根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前4個(gè)月，保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約2.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.45%。其中，人身險(xiǎn)公司取得保費(fèi)收入約1.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.3%；財(cái)險(xiǎn)公司取得保費(fèi)收入4954億元，同比增長(zhǎng)3.73%。

值得注意的是，《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，財(cái)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，尤其是其意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)（統(tǒng)稱為“意健險(xiǎn)”）業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)超人身險(xiǎn)公司。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)公司和人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)意健險(xiǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及經(jīng)營(yíng)方式的不同，以及車險(xiǎn)綜合改革背景下財(cái)險(xiǎn)公司大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)等幾方面因素，共同促成了財(cái)險(xiǎn)公司意健險(xiǎn)保費(fèi)的高增長(zhǎng)。

短期健康險(xiǎn)增速快

最新數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)保費(fèi)收入為211億元，同比增長(zhǎng)27.87%；同期，人身險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)保費(fèi)收入218億元，同比下降5.2%。同時(shí)，前4個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為783億元，同比增長(zhǎng)31.4%；同期，人身險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為2995億元，同比增長(zhǎng)11%。

從業(yè)務(wù)性質(zhì)來(lái)看，無(wú)論是短期意外險(xiǎn)還是短期健康險(xiǎn)，都屬于人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但財(cái)險(xiǎn)公司也可以經(jīng)營(yíng)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。財(cái)險(xiǎn)公司意健險(xiǎn)保費(fèi)增速為何遠(yuǎn)超人身險(xiǎn)公司？清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生認(rèn)為，這與保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)方式有關(guān)。以健康險(xiǎn)為例，財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)是以醫(yī)療保險(xiǎn)為主的短期產(chǎn)品，而人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)則是以重疾險(xiǎn)為主的產(chǎn)期產(chǎn)品。重疾險(xiǎn)的件均保費(fèi)較高，但其對(duì)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷的杠桿作用不明顯，更多體現(xiàn)的是收入補(bǔ)償功能，而醫(yī)療險(xiǎn)以其低價(jià)格、高杠桿等特點(diǎn)，近年來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快。因此，從保費(fèi)增速上看，財(cái)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)增速明顯高于人身險(xiǎn)公司。

同時(shí)，從經(jīng)營(yíng)方式來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)意健險(xiǎn)主要借助和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作等方式，場(chǎng)景化特征明顯，而人身險(xiǎn)公司主要依賴傳統(tǒng)的代理人或保險(xiǎn)中介渠道，這也使財(cái)險(xiǎn)公司的短期人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速較快。

朱俊生同時(shí)強(qiáng)調(diào)，在車險(xiǎn)綜合改革的背景下，財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)主要增長(zhǎng)點(diǎn)在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，他們的重視程度更高，資源投入力度更大，也帶來(lái)了其意健險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的高增長(zhǎng)。近兩年意外險(xiǎn)市場(chǎng)整體發(fā)展減速的情況下，財(cái)險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)仍保持較快增長(zhǎng)，與其對(duì)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推動(dòng)不無(wú)關(guān)系。

新一站保險(xiǎn)網(wǎng)總經(jīng)理助理李陽(yáng)也對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道，相對(duì)而言，長(zhǎng)期健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入周期長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)更加穩(wěn)定，人身險(xiǎn)公司的主要精力放在該項(xiàng)業(yè)務(wù)之上，而對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司而言，在車險(xiǎn)改革帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力下，其有很強(qiáng)的動(dòng)力來(lái)推動(dòng)意健險(xiǎn)等非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

記者了解到，在交叉銷售策略下，目前已經(jīng)有不少財(cái)險(xiǎn)公司在銷售車險(xiǎn)的同時(shí)，向消費(fèi)者推薦性價(jià)比較高的意外險(xiǎn)或短期健康險(xiǎn)，以推動(dòng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，保持整體業(yè)務(wù)的增速。

頭部險(xiǎn)企車險(xiǎn)市占率下降

從財(cái)險(xiǎn)公司的不同業(yè)務(wù)來(lái)看，其保費(fèi)增速分化明顯：車險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，而大部分非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。

具體來(lái)看，目前車險(xiǎn)仍然是財(cái)險(xiǎn)公司第一大業(yè)務(wù)，但今年其保費(fèi)增速乏力。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，前4個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)為2485億元，同比下降6.86%，從4月份單月來(lái)看，車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入667億元，同比下降8.5%（前值為下降4.3%），降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，這是由于2020年同期基數(shù)抬升后車險(xiǎn)保費(fèi)增速受綜改的負(fù)面影響越來(lái)越明顯。人保財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)下降趨勢(shì)仍將持續(xù)，到今年9月份以后車險(xiǎn)保費(fèi)的當(dāng)期同比才會(huì)呈上升趨勢(shì)，但預(yù)計(jì)今年全年車險(xiǎn)同比仍將是負(fù)增長(zhǎng)。

值得一提的是，在車險(xiǎn)綜改大型險(xiǎn)企保費(fèi)“限速”的影響下，主要上市險(xiǎn)企前4個(gè)月累計(jì)車險(xiǎn)市占率仍延續(xù)小幅下行趨勢(shì)，人保財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)的市占率分別為 31.3%（前值為31.6%）和23.4%（前值為23.5%）。“限速應(yīng)該有兩個(gè)層面的理解，一是部分險(xiǎn)企為減小車險(xiǎn)承保虧損壓力，采取主動(dòng)降低增速的策略；二是各地監(jiān)管部門為平衡各主體業(yè)務(wù)份額，以行業(yè)自律的方式限制激進(jìn)型公司的增長(zhǎng)率。”某財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

但分析人士同時(shí)指出，盡管頭部險(xiǎn)企的車險(xiǎn)市占率略有下降，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，車險(xiǎn)綜合改革對(duì)頭部險(xiǎn)企的影響較小，而對(duì)中小險(xiǎn)企影響較大。目前從全行業(yè)來(lái)看車險(xiǎn)承保仍保持著承保盈利，但利潤(rùn)集中在頭部險(xiǎn)企，而不少中小財(cái)險(xiǎn)公司處在車險(xiǎn)承保虧損的境地。

在這樣的形勢(shì)下，大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也成為財(cái)險(xiǎn)公司必然的選擇。數(shù)據(jù)也反映出，今年前4個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比下降，主要非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)高速增長(zhǎng)。具體來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)公司責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)收入分別為401億元、783億元、211億元和321億元，分別同比增長(zhǎng)25.3%、31.4%、27.87%和20.7%。主要業(yè)務(wù)中，僅有保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍在持續(xù)收縮，前4個(gè)月取得保費(fèi)173億元，同比下降32.68%。