車險綜合改革實施半年有余，車險市場運行平穩(wěn)有序，“降價、增保、提質(zhì)”階段性目標(biāo)初見成效，消費者獲得了實實在在的改革紅利。自去年9月份，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，在全國范圍內(nèi)實施車險綜合改革以來，全國車險消費者減少保險支出超過1000億元，達到1047億元。

與此同時，商業(yè)車險平均無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）由改革前的0.789下降至0.752，新車自主定價系數(shù)從改革初期的1.034下降到目前的0.975，駕駛習(xí)慣好、出險頻率低的低風(fēng)險車主享受到了更多的保費優(yōu)惠。

消費者獲得感增強

截至3月底，消費者車均繳納保費較改革前降低689元，降幅達到20%。銀保監(jiān)會財產(chǎn)險部主任李有祥表示：“按照車險綜合改革設(shè)定的目標(biāo)，半年來車險綜合賠付率水平由改革前的57%升至今年3月末的71%，大幅上升14個百分點。車險的保障程度明顯增強，交強險在價格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升到20萬元。”此外，商業(yè)第三者責(zé)任險平均保額提升44萬元，由89萬元提升到133萬元，其中保額100萬元及以上的保單占比達到91%。

本輪改革根據(jù)車險市場實際運行情況，重新測算行業(yè)純風(fēng)險保費、重新厘定費率，將車險定價降至合理水平，且從制度層面提高預(yù)期賠付率，壓縮保險公司手續(xù)費空間。同時，監(jiān)管方面運用“回溯機制、檢查機制、反壟斷機制”三大機制，持續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢，對市場異動的公司下發(fā)監(jiān)管提示函以及開展靶向檢查，有效遏制高定價、高手續(xù)費等粗放式經(jīng)營行為，車險市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。到3月底，全國車險綜合費用率為27.5%，同比下降了10個百分點。其中，車險手續(xù)費率為8.2%，同比下降近7個百分點。

“改革前，車險定價虛高，險企有抬高手續(xù)費的空間，保險公司通過各種隱秘手段套取手續(xù)費，造成數(shù)據(jù)失真、行業(yè)競爭失序等問題。”業(yè)內(nèi)人士表示，本輪改革直面行業(yè)長期存在的一些深層次的矛盾和問題，采用了釜底抽薪的有力舉措，從根本上壓降高費用的空間，抑制保險公司過度依賴手續(xù)費競爭的想法。

事實上，實施車險綜合改革后，財險公司面臨更加激烈的市場競爭，從而促使險企放棄粗放式經(jīng)營模式，強化風(fēng)險識別能力，提升內(nèi)部管理效率，豐富車險產(chǎn)品供給，積極開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品，提高車險承保和理賠服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足消費者多樣化的服務(wù)需求。

大家財險總經(jīng)理施輝認為，只有出現(xiàn)了貼近不同客戶需求、貼近不同駕駛場景、貼近不同駕駛習(xí)慣，并按此差別進行風(fēng)險定價的產(chǎn)品，才可能形成由市場機制調(diào)節(jié)約束的車險經(jīng)營模式。

“一險獨大”成為歷史

記者在采訪中了解到，此次改革既涵蓋大類的交強險和商業(yè)車險，又涉及具體的保險條款和保險費率，還涉及推進車險服務(wù)、車險市場和車險監(jiān)管改革。李有祥表示：“一方面，我們大力推動行業(yè)加強服務(wù)能力建設(shè)和服務(wù)資源的投入，研究推進基于使用行為定價的保險（UBI保險）、新能源汽車保險等新產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)，豐富市場供給、滿足消費者需求；另一方面，促進財險業(yè)進一步轉(zhuǎn)型升級，倒逼保險公司轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的‘車險獨大’的經(jīng)營思想。”

由于讓利消費者，保險公司車險保費增速不可避免地受到影響。以車險領(lǐng)域頭部公司為例，今年一季度，中國平安車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入426.38億元，同比下滑8.83%；中國人保車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入575.03億元，同比下滑6.7%。人保財險相關(guān)負責(zé)人透露，公司將堅持車險“有效益”發(fā)展，加強直銷渠道建設(shè)和線上化轉(zhuǎn)移，加強定價能力建設(shè)，優(yōu)化定價模型，推行價費聯(lián)動，在擠壓前端固定成本的同時，還會注重控制后端理賠成本，進行反欺詐和防滲漏。

