【有跡可循！近期熱門板塊 機(jī)構(gòu)資金早已察覺】上市公司年報(bào)、一季報(bào)披露“窗口期”剛過，機(jī)構(gòu)明顯加快了調(diào)研步伐。數(shù)據(jù)顯示，5月以來，共有337家上市公司接受了機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研，調(diào)研的熱門行業(yè)主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、化工、食品飲料等幾大領(lǐng)域。（上海證券報(bào)）

上市公司年報(bào)、一季報(bào)披露“窗口期”剛過，機(jī)構(gòu)明顯加快了調(diào)研步伐。

數(shù)據(jù)顯示，5月以來，共有337家上市公司接受了機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研，調(diào)研的熱門行業(yè)主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、化工、食品飲料等幾大領(lǐng)域。

近期，A股市場醫(yī)美概念股一枝獨(dú)秀，前期“抱團(tuán)股”也不俗的表現(xiàn)。這些交易機(jī)會其實(shí)在機(jī)構(gòu)調(diào)研的路徑上就有跡可循。

從調(diào)研總量排名看，醫(yī)美概念股奧園美谷成為當(dāng)下最熱標(biāo)的。此外，石基信息、涪陵榨菜等“核心資產(chǎn)”也再度成為機(jī)構(gòu)考察的重點(diǎn)。

5月以來機(jī)構(gòu)調(diào)研Top20：

奧園美谷轉(zhuǎn)型醫(yī)美最受關(guān)注

剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，將主營重心放在化纖新材料和醫(yī)美業(yè)務(wù)的奧園美谷近期受到了買方機(jī)構(gòu)的極大關(guān)注。5月10日，239家機(jī)構(gòu)在線調(diào)研了奧園美谷，其中包括嘉實(shí)基金、景林資產(chǎn)、淡水泉投資等知名機(jī)構(gòu)。

從股價(jià)表現(xiàn)看，受益于醫(yī)美概念火爆，奧園美谷近一個(gè)月股價(jià)走出了翻倍行情，5月19日收盤價(jià)為 24.55元/股。今年以來，奧園美谷累計(jì)漲幅已高達(dá)223%。

不過，5月19日盤后，公司發(fā)布公告稱，公司第二大股東京漢控股集團(tuán)有限公司的一致行動人建水泰融企業(yè)管理有限公司(持有公司股份數(shù)約2269萬股，占公司總股本的2.90%)、北京合力萬通信息咨詢中心(有限合伙)(持有公司股份數(shù)約1367萬股，占公司總股本的1.75%)、段亞娟(持有公司股份數(shù)約312萬股，占公司總股本的0.40%)計(jì)劃在2021年6月10日至2021年11月13日，以集中競價(jià)方式減持公司股份，減持合計(jì)不超過約1562萬股(占公司總股本比例為2%)。

今日早盤，奧園美谷股價(jià)大幅下跌。

就醫(yī)美領(lǐng)域布局，公司在接受調(diào)研時(shí)稱，其定位為醫(yī)美科技商、醫(yī)美服務(wù)商、醫(yī)美材料商。更重要的是要成為醫(yī)美系統(tǒng)的集成商，這是未來3-5年所要努力的方向。

而就公司的股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)，以及如何完成明年5-6億元的凈利潤，奧園美谷稱其聚焦的醫(yī)美科技材料端和醫(yī)美服務(wù)端能夠持續(xù)貢獻(xiàn)利潤，通過合作生產(chǎn)、聯(lián)合研發(fā)、代理、股權(quán)投資等方式，聚焦醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游。在上游端，關(guān)注最新的醫(yī)美科技和醫(yī)美原材料的進(jìn)展；中游服務(wù)端，繼續(xù)尋找區(qū)域龍頭醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行收并購。

奧園美谷稱，下一步將謀求和尋找境外優(yōu)質(zhì)的、尚未拿到國內(nèi)NMPA相關(guān)執(zhí)照的器械、藥品和醫(yī)美產(chǎn)品的代理權(quán)和優(yōu)先體驗(yàn)使用權(quán)，積極在海南樂城進(jìn)行施展和運(yùn)用。

