中國公募基金的大時(shí)代正在到來。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示,中國公募基金規(guī)?，F(xiàn)已突破23萬億元。回望公募基金行業(yè)剛滿18歲時(shí)的2016年,彼時(shí)規(guī)模尚不足10萬億,而今僅用了5年時(shí)間,就超越了過去18年的積累。

與海外市場橫向?qū)Ρ?成績更顯斐然。近年來,中國開放式公募基金規(guī)模逐步趕超日本、澳大利亞,躍居亞太市場榜首。以海外市場中較有代表性的日本為例,其公募基金發(fā)展已有半個(gè)多世紀(jì)的歷史,據(jù)中金公司數(shù)據(jù),當(dāng)前日本公募基金總規(guī)模為125萬億日元(約為7.4萬億元人民幣)左右,中國領(lǐng)跑優(yōu)勢日益顯著。

2021年以來,公募繁榮勢頭不改,僅上半年,公募規(guī)模又增加超3萬億元。

與美國、日本等發(fā)達(dá)市場趨勢一致,市場機(jī)構(gòu)化、基金頭部化已成為A股市場新生態(tài)。根據(jù)基金二季報(bào)最新數(shù)據(jù),非貨幣理財(cái)公募規(guī)模達(dá)到千億元的基金公司已達(dá)37家,合計(jì)規(guī)模逼近全行業(yè)總量的八成;公募基金管理規(guī)模超過2000億元的基金公司共32家,合計(jì)管理規(guī)模超過全行業(yè)總量的八成;TOP20的基金公司合計(jì)規(guī)模達(dá)到15萬億,已有三家基金公司的公募基金管理規(guī)模突破萬億,廣發(fā)基金就是其中之一。

于2021年8月5日迎來18歲成年禮的廣發(fā)基金,上半年末公募管理規(guī)模超萬億元,非貨幣理財(cái)公募規(guī)模6222億元,其中二季度非貨幣理財(cái)公募月均規(guī)模達(dá)到5988億元,均創(chuàng)下歷史新高,位居行業(yè)前三。

規(guī)模數(shù)字每一次跳動(dòng)的背后,是日益龐大的客戶群體。截至上半年末,廣發(fā)基金成立18年來累計(jì)服務(wù)客戶近1.12億,這意味著每13個(gè)國人中或許就有一位是廣發(fā)基金客戶。使命在肩,責(zé)任如山。如何迎接洶涌而來的基金大時(shí)代?

廣發(fā)基金總經(jīng)理王凡表示,唯有真正以客戶為中心,堅(jiān)定戰(zhàn)略發(fā)展方向,不斷精進(jìn)投資能力,持續(xù)完善產(chǎn)品服務(wù),才能滿足投資者日趨多元的財(cái)富管理需求。與此同時(shí),基金公司也應(yīng)堅(jiān)持以責(zé)任擔(dān)當(dāng)回報(bào)社會(huì),做好企業(yè)公民,為社會(huì)和諧發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

以客戶為中心 增強(qiáng)投資者獲得感

不謀萬世者,不足謀一時(shí)?；仡?8年的發(fā)展歷程,廣發(fā)基金始終堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng),經(jīng)歷三次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,四個(gè)發(fā)展階段:從打造主動(dòng)權(quán)益投資品牌,以業(yè)績促發(fā)展,到提升全方位投資能力,逐步豐富業(yè)務(wù)類別,而后打造完備的產(chǎn)品供應(yīng)商及資產(chǎn)配置專家,再到構(gòu)建主動(dòng)投資能力為核心,著力解決方案的新型戰(zhàn)略目標(biāo)。

在廣發(fā)基金最新的戰(zhàn)略規(guī)劃中,核心在于正著力打造的“以客戶為中心”的業(yè)務(wù)體系。

如何踐行“以客戶為中心”?廣發(fā)基金從三大視角構(gòu)建業(yè)務(wù)體系:一是自上而下貫徹“從客戶需求出發(fā)、為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的理念,重視客戶維度的經(jīng)營指標(biāo),將以客戶為中心深入公司文化;二是立足客戶需求,提升產(chǎn)品全流程管理和服務(wù)的業(yè)務(wù)能力,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù);三是沿“客戶旅程”優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,通過全流程的科技賦能,盡可能地優(yōu)化客戶體驗(yàn)。

