動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)寧德時(shí)代(300750.SZ)“一紙?jiān)V狀”將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中航鋰電告上了法庭，雙方意欲“對(duì)簿公堂”背后，動(dòng)力電池領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)硝煙彌漫。
各執(zhí)一詞
7月21日，寧德時(shí)代正式起訴中航鋰電專利侵權(quán)，后者涉嫌侵權(quán)范圍覆蓋其全系產(chǎn)品，隨后21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者向?qū)幍聲r(shí)代相關(guān)人士確認(rèn)了此事。寧德時(shí)代表示，涉案專利涉及發(fā)明與實(shí)用新型專利，此次涉嫌侵權(quán)電池已搭載在數(shù)萬輛車上。
同一天，中航鋰電發(fā)布聲明稱未接到起訴狀，表示將自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新作為立身之本，長(zhǎng)期堅(jiān)持“技術(shù)成果保護(hù)線”和“IP風(fēng)險(xiǎn)防控線”雙線并舉，提供給客戶的產(chǎn)品都經(jīng)過專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)的全面風(fēng)險(xiǎn)排查以保障不侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
8月2日，中航鋰電再次發(fā)表聲明稱，已收到福州中級(jí)人民法院送達(dá)的關(guān)于寧德時(shí)代起訴公司的兩份《民事起訴狀》，并表示已于當(dāng)日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了上述兩件涉訴專利的無效宣告請(qǐng)求。
“原告官方稱其為專利維權(quán)，實(shí)際上對(duì)于企業(yè)而言，專利維權(quán)在很多時(shí)候也是一種競(jìng)爭(zhēng)博弈的正當(dāng)手段，專利是企業(yè)的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)中最主要的一種。”8月3日，上海段和段律師事務(wù)所合伙人、律師劉春泉在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。“對(duì)于發(fā)起一個(gè)專利訴訟來講，一般在提起訴訟之前，企業(yè)內(nèi)部會(huì)通過專利代理師檢索評(píng)估下自身專利的穩(wěn)定性如何，否則一發(fā)起訴訟，對(duì)方只要找個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的律師，立刻會(huì)向?qū)＠麖?fù)審委發(fā)起專利無效的程序，不過并非發(fā)起無效程序就一定能無效掉。”
劉春泉進(jìn)一步表示，每個(gè)專利有一個(gè)權(quán)利要求書(申請(qǐng)專利時(shí)要求國(guó)家對(duì)其進(jìn)行保護(hù))，權(quán)利要求書里包含權(quán)利要求的技術(shù)特征，即通過文字圖案寫明這些特征都是某企業(yè)創(chuàng)造出來的，若審查批準(zhǔn)通過，其他企業(yè)非經(jīng)允許不能使用。“此次寧德時(shí)代和中航鋰電的專利訴訟案，重要的是被告的技術(shù)特征是否落入到原告權(quán)利要求書中的保護(hù)范圍內(nèi)，只要是相同或者等同，便構(gòu)成專利侵權(quán)。接下來便是賠償?shù)氖虑椤?rdquo;
值得注意的是，這并非是寧德時(shí)代首次提出專利侵權(quán)訴訟。2020年1月，福建省人民法院受理了寧德時(shí)代起訴塔菲爾新能源專利侵權(quán)的案件，涉案標(biāo)的金額1.2億元。同年4月，寧德時(shí)代又將江蘇塔菲爾新能源告上法庭，稱后者有4項(xiàng)專利侵權(quán)，涉案標(biāo)的金額達(dá)8000萬元，福州中院已受理。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，在審理過程中，寧德時(shí)代可以向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，請(qǐng)求查封中航鋰電名下一定數(shù)額的財(cái)產(chǎn)。此前寧德時(shí)代起訴塔菲爾時(shí)曾向法院申請(qǐng)查封后者名下財(cái)產(chǎn)2000萬元，法院準(zhǔn)許了這一申請(qǐng)。
“財(cái)產(chǎn)保全和禁令(行為保全)不是一個(gè)手段，財(cái)產(chǎn)保全是為了保證一旦官司打贏，錢款執(zhí)行到位，財(cái)產(chǎn)保全的話法院是不做實(shí)質(zhì)審查的，只要提供擔(dān)保，原告都可以申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。財(cái)產(chǎn)保全的風(fēng)險(xiǎn)小于禁令的風(fēng)險(xiǎn)，禁令的話則意味著被告要停止生產(chǎn)、停止侵權(quán)，手段厲害，但是錯(cuò)了要賠償，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)原告也很大。”劉春泉表示。
醉翁之意或不在知識(shí)產(chǎn)權(quán)？
