近日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于修改〈中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則〉的決定》，進一步明確了外國保險集團公司和境外金融機構(gòu)投資外資保險公司的準入標準。隨著一系列政策措施相繼落地，我國保險業(yè)對外開放進入嶄新階段。

外資股比限制性規(guī)定取消

2019年5月，銀保監(jiān)會提出允許外國保險集團公司和境外金融機構(gòu)成為外資保險公司股東，外資保險公司的投資主體更加多元化。同年10月，國務(wù)院發(fā)布修改《中華人民共和國外資保險公司管理條例》（以下簡稱《條例》）的決定，規(guī)定“外國保險集團公司可以在中國境內(nèi)設(shè)立外資保險公司”“境外金融機構(gòu)可以入股外資保險公司”。為落實《條例》規(guī)定，明確外國保險集團公司和境外金融機構(gòu)準入條件，亟需對《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則》（以下簡稱《實施細則》）進行修改。

此次《實施細則》修改后，外資保險公司的外方股東增加為三類，即外國保險公司、外國保險集團公司以及其他境外金融機構(gòu)。同時，為保證外資保險公司的專業(yè)優(yōu)勢，進一步規(guī)定外資保險公司的外方唯一或者主要股東應(yīng)當為外國保險公司或者外國保險集團公司。

“允許符合條件的多元化主體持股外資保險公司，可以豐富外資保險公司的股東類型和資金來源，進一步激發(fā)市場活力。”銀保監(jiān)會相關(guān)負責人表示，《實施細則》參照外國保險公司的準入標準設(shè)定了外國保險集團公司的準入條件?？紤]到不同國家和地區(qū)對保險集團公司監(jiān)管實踐的差異性，《實施細則》規(guī)定外國保險集團或者其主要保險子公司需要滿足相關(guān)償付能力監(jiān)管標準。

值得注意的是，為鞏固對外開放成果，保持制度一致性，前期銀保監(jiān)會發(fā)文取消了合資壽險公司的外資比例限制，此次修改刪除了《實施細則》中有關(guān)外資股比的限制性規(guī)定，外國保險公司或者外國保險集團公司作為外資保險公司股東，其持股比例可達100%。

北京工商大學保險研究中心主任王緒瑾表示，“《實施細則》修改后，一方面，有利于推動形成更高水平對外開放格局，使中外資保險機構(gòu)在同一規(guī)則下開展業(yè)務(wù)，努力構(gòu)建公平競爭的市場環(huán)境；另一方面，對于外資險企來說，新規(guī)完善了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于激發(fā)市場活力，進一步提高外資保險公司投資國內(nèi)保險行業(yè)的積極性”。

外資險企加速布局

事實上，近年來我國金融業(yè)，包括保險業(yè)對外開放步伐明顯加快。統(tǒng)計顯示，截至2020年末，境外保險機構(gòu)在華共設(shè)立了66家外資保險機構(gòu)、117家代表處和17家保險專業(yè)中介機構(gòu)，外資保險公司總資產(chǎn)1.71萬億元。

“2018年以來，共批準新設(shè)各類外資銀行保險機構(gòu)100多家。其中，一批在財富管理、商業(yè)保險、信用評級等方面處于領(lǐng)先地位的國際專業(yè)機構(gòu)，通過獨資、控股或參股等方式進入中國市場，外資機構(gòu)投資中國金融市場積極性顯著提高。”銀保監(jiān)會主席郭樹清近日表示。

據(jù)悉，自銀保監(jiān)會宣布實施取消合資壽險公司外資比例限制的開放舉措以來，外資保險加速布局中國市場。2020年1月，安聯(lián)（中國）保險控股有限公司正式于上海開業(yè)，成為中國首家開業(yè)的外資獨資保險控股公司，也是中國金融業(yè)近年來對外開放的標志性成果。2020年7月，友邦保險上海分公司獲批改建為友邦人壽保險有限公司，成為中國內(nèi)地首家獲得設(shè)立批復(fù)的外資獨資人身保險公司。

