近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則〉的決定》，進(jìn)一步明確了外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)公司和境外金融機(jī)構(gòu)投資外資保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。隨著一系列政策措施相繼落地，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放進(jìn)入嶄新階段。

外資股比限制性規(guī)定取消

2019年5月，銀保監(jiān)會(huì)提出允許外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)公司和境外金融機(jī)構(gòu)成為外資保險(xiǎn)公司股東，外資保險(xiǎn)公司的投資主體更加多元化。同年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布修改《中華人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)的決定，規(guī)定“外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)公司可以在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立外資保險(xiǎn)公司”“境外金融機(jī)構(gòu)可以入股外資保險(xiǎn)公司”。為落實(shí)《條例》規(guī)定，明確外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)公司和境外金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入條件，亟需對(duì)《中華人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》)進(jìn)行修改。

此次《實(shí)施細(xì)則》修改后，外資保險(xiǎn)公司的外方股東增加為三類，即外國(guó)保險(xiǎn)公司、外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)公司以及其他境外金融機(jī)構(gòu)。同時(shí)，為保證外資保險(xiǎn)公司的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步規(guī)定外資保險(xiǎn)公司的外方唯一或者主要股東應(yīng)當(dāng)為外國(guó)保險(xiǎn)公司或者外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)公司。

“允許符合條件的多元化主體持股外資保險(xiǎn)公司，可以豐富外資保險(xiǎn)公司的股東類型和資金來源，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。”銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《實(shí)施細(xì)則》參照外國(guó)保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定了外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)公司的準(zhǔn)入條件?？紤]到不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)保險(xiǎn)集團(tuán)公司監(jiān)管實(shí)踐的差異性，《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)或者其主要保險(xiǎn)子公司需要滿足相關(guān)償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

值得注意的是，為鞏固對(duì)外開放成果，保持制度一致性，前期銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文取消了合資壽險(xiǎn)公司的外資比例限制，此次修改刪除了《實(shí)施細(xì)則》中有關(guān)外資股比的限制性規(guī)定，外國(guó)保險(xiǎn)公司或者外國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)公司作為外資保險(xiǎn)公司股東，其持股比例可達(dá)100%。

北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心主任王緒瑾表示，“《實(shí)施細(xì)則》修改后，一方面，有利于推動(dòng)形成更高水平對(duì)外開放格局，使中外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在同一規(guī)則下開展業(yè)務(wù)，努力構(gòu)建公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境；另一方面，對(duì)于外資險(xiǎn)企來說，新規(guī)完善了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于激發(fā)市場(chǎng)活力，進(jìn)一步提高外資保險(xiǎn)公司投資國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)的積極性”。

外資險(xiǎn)企加速布局

事實(shí)上，近年來我國(guó)金融業(yè)，包括保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放步伐明顯加快。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2020年末，境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在華共設(shè)立了66家外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、117家代表處和17家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，外資保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)1.71萬億元。

“2018年以來，共批準(zhǔn)新設(shè)各類外資銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)100多家。其中，一批在財(cái)富管理、商業(yè)保險(xiǎn)、信用評(píng)級(jí)等方面處于領(lǐng)先地位的國(guó)際專業(yè)機(jī)構(gòu)，通過獨(dú)資、控股或參股等方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，外資機(jī)構(gòu)投資中國(guó)金融市場(chǎng)積極性顯著提高。”銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清近日表示。

據(jù)悉，自銀保監(jiān)會(huì)宣布實(shí)施取消合資壽險(xiǎn)公司外資比例限制的開放舉措以來，外資保險(xiǎn)加速布局中國(guó)市場(chǎng)。2020年1月，安聯(lián)(中國(guó))保險(xiǎn)控股有限公司正式于上海開業(yè)，成為中國(guó)首家開業(yè)的外資獨(dú)資保險(xiǎn)控股公司，也是中國(guó)金融業(yè)近年來對(duì)外開放的標(biāo)志性成果。2020年7月，友邦保險(xiǎn)上海分公司獲批改建為友邦人壽保險(xiǎn)有限公司，成為中國(guó)內(nèi)地首家獲得設(shè)立批復(fù)的外資獨(dú)資人身保險(xiǎn)公司。