以提升客戶體驗(yàn)為例,廣發(fā)基金內(nèi)部堅(jiān)持中長期業(yè)績導(dǎo)向,加強(qiáng)產(chǎn)品風(fēng)格化管理和投資過程管理,保持風(fēng)格穩(wěn)定性,防范投資風(fēng)險(xiǎn)。將金融工程技術(shù)嵌入投資管理的全過程,對投資行為進(jìn)行定期跟蹤評估,考察投資人員是否做到知行合一,督促其風(fēng)格的穩(wěn)定性、持續(xù)性;定期對投資組合進(jìn)行績效評估和分析,助力投資人員不斷改進(jìn)投資理念和方法,提升特定風(fēng)格下阿爾法獲取能力;在考核上給予長期業(yè)績更高的權(quán)重,引導(dǎo)投資人員堅(jiān)守投資風(fēng)格。風(fēng)險(xiǎn)控制方面也設(shè)立了自上而下的管理機(jī)制,通過更加均衡的組合持倉、對個(gè)股個(gè)券的深度研究與持續(xù)跟蹤,加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制。而對于當(dāng)前基金產(chǎn)品頭部效應(yīng)明顯的趨勢,廣發(fā)基金也正不斷探索和完善管理大基金的有效模式,提升管理質(zhì)量,希望給投資者更好的盈利體驗(yàn),增強(qiáng)投資者的獲得感。

強(qiáng)化主動(dòng)管理競爭力 著力培育解決方案

18年砥礪奮進(jìn)、穩(wěn)健前行,廣發(fā)基金已成長為業(yè)務(wù)資質(zhì)完備、投資風(fēng)格多元、行業(yè)地位領(lǐng)先的大型基金公司,形成了突出的主動(dòng)管理核心競爭力。

截至2021年上半年末,基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,廣發(fā)基金成立以來累計(jì)為投資者盈利2331億元,累計(jì)分紅1134億元;累計(jì)榮獲136座公募基金界四大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)(金牛獎(jiǎng)、明星基金獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)和晨星獎(jiǎng)),16次榮膺金?；鸸炯墑e獎(jiǎng)項(xiàng),主動(dòng)權(quán)益、固定收益、海外投資等各方面均有斬獲。根據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù),在可統(tǒng)計(jì)的過去17年間,廣發(fā)基金股票投資主動(dòng)管理收益率達(dá)到2071%,年化收益率19.85%,排名行業(yè)第3。

歷史照亮未來,征途未有窮期。隨著我國金融開放步伐加快,公募基金投向海外市場的渠道越發(fā)多樣化,歷史更加悠久的海外資管機(jī)構(gòu)也正積極開拓中國市場,與國內(nèi)資管機(jī)構(gòu)同臺(tái)競技。

面對日益國際化的資本市場,廣發(fā)基金仍然堅(jiān)持以主動(dòng)管理為核心,持續(xù)強(qiáng)化專業(yè)投資能力建設(shè)。踐行長期價(jià)值投資理念,著力塑造高質(zhì)量的研究體系,打造風(fēng)格明晰的投資團(tuán)隊(duì),以優(yōu)秀的投資業(yè)績、豐富的產(chǎn)品供給,不斷滿足客戶持續(xù)升級、日趨多元化的投資需求,努力為客戶實(shí)現(xiàn)長期、穩(wěn)定、可持續(xù)的投資回報(bào)。

隨著國內(nèi)公募基金產(chǎn)品數(shù)量激增,投資者對資產(chǎn)配置、一站式投資的需求升級,廣發(fā)基金也加快了產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新,著力為投資者提供FOF、投顧等解決方案。