施輝表示，2021年至2022年將是財險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的陣痛拐點，財險經(jīng)營的成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，銷售端降低費用、產(chǎn)品端精細定價、理賠端嚴擠水分、服務(wù)端精心設(shè)計、運營成本端精打細算、機構(gòu)人員提升能效已成為行業(yè)基本共識。

這也意味著過去車險在財產(chǎn)險領(lǐng)域“一險獨大”的時代將徹底翻篇，新的財險發(fā)展階段正在到來。隨著本輪車險綜合改革的持續(xù)深入，財險市場進一步優(yōu)化，財險公司將重構(gòu)客戶服務(wù)體系，側(cè)重服務(wù)資源配置、客戶服務(wù)體驗以及產(chǎn)品研發(fā)等，行業(yè)整體的數(shù)字化、智能化水平將大幅提高。

中小險企怎樣轉(zhuǎn)型

值得注意的是，與大型險企相比，車險綜合改革對中小財險公司帶來更多挑戰(zhàn)。“由于中小財產(chǎn)險公司的業(yè)務(wù)渠道、公司管理、客戶經(jīng)營等方面相對劣勢，產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新能力也不強，而且此次改革對費用率的限制加強，這給中小公司的現(xiàn)金流帶來不小的壓力，未來有可能陸續(xù)退出車險業(yè)務(wù)。”有市場人士分析稱。

多家中小型財險公司車險業(yè)務(wù)負責(zé)人向經(jīng)濟日報記者表示，在目前車險綜合改革的大環(huán)境下，充分的市場競爭的確有利于消費者，而且能倒逼險企提升經(jīng)營水平。雖然從經(jīng)營數(shù)據(jù)上看，中小公司“船小好調(diào)頭”，車險業(yè)務(wù)保費收入已經(jīng)觸底反彈，不少公司甚至比改革前實現(xiàn)了保費收入正增長。但從長遠來看，車險市場的競爭才剛剛開始。不少中小公司表示，更希望監(jiān)管層出臺具體扶持政策，并以此為契機深入挖掘車險細分市場，培育差異化的核心競爭力。

事實上，“隨著市場化競爭的推進，許多行業(yè)中‘強者恒強’的現(xiàn)象日益明顯，財險市場也是如此。中小公司整體處于劣勢，經(jīng)營普遍比較困難，但這是市場機制下優(yōu)勝劣汰的正常現(xiàn)象”。銀保監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人表示，為促進中小財險公司健康發(fā)展，健全多層次市場體系，監(jiān)管方面提出了相應(yīng)支持政策。包括：支持中小財險公司優(yōu)先開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品，給予更加寬松的附加費用率等監(jiān)管政策，適當(dāng)降低償付能力監(jiān)管要求。

在加強政策支持的同時，監(jiān)管部門的行政執(zhí)法一刻也沒有放松。銀保監(jiān)會通報數(shù)據(jù)顯示，2019年有140多家財險分支機構(gòu)因車險業(yè)務(wù)違規(guī)被停止車險新業(yè)務(wù)。車險綜合改革后，已有廣東、吉林、遼寧、寧夏等多地銀保監(jiān)局對轄區(qū)內(nèi)新車業(yè)務(wù)自主定價系數(shù)發(fā)生偏差的財險機構(gòu)采取約談措施，督促限期整改。

2020年12月份，新疆銀保監(jiān)局更是連發(fā)4張行政處罰決定書，對某財險公司新疆分公司因車險業(yè)務(wù)違規(guī)累計處罰115萬元，并被責(zé)令停止接受商業(yè)車險新業(yè)務(wù)3個月。今年，銀保監(jiān)會計劃組織10個銀保監(jiān)局對5家主要財險法人機構(gòu)的12家省級分支機構(gòu)開展靶向檢查，進一步鞏固車險綜合改革成果。

一位中型財險公司分公司負責(zé)人告訴記者，在附加費用率進一步壓縮的情況下，中小公司在車險市場的競爭力急劇下降，“接下來，一方面要在加大直銷渠道建設(shè)，差異化配置報價策略，提升服務(wù)能力，強化運營管理控制后端成本等方面下功夫；另一方面也要大力發(fā)展非車險業(yè)務(wù)，努力落實技術(shù)創(chuàng)新要求”。

中金公司的最新研究報告也提出，今年的財險行業(yè)中，貨運險、企財險、農(nóng)業(yè)險、責(zé)任險、短期健康險等險種的保費規(guī)模有望取得兩位數(shù)以上的保費增速，非車險業(yè)務(wù)面臨更好的增長環(huán)境。