頂流基金經(jīng)理欲低位布局

市場反復(fù)震蕩之際，明星基金經(jīng)理將目光瞄準(zhǔn)多只此前股價(jià)處于低位的個(gè)股。化工龍頭聯(lián)化科技5月13日僅接受了2家機(jī)構(gòu)的到訪，中歐基金曹名長罕見出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

此次調(diào)研投資者集中關(guān)注的問題包括：公司的控股股東減持情況，以及公司的商譽(yù)減值。就聯(lián)化科技江蘇兩家子公司復(fù)產(chǎn)情況，公司稱在取得政府復(fù)產(chǎn)批復(fù)后，將根據(jù)客戶訂單需求合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。目前復(fù)產(chǎn)的20條產(chǎn)線尚未達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，兩家子公司產(chǎn)能正在逐步爬坡中，較一季度已有提升。

以科技股投資著稱的百億級基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)則參與了中興通訊的業(yè)績說明會。

就市場關(guān)注的芯片短缺問題，中興通訊稱其擁有較穩(wěn)定的頭部戰(zhàn)略合作伙伴。在市場行情緊張初期，公司已提前加大預(yù)測備料力度，這在一季度報(bào)表已經(jīng)體現(xiàn)。在芯片領(lǐng)域，公司依托中興微電子；在先進(jìn)工藝的同步上，在先進(jìn)封裝的創(chuàng)新上以及在軟硬件數(shù)字化的IC設(shè)計(jì)平臺、仿真平臺的能力上實(shí)現(xiàn)業(yè)界領(lǐng)先，支撐公司產(chǎn)品競爭力的持續(xù)提升。

在被問及今年的業(yè)務(wù)增長時(shí)，中興通訊稱政企業(yè)務(wù)將是2021年的關(guān)鍵詞之一，基于2020年公司政企業(yè)務(wù)國內(nèi)與國際市場收入占比各一半，2021年政企業(yè)務(wù)的增長目標(biāo)重點(diǎn)在國內(nèi)。2021年公司會進(jìn)一步加大IT市場尤其是服務(wù)器、IDC等拓展力度，把握新基建機(jī)遇，聚焦工業(yè)、礦山、電力、交通、新媒體等重點(diǎn)行業(yè)。

緊密跟蹤業(yè)績預(yù)增標(biāo)的

5月份以來獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司中，已有多家公司披露2021年上半年業(yè)績預(yù)告。良好的業(yè)績預(yù)期成為近期機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研的重要?jiǎng)恿Α?/p>

藍(lán)黛科技、森馬服飾、潮宏基等2021年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤有望超過10倍。其中，藍(lán)黛科技預(yù)計(jì)約7500萬元-1.05億元，預(yù)計(jì)凈利潤同比增長3903.42%-5504.78%。

藍(lán)黛科技表示，公司通過了小康股份下屬企業(yè)金康動力供應(yīng)商準(zhǔn)入審核，并取得了賽力斯SEP200齒軸零部件開發(fā)項(xiàng)目的定點(diǎn)通知，相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計(jì)今年10月份進(jìn)入量產(chǎn)階段。今年產(chǎn)量處于爬坡階段，明年產(chǎn)量會提升。公司與客戶日電產(chǎn)開發(fā)的新能源減速箱零部件產(chǎn)品正在作批量生產(chǎn)準(zhǔn)備。

此外，天原股份、中泰化學(xué)、贛鋒鋰業(yè)等公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增幅超過100%。

就2021年及2022年鋰鹽板塊產(chǎn)能情況，贛鋒鋰業(yè)稱2021年有8.1萬噸的氫氧化鋰、4.05萬噸碳酸鋰及1600噸金屬鋰的產(chǎn)能。2022年公司將新增阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目年產(chǎn)4萬噸電池級碳酸鋰的產(chǎn)能。

就未來五年的發(fā)展規(guī)劃，贛鋒鋰業(yè)表示，將根據(jù)未來鋰產(chǎn)品的市場需求變化和評估選擇擴(kuò)充產(chǎn)能，并計(jì)劃于2025年形成年產(chǎn)10萬噸LCE礦石提鋰、10萬噸LCE鹵水及黏土提鋰產(chǎn)能，未來主要布局方向在阿根廷鹽湖及墨西哥鋰黏土項(xiàng)目的開發(fā)。

（文章來源：上海證券報(bào)）