廣發(fā)基金于2013年開始前瞻性地推動(dòng)多資產(chǎn)、多區(qū)域、多策略的投資能力培育。此后,率先在業(yè)內(nèi)建立資產(chǎn)配置部,通過引進(jìn)外部精英人才和自主培養(yǎng)等方式,搭建了背景多元、研究視角多維、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的投資團(tuán)隊(duì),經(jīng)過八年磨礪,已經(jīng)具備多資產(chǎn)、多領(lǐng)域、多策略的資產(chǎn)配置能力。第三方評價(jià)機(jī)構(gòu)表示,廣發(fā)基金旗下多只FOF公募產(chǎn)品的歷史業(yè)績體現(xiàn)出風(fēng)格穩(wěn)健、風(fēng)險(xiǎn)收益比突出的特征。2021年4月,在市場行情較為冷清時(shí),廣發(fā)基金發(fā)行的廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)創(chuàng)下國內(nèi)FOF新發(fā)規(guī)模最高紀(jì)錄。

2021年6月,憑借在FOF等資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)積累、豐富的產(chǎn)品儲(chǔ)備和良好的歷史業(yè)績,廣發(fā)基金獲批試點(diǎn)開展基金投顧業(yè)務(wù)。廣發(fā)基金表示,未來公司投顧業(yè)務(wù)的開展,將會(huì)以客戶需求為導(dǎo)向,深度挖掘并理解客戶需求,為客戶提供量身定制的理財(cái)規(guī)劃和全天候的資產(chǎn)配置服務(wù),希望通過切實(shí)改善客戶盈利體驗(yàn),提升客戶理財(cái)?shù)墨@得感,實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值和行業(yè)價(jià)值的正向循環(huán)。

踐行社會(huì)責(zé)任 彰顯企業(yè)擔(dān)當(dāng)

作為服務(wù)大眾理財(cái)需求的公募基金公司,廣發(fā)基金在嚴(yán)格履行受托職責(zé)、踐行普惠金融的同時(shí),堅(jiān)持以責(zé)任擔(dān)當(dāng)回報(bào)社會(huì),為社會(huì)和諧發(fā)展貢獻(xiàn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量。

為持續(xù)專業(yè)地開展公益事業(yè),廣發(fā)基金于2018年底發(fā)起設(shè)立了廣東省廣發(fā)基金公益基金會(huì)。依托基金會(huì)專業(yè)平臺(tái),廣發(fā)基金積極響應(yīng)國家號(hào)召,圍繞興教助學(xué)、扶弱濟(jì)困的主線,支持欠發(fā)達(dá)地區(qū)的教育發(fā)展,助力孩子們追求更美好的未來。

少年智則國智,少年強(qiáng)則國強(qiáng),少年興則國興。廣發(fā)基金一直關(guān)注青少年的成長和發(fā)展,將教育公益作為廣發(fā)基金公益工作的重心?；诮逃黧w在基礎(chǔ)教育、素質(zhì)提升、專業(yè)發(fā)展等不同階段的需求,廣發(fā)基金建立了多層次、多維度的教育公益捐贈(zèng)體系。公司發(fā)起的“廣發(fā)基金聚富筑夢教育公益計(jì)劃”“廣發(fā)基金閱讀推廣支持計(jì)劃”等教育公益項(xiàng)目,已為全國各地近50所學(xué)校、近萬名欠發(fā)達(dá)地區(qū)的學(xué)生提供了教育資源和精神源泉,構(gòu)建看見未來、迎接未來的能力。

在近期河南省遭遇極端強(qiáng)降雨、多地遭遇特大水災(zāi)的災(zāi)情中,廣發(fā)基金捐贈(zèng)200萬元馳援河南,全力支持河南特大暴雨受災(zāi)區(qū)域的災(zāi)情救助和災(zāi)后重建工作。2021年年初至今,廣發(fā)基金為支持興教助學(xué)、扶貧濟(jì)困、抗擊疫情、抗洪救災(zāi)等項(xiàng)目,累計(jì)捐贈(zèng)金額近1350萬元。

潮平兩岸闊,風(fēng)正一帆懸。資本市場高質(zhì)量發(fā)展的航線已經(jīng)明確,公募基金的巨輪正乘風(fēng)前行。十八而志,站在新征程的起點(diǎn),放眼未來,廣發(fā)基金將不忘初心,牢記使命,以專業(yè)不負(fù)所托,用責(zé)任回報(bào)信任,向著值得托付的領(lǐng)先全能資產(chǎn)管理公司砥礪奮進(jìn),以更昂揚(yáng)的姿態(tài)、更專業(yè)的水平服務(wù)大眾理財(cái)需求和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)人民對美好生活的向往而不懈奮斗。