今年2月，安聯(lián)(中國(guó))保險(xiǎn)控股有限公司與中信信托有限責(zé)任公司達(dá)成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將收購(gòu)中信信托所持有的中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司49%的股權(quán)。交易完成后，中德安聯(lián)將成為安聯(lián)(中國(guó))保險(xiǎn)控股有限公司的全資子公司，或?qū)⒊蔀槔^友邦人壽之后第二家外資獨(dú)資壽險(xiǎn)公司。

“此次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署表明了安聯(lián)集團(tuán)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的堅(jiān)定信心和長(zhǎng)期承諾。”安聯(lián)集團(tuán)表示，通過充分利用安聯(lián)集團(tuán)豐富的全球管理經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)和強(qiáng)大的品牌價(jià)值，安聯(lián)將一如既往支持中德安聯(lián)為更多中國(guó)家庭提供更專業(yè)、更全面的人壽保險(xiǎn)解決方案，滿足中國(guó)消費(fèi)者的保險(xiǎn)需求。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，外資保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入666.77億元，市場(chǎng)份額為6.61%，同比上升1.17個(gè)百分點(diǎn)。從保費(fèi)增速來看，外資人身險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)37.21%，高于人身險(xiǎn)公司平均13.49%的增幅，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)7.78%，高于產(chǎn)險(xiǎn)公司平均0.07%的同比增幅。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迎來新變化

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，外資加大對(duì)中國(guó)的投資，不僅豐富了國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體和產(chǎn)品，并且引進(jìn)國(guó)際保險(xiǎn)行業(yè)的資金、經(jīng)驗(yàn)和人才，對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展非常有利。

3月22日，友邦保險(xiǎn)集團(tuán)宣布，旗下子公司友邦人壽已獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局批復(fù)，同意設(shè)立四川分公司并準(zhǔn)予開業(yè)。這是友邦人壽自2020年設(shè)立以來，在內(nèi)地市場(chǎng)首次設(shè)立區(qū)域分公司拓展業(yè)務(wù)。友邦保險(xiǎn)集團(tuán)首席執(zhí)行官兼總裁李源祥表示，對(duì)透過執(zhí)行差異化策略締造可持續(xù)的增長(zhǎng)充滿信心，并繼續(xù)努力為中國(guó)內(nèi)地壽險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

王緒瑾認(rèn)為，“相比國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企比較追求做大規(guī)模的發(fā)展路徑，外資險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)理念更值得借鑒。此外，在公司治理方面，隨著更多外資險(xiǎn)企進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，可以助力推進(jìn)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)的公司治理改革”。

友邦人壽有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著外資持股人身保險(xiǎn)公司比例的放開，外資進(jìn)入壽險(xiǎn)業(yè)的組織形式更加靈活，有助于提高包括友邦在內(nèi)的外資壽險(xiǎn)公司在中國(guó)內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力。“與此同時(shí)，開放有助于促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)有助于提高效率，中國(guó)金融市場(chǎng)容量巨大，而保險(xiǎn)行業(yè)更是方興未艾，我們可以憑借各自的優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中形成良性競(jìng)合、取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)成功，推動(dòng)壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。”該負(fù)責(zé)人說。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)法人名單顯示，截至2020年12月31日，共有238家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。從經(jīng)營(yíng)情況來看，雖然財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、再保險(xiǎn)領(lǐng)域都有外資保險(xiǎn)公司參與，但整體上我國(guó)保險(xiǎn)公司的同質(zhì)化傾向依然非常明顯。比如，曾有中小公司因產(chǎn)品研發(fā)能力不足，直接照搬大公司的產(chǎn)品費(fèi)率表，在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)打“價(jià)格戰(zhàn)”；還有公司以創(chuàng)新為名，通過期限錯(cuò)配、高費(fèi)低價(jià)搞惡性競(jìng)爭(zhēng)，最終被監(jiān)管處罰。

業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，一些外資保險(xiǎn)公司以獨(dú)資的方式登陸中國(guó)市場(chǎng)，其不同的經(jīng)營(yíng)理念、文化傳統(tǒng)會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)得到更多體現(xiàn)，這對(duì)于市場(chǎng)多元化、差異化的經(jīng)營(yíng)管理都具有積極意義。