截至目前，中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險五家A股上市保險公司前4個月原保險保費收入悉數出爐，合計1.13萬億元，其中壽險保費增長持續(xù)承壓，車險“限速”和基數回升制約單月財險保費增長。

新單負增長壓力擴大

2021年1-4月，上市保險公司壽險業(yè)務原保險保費收入增速進一步放緩。

新華保險原保險保費收入736.55億元，同比增長7.39%；中國人壽原保險保費收入3530億元，同比增長4.59%；中國太保原保險保費收入1073.25億元，同比增長4.45%；中國平安原保險保費收入2012.42億元，同比下降4.21%；中國人保原保險保費收入539.55億元，同比下降6.90%。

國泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦介紹，4月單月除中國太保外，其余上市保險公司壽險業(yè)務均呈現(xiàn)保費負增長，僅中國太保得益于差異化兩全險產品“兩全其美”且2020年同期基數較低，推動單月保費實現(xiàn)正增長。

具體而言，中國太保壽險業(yè)務4月單月原保險保費收入同比增長9.1%。

新單方面，考慮到2020年同期疫情緩解帶來的基數回升影響，主要上市保險公司壽險業(yè)務4月新單的負增長壓力進一步擴大。

劉欣琦表示，5月1日起短期健康險新規(guī)實施，明確短期健康險不得保證續(xù)保，預計將部分影響“以附促主”的產品銷售；行業(yè)供需錯配問題凸顯引發(fā)重疾險銷售難度加大，短期部分保險公司通過改變產品形態(tài)，銷售儲蓄類產品來推動規(guī)模增長。

從長遠看，中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、秘書長商敬國指出，保險業(yè)未來發(fā)展趨勢一定是傳統(tǒng)保險增長動力不斷衰竭而專注于健康和養(yǎng)老領域，歐美發(fā)達國家歷史也說明，傳統(tǒng)保險也就一成占比，養(yǎng)老金和健康保險占據主導地位。

此前不久，“十四五”規(guī)劃《綱要》將積極應對人口老齡化上升為國家戰(zhàn)略，并提出健全多層次社會保障體系，要求發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系，提高企業(yè)年金覆蓋率，規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險。中央工作經濟會議、國務院常務會議也對養(yǎng)老第三支柱養(yǎng)老保險建設提出了要求和部署。

5月14日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點的通知》，自2021年6月1日起在浙江?。ê瑢幉ㄊ校┖椭貞c市開展商業(yè)養(yǎng)老保險試點，試點期限暫定一年。參加試點的保險公司包括人保壽險、中國人壽、太平人壽、太保壽險、泰康人壽和新華保險。

業(yè)內人士認為，專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點利好養(yǎng)老年金市場發(fā)展。與2018年試點的個人稅延養(yǎng)老保險產品形態(tài)不同，此次專屬商業(yè)養(yǎng)老保險首次采用賬戶式管理方式，為消費者建立更為靈活的“類儲蓄賬戶”，有利于滿足客戶差異化的需求、對接保險公司多元化的服務。

瑞士再保險集團首席經濟學家安仁禮表示，在健康險市場逐步向高質量發(fā)展的進程中，保險公司應利用其數據優(yōu)勢，積極探索科技的應用場景，提升風險定價能力；同時積極推動創(chuàng)新，開發(fā)針對特定消費者群體、低保障群體的定制化保險產品，日益構建多層次產品體系；同時注重提供與保險產品相配套的健康服務能力，鼓勵健康生活方式，從根本上降低疾病發(fā)生風險。此外，保險公司應從大健康產業(yè)鏈的角度，制定符合自身優(yōu)勢的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，把握健康險發(fā)展的重大機遇。

新能源車險漸行漸近

隨著2020年同期疫情緩解基數回升，車險綜改對保費的負面影響重新回到較為真實的水平。

2021年1-4月，上市保險公司財險保費增速環(huán)比有所放緩，原保險保費收入分別為太保產險原保險保費收入557.41億元，同比增長9.77%；人保財險原保險保費收入1693.61億元，同比增長2.82%；平安產險原保險保費收入876.12億元，同比下降9.25%。

分險種來看，劉欣琦稱，考慮到當前全國大部分地區(qū)對大型保險公司車險業(yè)務有“限速”要求，主要上市保險公司的車險保費增速基本與行業(yè)持平。“4月上市保險公司車險增速環(huán)比明顯下滑，主要為2020年同期基數抬升影響；非車險方面，信用險業(yè)務出清繼續(xù)制約部分保險公司單月保費增長。”

目前，行業(yè)正在加速新能源保險、里程保險的探索。

車險綜合改革中特別提出，支持行業(yè)制定新能源車險、駕乘人員意外險、機動車延長保修險示范條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機動車里程保險等創(chuàng)新產品，為消費者提供更加規(guī)范和豐富的車險保障服務。

中國作為全球最大的新能源汽車市場，截至 2019 年底，全國新能源汽車保有量已接近 400 萬輛，新能源汽車保險也將成為一個重要細分市場。

據了解，平安產險正在聚焦電池安全、充電安全等保障新需求，探索開發(fā)新能源車綜合商業(yè)險、動力電池責任險、充電設施責任險等專屬產品。

對于新能源車、無人駕駛等新課題，中國太保產險亦在積極探索。例如，中國太保產險引進且有模型落地的里程保險，目前正在大規(guī)模內測，已經具備了商業(yè)化的前提條件，正積極向監(jiān)管部門申報。

綠色保險也將是重點發(fā)力方向。安仁禮表示，保險的藍海在低碳、養(yǎng)老、醫(yī)療、鄉(xiāng)村等領域。在政策推動下，保險公司應通過產品創(chuàng)新開發(fā)更多綠色保險，如環(huán)境污染責任險、綠色建筑保險、可再生能源保險等，并通過模型持續(xù)加強對氣候變化的風險認知和預測能力，為風險高發(fā)地區(qū)提供保險保障。此外，作為機構投資者，保險公司可通過投資符合ESG標準的可再生基礎設施，為經濟的綠色轉型提供融資支持，同時鼓勵企業(yè)投資于綠色發(fā)展領域，助力實現(xiàn)碳中和目標。

《2021年安聯(lián)全球保險業(yè)發(fā)展報告》顯示，2021年全球保險市場將強勁復蘇，中國保險將再次引領全球保險業(yè)增長。

安聯(lián)集團首席經濟學家盧睿德表示：“疫情提升了公眾對保險產品的需求。全球保險業(yè)將面臨重要轉型，從產品邏輯向服務思維轉型，從經濟補償向風險管理及預防轉型。在消費者對風險保障需求日益增長的后疫情時代，保險公司只有主動轉型才能得到長足的發(fā)展。”