健康險單一的醫(yī)療財務風險分攤功能已經(jīng)不能適應當今醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變，不能滿足客戶新的需求。因此，健康保險角色從疾病風險的承擔者擴展至疾病風險的預防者和健康生命維護者。
記者梳理了近幾個月保險公司發(fā)布的新產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品均配上了健康管理服務。其實，健康管理服務之于保險公司來說，只是一個表象，背后是保險公司在相關產(chǎn)業(yè)鏈條上的業(yè)務延伸。
近年來，越來越多的保險公司開始打造健康險服務生態(tài)，旨在達成“醫(yī)+藥+險+科技”的全鏈條模式，使用戶在服務閉環(huán)中享受到健康保險、醫(yī)療健康管理以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺等多重服務。
經(jīng)歷過爆發(fā)式增長的保險行業(yè)，正在追求從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變：從靠人口紅利、流量紅利推動保費高增的模式，回歸到保險保障及服務功能本身。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，健康險保費規(guī)模已超過8173億元，在各大險種中保持著領先的增速。2021年一季度，健康險保費收入達到3066億元，以超千億元的優(yōu)勢超過車險，成為保險第二大險種。
此外，2020年突如其來的新冠疫情又提升了國民整體健康意識，深刻改變著中國保險行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境。于是，與健康險天然相關的健康管理服務就成為了保險公司新的“必爭之地”，而這一趨勢在重疾新規(guī)之后更加明顯。商業(yè)健康保險也步入了保險保障與健康管理服務賦能競爭的新階段。
從被動理賠到健康管理
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究學院梳理，在政策與市場的雙重推動下，中國商業(yè)健康險市場經(jīng)歷了快速發(fā)展，2011~2019年，原保費收入從692億元快速增長到7066億元，年復合增長率高達34%。對比發(fā)展較為穩(wěn)定的壽險和財險，健康險成為保險領域內(nèi)增長最為迅猛的細分市場。
不同的是，隨著醫(yī)學和科技的發(fā)展，人們對于健康險的需求不再僅僅停留在支付醫(yī)療費用、收入損失、喪葬費及遺屬生活費等領域，而是希望健康險能分享醫(yī)療衛(wèi)生技術進步帶來的紅利，讓疾病得以診治，甚至是讓自己的生命更長久、更健康、更有質(zhì)量。顯而易見，健康險單一的醫(yī)療財務風險分攤功能已經(jīng)不能適應當今醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變，不能滿足客戶新的需求。因此，健康保險角色從疾病風險的承擔者擴展至疾病風險的預防者和健康生命維護者。
這從監(jiān)管的政策方向也可看出一二。2020年9月，銀保監(jiān)會印發(fā)《關于規(guī)范保險公司健康管理服務的通知》，進一步推動商業(yè)保險與醫(yī)療健康服務的融合；2020年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國健康管理協(xié)會發(fā)布《保險機構健康管理服務指引》四項標準，在服務內(nèi)容、風險分類、方案設置等方面做出規(guī)定。
事實上，保險公司也是這么做的。《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理了近幾個月保險公司發(fā)布的新產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品均配上了健康管理服務。
4月7日，平安人壽發(fā)布“平安臻享RUN”健康服務計劃，與重疾產(chǎn)品匹配，提供包含保險保障、健康管理和醫(yī)療服務在內(nèi)的解決方案；5月21日，京東健康聯(lián)合復星聯(lián)合健康、京東安聯(lián)保險等多家保險公司，推出“家醫(yī)保”管理型健康險服務；5月28日，中英人壽推出“安享一生”重大疾病保險，搭配一站式醫(yī)療服務，覆蓋“咨詢-體檢-就醫(yī)-治療-出院”全流程健康服務。
“中國市場已經(jīng)到了不得不轉(zhuǎn)型的階段，保險本質(zhì)上承擔支付方角色，但是只做支付方無法滿足客戶真正的需求，因為客戶需要的是健康，是整體解決方案。”有保險從業(yè)人士表示，全程數(shù)字化的健康管理非常重要，從海外保險公司來看，支付方正在從被動理賠朝全流程健康管理角色轉(zhuǎn)變，隨著角色向前端移動，它們會參與醫(yī)療服務質(zhì)量認定、影響患者醫(yī)療決策，更重要的是幫助保險客戶來預防疾病。
