初夏時節(jié)，天氣漸熱，“冰凍”了4個月的重疾險市場也終于迎來了一絲暖意。“炒停的影響在逐漸減弱，新產(chǎn)品體系逐漸豐富。”一家保險科技平臺負(fù)責(zé)人表示。

不過，整體市場形勢依然嚴(yán)峻。無論是記者采訪的保險公司還是保險經(jīng)紀(jì)公司都反映，和重疾險之“重疾”定義切換之前相比，市場遠(yuǎn)未全面恢復(fù)，但已行至“天窗一點明”之時，看好下半年重疾險市場逐漸回暖趨勢。

新產(chǎn)品持續(xù)面世

重疾險進(jìn)入新定義時代已有4個多月。

根據(jù)銀保監(jiān)會通知，自今年2月1日起，各保險公司只能銷售基于《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）》開發(fā)的成人重大疾病保險產(chǎn)品（業(yè)界稱之為新定義重疾險）。

伴隨著“重疾”定義的切換，重疾險市場也進(jìn)入了“冰凍”期。盡管對此變化業(yè)界早有準(zhǔn)備，但從全行業(yè)來看，新舊產(chǎn)品切換之后，仍存在明顯的產(chǎn)品斷層、種類較少的現(xiàn)象。人身險再保險市場相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2月份重疾險市場規(guī)模出現(xiàn)斷崖式下跌，此后的3月份到5月份，市場冷清依舊。大型險企普遍提前進(jìn)行了產(chǎn)品儲備且在重疾定義切換之后很快推出了新產(chǎn)品，也有部分險企選擇了觀望，直到近期才陸續(xù)推出新定義重疾險。例如，某外資人身險公司5月26日才正式向市場推出了其首款新定義重疾險。

“保險公司推出新產(chǎn)品節(jié)奏在加快，推動力度在加大，產(chǎn)品體系逐漸豐富，與二、三、四月份相比，近期重疾險市場有所回暖，雖然在銷售數(shù)據(jù)上還不那么直接和明顯。”前述保險科技平臺負(fù)責(zé)人告訴《證券日報》記者，同時，舊定義重疾險“炒停”對消費者心理的影響在逐漸減弱。

不過，和重疾定義切換之前的市場相比，目前重疾險市場依然有點“虛弱”。“目前，產(chǎn)品迭代周期未全部完成，部分險企新重疾險產(chǎn)品開發(fā)未跟上，單一渠道只有1-2款產(chǎn)品。”明亞保險經(jīng)紀(jì)研究發(fā)展部負(fù)責(zé)人衛(wèi)江山對《證券日報》記者表示，從市場銷售來看，目前兒童重疾險已基本恢復(fù)正常水平，成人重疾險市場形勢依然比較嚴(yán)峻。除了前述原因，衛(wèi)江山還指出，舊定義重疾險停售前，潛在重疾客戶基本選擇了盡快投保，此后銷售人員沒有潛在重疾險客戶，需要從零開始儲備。同時，從產(chǎn)品來看，絕大部分新產(chǎn)品的條款比舊產(chǎn)品嚴(yán)格，價格有所上漲，因此消費者接受也需要一個過程。

下半年市場有望改善

盡管重疾險市場短期遇冷，但對其長期發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，重疾產(chǎn)品仍舊是國內(nèi)健康保險市場的剛需，也會是險企重點發(fā)展的領(lǐng)域。

目前，我國重疾險在健康險市場中占比約60%，因此其對人身險整體業(yè)務(wù)影響較大。2月份到5月份重疾險市場疲軟也“拖累”了整體市場。不過，業(yè)界對下半年的預(yù)期較為樂觀。“預(yù)計在代理人逐漸積累客戶和適應(yīng)新產(chǎn)品銷售后，疊加經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)對居民消費能力的提升，下半年重疾險的銷量有望改善，同時儲蓄型產(chǎn)品有望彌補重疾銷量的不足。”興業(yè)證券分析師傅慧芳指出。

“預(yù)計6月份起壽險新單降幅有望收窄，一改3月份以來持續(xù)兩位數(shù)下滑的頹勢，但仍需觀察持續(xù)性。”申萬宏源證券分析師葛玉翔認(rèn)為，在當(dāng)前隊伍質(zhì)量和數(shù)量仍未恢復(fù)到疫情前水平的背景下，要求負(fù)債端明顯起色不現(xiàn)實，但看好新單復(fù)蘇趨勢。

“我們的代理人正在和客戶進(jìn)行溝通，目前雖然新定義重疾險成交量還不高，但客戶的接受度比較高，持續(xù)推進(jìn)之下，后續(xù)數(shù)據(jù)有望改善。”一家人身險公司負(fù)責(zé)人對記者表示。同時，某大型人身險公司代理人告訴記者，在重疾險定義切換之后的市場“冰凍”期，大家一邊積累重疾客戶，一邊向財富管理方向拓展，銷售儲蓄型產(chǎn)品。

值得強調(diào)的是，盡管重疾險前景依然被看好，但市場競爭正在發(fā)生變化，保險公司需要升級競爭戰(zhàn)略來捕捉增長機(jī)會。華泰證券研究員李健在近日發(fā)布的研究報告中指出，我國或已走過了重疾險發(fā)展的初期階段。過去幾年，隨著人們的風(fēng)險意識日益提高，重疾險受到廣泛歡迎。2016年-2018年，重疾險總保費年增長高達(dá)40%以上。不過，重疾險總保費增速在2019年降至28%并在2020年進(jìn)一步降至19%。但從人們擁有的保障來看，現(xiàn)有重疾險保單的平均保額僅13萬元，不足以覆蓋10萬元-80萬元的重大疾病的醫(yī)療費用。也就是說，供需之間仍有落差。原因何在？李健認(rèn)為，保險代理人的能力局限是近年重疾險增速放緩的主因，保險公司需要更精準(zhǔn)尋找目標(biāo)客戶，代理人要準(zhǔn)確衡量客戶的保障需求，而這對代理人的專業(yè)性提出了較高要求。因此，未來擁有專業(yè)和高產(chǎn)能代理人的險企將更具競爭優(yōu)勢。