車險(xiǎn)綜合改革自去年9月19日啟動(dòng)以來已有近7個(gè)月時(shí)間。在此期間，不少消費(fèi)者體驗(yàn)到車險(xiǎn)保費(fèi)降低的實(shí)惠。銀保監(jiān)會(huì)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜改半年來，89%的保單簽單保費(fèi)下降。保費(fèi)下降來自險(xiǎn)企讓利，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)受到影響。

分析人士指出，這使得車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原本微利甚至虧損的公司更有“苦練內(nèi)功”的危機(jī)感和緊迫性。不少公司通過產(chǎn)品和服務(wù)等方面的創(chuàng)新，迎接更加激烈的市場(chǎng)較量、加速轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的監(jiān)管態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步貫穿于行業(yè)發(fā)展。

險(xiǎn)企讓利車主

銀保監(jiān)會(huì)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜改實(shí)施半年多以來，車險(xiǎn)市場(chǎng)保持總體平穩(wěn)，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)初見成效，消費(fèi)者獲得感明顯增強(qiáng)，89%的保單簽單保費(fèi)下降，其中保費(fèi)降幅超過30%的保單占比達(dá)到64%。三責(zé)險(xiǎn)平均保額由改革前的89萬元提升到133萬元。

由于讓利消費(fèi)者，不少險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)增速不可避免地受到影響。以車險(xiǎn)領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”為例，今年1-3月，中國(guó)平安車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入426.38億元，同比下滑8.83%；中國(guó)人保車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入575.03億元，同比下滑6.7%。單月來看，中國(guó)人保、中國(guó)平安車險(xiǎn)業(yè)務(wù)3月單月保費(fèi)收入分別為212.29億元、160.99億元，同比分別下滑7.48%和1.43%。

招商證券非銀金融團(tuán)隊(duì)指出，一季度我國(guó)汽車銷量在低基數(shù)下同比大幅增長(zhǎng)75.6%，在此背景下，如此保費(fèi)收入數(shù)據(jù)難言樂觀。全年來看，車險(xiǎn)綜改將使得車均保費(fèi)持續(xù)下滑，導(dǎo)致車險(xiǎn)保費(fèi)整體承壓，行業(yè)全年車險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)計(jì)將維持負(fù)增長(zhǎng)。

銀保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入為1127億元，在財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)占比僅為47.7%，不足50%。

有業(yè)內(nèi)人士指出，保費(fèi)收入具有即時(shí)性，但理賠具有延后性，車險(xiǎn)承保利潤(rùn)數(shù)據(jù)也有滯后性，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月車險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率將進(jìn)一步上升，承保利潤(rùn)將進(jìn)一步惡化。

頭部險(xiǎn)企謀先機(jī)

分析人士稱，在消費(fèi)者紅利釋放的同時(shí)，財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)壓力加大，受多重因素影響，市場(chǎng)“馬太效應(yīng)”或進(jìn)一步凸顯。

目前，不少車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的頭部公司已經(jīng)開始行動(dòng)。

人保財(cái)險(xiǎn)擬任總裁于澤透露，公司將堅(jiān)持車險(xiǎn)“有效益”發(fā)展，守住盈利底線，保持市場(chǎng)份額穩(wěn)定。為此，公司加強(qiáng)直銷渠道建設(shè)和線上化轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)定價(jià)能力建設(shè)，優(yōu)化定價(jià)模型，推行價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)。他還特別強(qiáng)調(diào)，公司堅(jiān)持實(shí)施“低成本戰(zhàn)略”，充分發(fā)揮車險(xiǎn)規(guī)模效應(yīng)，一方面擠壓前端固定成本，擠壓前端銷售水分；另一方面注重控制后端理賠成本，進(jìn)行反欺詐和防滲漏。

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越表示，公司未來將從客戶經(jīng)營(yíng)、數(shù)字平臺(tái)、集約化營(yíng)運(yùn)、服務(wù)驅(qū)動(dòng)等方面推進(jìn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。例如，客戶經(jīng)營(yíng)方面，從之前的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)全面向客戶經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)從側(cè)重車輛增量轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)深度挖掘客戶端保險(xiǎn)需求。數(shù)字平臺(tái)方面，搭建數(shù)字化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷。服務(wù)驅(qū)動(dòng)方面，重構(gòu)客戶服務(wù)體系，包括服務(wù)資源配置、客戶服務(wù)體驗(yàn)以及加大服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)力度等。

加速轉(zhuǎn)型從嚴(yán)監(jiān)管

業(yè)內(nèi)人士表示，車險(xiǎn)綜改持續(xù)深化不僅會(huì)促進(jìn)整個(gè)行業(yè)向科技化、數(shù)據(jù)化、智能化轉(zhuǎn)型，還倒逼保險(xiǎn)公司強(qiáng)化成本控制，提升運(yùn)營(yíng)效率。

“行業(yè)整體對(duì)外減費(fèi)讓利，讓廣大車主得到實(shí)惠。對(duì)于車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)原本就微利甚至虧損的公司，苦練內(nèi)功向內(nèi)要效能的危機(jī)感和緊迫性明顯增強(qiáng)。”大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝指出，銷售端降低費(fèi)用、產(chǎn)品端精細(xì)定價(jià)、理賠端嚴(yán)擠水分、服務(wù)端精心設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)成本端精打細(xì)算、機(jī)構(gòu)人員提升能效已成為行業(yè)基本共識(shí)。

施輝表示，2021年-2022年將是財(cái)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)陣痛拐點(diǎn)。曾占財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重70%多的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保費(fèi)比重下降到50%以下，賠付率卻同步上升，經(jīng)營(yíng)主體中車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)部分的成本勢(shì)必上升，財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，這些變化將倒逼財(cái)險(xiǎn)公司特別是中小財(cái)險(xiǎn)公司尋找出路。他預(yù)測(cè)，一批打造出差異化專業(yè)能力、形成獨(dú)特比較優(yōu)勢(shì)的公司會(huì)脫穎而出。

在車險(xiǎn)綜改壓力之下積極尋求出路的不止頭部險(xiǎn)企，不少中小型險(xiǎn)企也紛紛全力推進(jìn)系統(tǒng)升級(jí)，深化車險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型和科技驅(qū)動(dòng)，加快數(shù)字化、智能化創(chuàng)新等舉措的落地和推進(jìn)。

立足監(jiān)管角度，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求將進(jìn)一步貫穿于行業(yè)發(fā)展，助推車險(xiǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。銀保監(jiān)會(huì)表示，將樹牢紅線意識(shí)，嚴(yán)查重處持續(xù)凈化改革環(huán)境。2021年，銀保監(jiān)會(huì)將針對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展專項(xiàng)檢查，計(jì)劃組織10家銀保監(jiān)局對(duì)5家主要財(cái)險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)的12家省級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展靶向檢查，決不允許市場(chǎng)秩序的攪局者破壞車險(xiǎn)綜改工作全局。