業(yè)態(tài)下產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，健康管理服務之于保險公司來說，只是一個表象，背后是保險公司在相關產(chǎn)業(yè)鏈條上的業(yè)務延伸。
近年來，越來越多的保險公司開始打造健康險服務生態(tài)，旨在達成“醫(yī)+藥+險+科技”的全鏈條模式，使用戶在服務閉環(huán)中享受到健康保險、醫(yī)療健康管理以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺等多重服務。不同保險公司的大健康布局主要由以合作支付推動健康保險服務升級、探索“線上線下”相結合的健康醫(yī)療管理服務、建設互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺三大方向入手，連接醫(yī)療、保險、數(shù)據(jù)、藥品活動，形成服務閉環(huán)。
只是，不同險企涉足健康管理服務的策略不盡相同而已。《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，大型保險集團主要從自建體系、資本運作等角度來切入，而中小險企主要是從戰(zhàn)略合作、服務采購等渠道來切入。整體來看，資本運作和自建體系的模式，雖然成本和準入門檻均相對較高，但費用控制權高，也易于發(fā)揮集團內(nèi)部的整體協(xié)同效應。
在打造醫(yī)療健康生態(tài)圈的探索中，中國平安的模式值得關注，其通過平安好醫(yī)生從流量端和支付端切入，最終形成一個健康服務的閉環(huán)平臺。在流量端，平安好醫(yī)生通過提供醫(yī)療服務和健康管理服務匯聚流量，通過高頻的健康管理服務帶動低頻的醫(yī)療服務實現(xiàn)高活躍和留存。在支付端，平安醫(yī)?？萍纪ㄟ^與醫(yī)療健康服務各參與方的連接和協(xié)同，為醫(yī)保、商保、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)上下游的服務提供商乃至C端用戶提供一攬子智能化解決方案。
除卻中國平安，中國人壽、中國太保等行業(yè)巨頭也在探索相關路徑。以中國人壽為例，其最受關注的就是斥巨資入住萬達信息，成為其第一大股東，并成建制地派出高管團隊，所看重的也正是其在醫(yī)療信息化領域領軍企業(yè)的地位，試圖通過此舉補足公司在保險科技領域的短板。
2020年10月，中國人壽與萬達信息簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方聯(lián)手打造全生命周期健康管理平臺“蠻牛健康”APP，著力構建健康篩查、健康計劃、醫(yī)療服務、健康商城、生活檢測、金融保險六層健康服務體系，形成覆蓋全民、全生活周期的“保險+健康”生態(tài)圈新路徑，為用戶建立全程全方位的健康管理。
健康險市場不僅是費率和責任的比拼
險企頻繁涉足健康醫(yī)療領域，將保險+健康管理結合起來，并非是一時興起。
其實，管理式醫(yī)療中有一種最常見的模式——HMO模式，即Health maintenance organization（醫(yī)療保健組織），HMO注重的是對人的疾病的預防、治療和康復的管理式服務，以此降低人的生病風險。直白點說，即通過構建一種醫(yī)療保健服務閉環(huán)，壓低服務價格，來為付費會員提供服務，加入保險公司之后，保險公司則成為直接付費方。在國外，聯(lián)合健康集團、凱撒醫(yī)療是該模式的引領者。
這種模式是否適合國內(nèi)險企？有研究認為，國內(nèi)險企在做這些布局的時候存在一些問題。例如，健康險產(chǎn)品服務內(nèi)容趨于同質(zhì)化，而且一些增值服務并未能夠與保險產(chǎn)品產(chǎn)生較強的關聯(lián)，這自然使得生態(tài)聯(lián)動難以實現(xiàn)。同時，由于客戶健康管理依從性較弱，保險公司難以通過健康管理實現(xiàn)控制風險、提高黏性的作用，附加的健康服務還會增加保險公司的經(jīng)營成本。
也有觀點指出，我國健康險行業(yè)尚在發(fā)展的初級階段，產(chǎn)業(yè)鏈主體之間的合作模式仍在進一步探索中，保險公司與醫(yī)療衛(wèi)生機構之間的大規(guī)模、深層次合作還未實現(xiàn)，保險公司在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈中的資源優(yōu)勢和核心競爭力尚未建立。
問題擋不住起前進的腳步。畢竟大健康是當下最有想象力、生態(tài)最復雜的一個產(chǎn)業(yè)。對保險公司而言，未來有太多的想象空間和創(chuàng)新空間。正如國信證券所言，預計商業(yè)健康險市場未來不僅僅是責任和費率的比拼，更是健康管理服務賦能的競爭，多維度、多層次結合健康管理服務為客戶提供保險保障。
