失總額的 16%。如果將颶風(fēng)或臺風(fēng)引發(fā)降水和風(fēng)暴潮造成的洪水包括在內(nèi)（即原生災(zāi)害的次生效應(yīng)），比例會上升到20–25%，從而成為上個10年第二大致?lián)p次生災(zāi)害，僅次于強對流風(fēng)暴和森林火災(zāi)。
中國氣象局8月4日發(fā)布的《中國氣候變化藍(lán)皮書（2021）》顯示，1961~2020年，中國極端強降水事件呈增多趨勢，極端低溫事件減少，極端高溫事件自20世紀(jì)90年代中期以來明顯增多；20世紀(jì)90年代后期以來登陸中國臺風(fēng)的平均強度波動增強。1961~2020年，北方地區(qū)平均沙塵日數(shù)呈顯著減少趨勢，近年來達(dá)最低值并略有回升。1992~2020年，中國酸雨總體呈減弱、減少趨勢。1961~2020年，中國氣候風(fēng)險指數(shù)呈升高趨勢；2020年，中國氣候風(fēng)險指數(shù)為10.8，是1961年以來第三高值。氣候系統(tǒng)的綜合觀測和多項關(guān)鍵指標(biāo)表明，氣候系統(tǒng)變暖仍在持續(xù)，極端天氣氣候事件風(fēng)險進(jìn)一步加劇。
在胡詠濤看來，在適應(yīng)氣候變化過程中，為防范此類自然風(fēng)險，保險行業(yè)需要提高次生災(zāi)害風(fēng)險知識，改善建模能力，在風(fēng)險評估中包含前瞻信息，支持開源損失模型框架，對理賠進(jìn)行更細(xì)化的檢測，了解風(fēng)險的相關(guān)性，從而更好的對保險風(fēng)險做出合理的安排。
富邦產(chǎn)物保險公司總經(jīng)理羅建明認(rèn)為，氣候變遷的威脅是未來人類面臨最關(guān)鍵的考驗，這使我們再次深刻認(rèn)識到風(fēng)險的復(fù)雜度和不確定性，以及提升“風(fēng)險韌性”的重要性，無論是組織還是個人，皆須未雨綢繆，既要提升對風(fēng)險和風(fēng)險損失的吸納能力，更要備妥風(fēng)險發(fā)生時，維持個人正常生活及企業(yè)持續(xù)營運的應(yīng)對機制，同時提升災(zāi)后的自我恢復(fù)能力， 快速因應(yīng)風(fēng)險回歸正軌。