今年兩會(huì)期間，全國(guó)政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)鋰電池知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的提案》中指出，當(dāng)前鋰電池知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟案件時(shí)有發(fā)生，企業(yè)維權(quán)過程較為困難。首先是取證難，維權(quán)成本高。以新能源汽車為例，在一個(gè)案件中鋰電池制造商通常公證購(gòu)買至少兩個(gè)車型，每個(gè)車型至少兩輛，費(fèi)用高昂。如果涉嫌侵權(quán)的鋰電池裝載在大巴、重卡、輪船、飛機(jī)或儲(chǔ)能電柜等產(chǎn)品時(shí)，權(quán)利人還面臨無法取證的困境。
其次是維權(quán)周期長(zhǎng)，無法匹配鋰電池產(chǎn)品更新?lián)Q代快的特點(diǎn)。訴訟前期準(zhǔn)備、一審、二審，整個(gè)案件全過程需要三年左右，相對(duì)鋰電池產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期嚴(yán)重滯后。第三是商業(yè)秘密維權(quán)困難。此類案件通常需要到對(duì)方的廠房或辦公點(diǎn)取證，但在實(shí)踐中，法院當(dāng)前的取證力度相對(duì)較弱，如遇對(duì)方不配合則法警無能為力。依靠公安機(jī)關(guān)取證也存在立案門檻高以及辦案經(jīng)驗(yàn)不足的問題。
即便維權(quán)存在種種困難，寧德時(shí)代此次仍然選擇對(duì)簿公堂，舉起了原告大旗。智慧芽數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代及其關(guān)聯(lián)公司在126個(gè)國(guó)家/地區(qū)中，共有6199件專利申請(qǐng)，而中航鋰電為1165件。從專利類型看，寧德時(shí)代與中航鋰電的發(fā)明專利量分別為3903件和523件，實(shí)用新型專利量分別為2245件和628件。從專利狀態(tài)看，寧德時(shí)代與中航鋰電的有效專利量分別為3538件和780件。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名TOP 5中，寧德時(shí)代以25.76GWh排名第一，比亞迪和LG化學(xué)分別以7.65GWh和4.72GWh位居第二和第三，中航鋰電和國(guó)軒高科分別以3.63GWh和2.76GWh排名第四和第五。
從數(shù)據(jù)來看，今年上半年，寧德時(shí)代的裝機(jī)量是中航鋰電的將近8倍，看似毫無威脅可言的中航鋰電如何“惹怒”了寧德時(shí)代呢？或許從客戶采購(gòu)訂單上可以了解一二。
高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時(shí)代和中航鋰電供應(yīng)廣汽乘用車的電池裝機(jī)量分別為1136.56GWh和595.34GWh，前者是后者的近兩倍。2020年情況發(fā)生逆轉(zhuǎn)，中航鋰電對(duì)廣汽乘用車的裝機(jī)量達(dá)2033.65GWh，寧德時(shí)代縮減為824.69GWh，前者是后者的近2.5倍。
以廣汽埃安為例，2020年上半年廣汽埃安申報(bào)的63個(gè)車輛型號(hào)中，有30個(gè)型號(hào)電池供應(yīng)商為寧德時(shí)代；但下半年開始廣汽埃安新申報(bào)的車型中再未出現(xiàn)寧德時(shí)代的身影。截至今年最新一批新能源汽車推薦目錄，廣汽埃安已連續(xù)12個(gè)月未申報(bào)搭載寧德時(shí)代電池的車型，但中航鋰電仍然在列。
這一情況也發(fā)生在長(zhǎng)安汽車方面。2019年中航鋰電的配套裝機(jī)量(785.44GWh)已超過寧德時(shí)代(592.43GWh)，2020年前者(459.21GWh)遠(yuǎn)超后者(109.3GWh)，差距進(jìn)一步擴(kuò)大。
此外，中航鋰電今年初與上汽通用五菱合作，成為其人氣車型五菱宏光mini EV的動(dòng)力電池供應(yīng)商，并為其馬卡龍版本車型獨(dú)家提供訂制電池包。目前，中航鋰電動(dòng)力電池的客戶涵蓋長(zhǎng)安、廣汽、吉利、金康等車企。
有媒體援引一位動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)人士的話表示：“中航鋰電內(nèi)部招收了不少寧德時(shí)代的員工，有生產(chǎn)管理人員，也有技術(shù)開發(fā)人員，在國(guó)內(nèi)這種人才流動(dòng)沒有限制的情況下，容易產(chǎn)生糾紛。”
“寧德時(shí)代和中航鋰電的訴訟案為行業(yè)敲響了警鐘，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展到一定程度，不可能像之前那樣野蠻生長(zhǎng)，各種規(guī)范各種專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)都需要加以規(guī)范。”8月3日，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有個(gè)特點(diǎn)，誰做得好就挖誰的墻角，家電行業(yè)、汽車行業(yè)莫不如是。我個(gè)人認(rèn)為這種不培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)和人才，不建立自己的技術(shù)路線或者工藝體系等，靠走捷徑的方式，雖然容易但不會(huì)長(zhǎng)久。”
或?qū)⒂绊懼泻戒囯奍PO？
值得注意的是，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前五陣營(yíng)中，中航鋰電是唯一尚未上市的企業(yè)。
公開資料顯示，中航鋰電成立于2007年，產(chǎn)品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系，已設(shè)立常州、洛陽、廈門、成都、武漢五大產(chǎn)業(yè)基地。啟信寶顯示，中航鋰電目前第一大股東為常州金沙科技投資有限公司，持股比例約為21%，股權(quán)穿透后實(shí)控人為常州市金壇區(qū)人民政府；四川成飛集成是中航鋰電的第二大股東，持股比例為約12.6%，實(shí)控人為中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)。此外，中航鋰電的新晉股東包括湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)、廣東廣祺瑞電股權(quán)投資合伙企業(yè)等。
據(jù)了解目前中航鋰電量產(chǎn)及在建的電池產(chǎn)能超過100 GWh。中航鋰電董事長(zhǎng)劉靜瑜6月份對(duì)外披露，已將2025年的電池規(guī)劃產(chǎn)能提高至300 GWh，較此前規(guī)劃目標(biāo)增加了五成，這意味著中航鋰電需要大量的資金來支撐其擴(kuò)張產(chǎn)能。此外，有消息稱中航鋰電計(jì)劃在明年IPO。
“如果此次訴訟案中航鋰電敗訴，其關(guān)聯(lián)車企也要停止銷售侵權(quán)產(chǎn)品，對(duì)其IPO是個(gè)嚴(yán)重的影響，證監(jiān)會(huì)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利要求比較嚴(yán)，若存在這方面的糾紛和官司是會(huì)產(chǎn)生影響的。”8月3日，有業(yè)內(nèi)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。
劉春泉?jiǎng)t認(rèn)為，關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟是否影響上市，應(yīng)區(qū)分來看。一般性的、不影響核心業(yè)務(wù)的、沒有重大影響的，知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟不應(yīng)該影響企業(yè)上市。但另一種情況是，如果涉及其主要產(chǎn)品及核心品牌，或者涉及到核心業(yè)務(wù)以及較大交易的業(yè)務(wù)，比如商標(biāo)訴訟、專利訴訟或者商業(yè)秘密類等等，這種情況是影響上市進(jìn)程的。
事實(shí)上，動(dòng)力電池的格局爭(zhēng)霸由來已久。中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展初期涌現(xiàn)了一大批電池企業(yè)，但在過去數(shù)年間市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行過一輪出清。目前我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)格局正處于劇變時(shí)期：一方面，日韓電池企業(yè)加快重返中國(guó)市場(chǎng)的節(jié)奏，中日韓動(dòng)力電池企業(yè)三足鼎立局面已定，馬太效應(yīng)凸顯；另一方面，整車廠試圖掌握在電動(dòng)車行業(yè)的控制權(quán)，提高在供應(yīng)鏈體系的議價(jià)能力，開始涉足電池制造，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。
韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，新能源車的動(dòng)力電池需求預(yù)計(jì)將達(dá)到406GWh，供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口約為18%；到2025年，供應(yīng)缺口將達(dá)到40%左右。巨大的市場(chǎng)缺口，吸引動(dòng)力電池企業(yè)以及新能源汽車企業(yè)積極擴(kuò)充產(chǎn)能，爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額。毋庸置疑，動(dòng)力電池將是未來五年具備高增長(zhǎng)、高景氣的核心賽道。在這一激烈競(jìng)爭(zhēng)中，誰率先突破技術(shù)瓶頸，誰將搶占下半場(chǎng)的制高點(diǎn)。
除了中航鋰電“蠶食”了寧德時(shí)代的部分客戶外，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，比亞迪與豐田合作探討動(dòng)力電池的開發(fā)，大眾中國(guó)入股國(guó)軒高科成為第一大股東，奔馳入股孚能科技……盡管寧德時(shí)代不斷擴(kuò)張，若其增速趕不上行業(yè)擴(kuò)張的速度，結(jié)果只能是其市占率不斷被稀釋。
“新能源汽車保有量不斷攀升，動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不斷發(fā)生變化，電池企業(yè)不可能一家獨(dú)大，目前多數(shù)車企在供應(yīng)商選擇上采取多元化戰(zhàn)略，未來二線、三線品牌有很大機(jī)會(huì)向動(dòng)力電池第一、第二梯隊(duì)邁進(jìn)。”于清教表示。