今年2月，安聯(lián)（中國）保險控股有限公司與中信信托有限責任公司達成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將收購中信信托所持有的中德安聯(lián)人壽保險有限公司49%的股權(quán)。交易完成后，中德安聯(lián)將成為安聯(lián)（中國）保險控股有限公司的全資子公司，或?qū)⒊蔀槔^友邦人壽之后第二家外資獨資壽險公司。

“此次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署表明了安聯(lián)集團對中國市場的堅定信心和長期承諾。”安聯(lián)集團表示，通過充分利用安聯(lián)集團豐富的全球管理經(jīng)驗、先進的數(shù)字技術(shù)和強大的品牌價值，安聯(lián)將一如既往支持中德安聯(lián)為更多中國家庭提供更專業(yè)、更全面的人壽保險解決方案，滿足中國消費者的保險需求。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，外資保險公司保費收入666.77億元，市場份額為6.61%，同比上升1.17個百分點。從保費增速來看，外資人身險公司原保費收入同比增長37.21%，高于人身險公司平均13.49%的增幅，外資產(chǎn)險公司原保費收入同比增長7.78%，高于產(chǎn)險公司平均0.07%的同比增幅。

國內(nèi)市場迎來新變化

業(yè)內(nèi)人士認為，外資加大對中國的投資，不僅豐富了國內(nèi)保險市場主體和產(chǎn)品，并且引進國際保險行業(yè)的資金、經(jīng)驗和人才，對我國保險市場的健康發(fā)展非常有利。

3月22日，友邦保險集團宣布，旗下子公司友邦人壽已獲得中國銀保監(jiān)會四川監(jiān)管局批復(fù)，同意設(shè)立四川分公司并準予開業(yè)。這是友邦人壽自2020年設(shè)立以來，在內(nèi)地市場首次設(shè)立區(qū)域分公司拓展業(yè)務(wù)。友邦保險集團首席執(zhí)行官兼總裁李源祥表示，對透過執(zhí)行差異化策略締造可持續(xù)的增長充滿信心，并繼續(xù)努力為中國內(nèi)地壽險業(yè)健康發(fā)展作出積極貢獻。

王緒瑾認為，“相比國內(nèi)險企比較追求做大規(guī)模的發(fā)展路徑，外資險企的經(jīng)營理念更值得借鑒。此外，在公司治理方面，隨著更多外資險企進入國內(nèi)市場，可以助力推進國內(nèi)保險行業(yè)的公司治理改革”。

友邦人壽有關(guān)負責人表示，隨著外資持股人身保險公司比例的放開，外資進入壽險業(yè)的組織形式更加靈活，有助于提高包括友邦在內(nèi)的外資壽險公司在中國內(nèi)地保險市場的發(fā)展動力。“與此同時，開放有助于促進競爭，競爭有助于提高效率，中國金融市場容量巨大，而保險行業(yè)更是方興未艾，我們可以憑借各自的優(yōu)勢在市場中形成良性競合、取長補短，共同在中國市場實現(xiàn)成功，推動壽險業(yè)的發(fā)展。”該負責人說。

根據(jù)銀保監(jiān)會公布的保險機構(gòu)法人名單顯示，截至2020年12月31日，共有238家保險機構(gòu)。從經(jīng)營情況來看，雖然財險、壽險、再保險領(lǐng)域都有外資保險公司參與，但整體上我國保險公司的同質(zhì)化傾向依然非常明顯。比如，曾有中小公司因產(chǎn)品研發(fā)能力不足，直接照搬大公司的產(chǎn)品費率表，在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)打“價格戰(zhàn)”；還有公司以創(chuàng)新為名，通過期限錯配、高費低價搞惡性競爭，最終被監(jiān)管處罰。

業(yè)內(nèi)專家普遍認為，一些外資保險公司以獨資的方式登陸中國市場，其不同的經(jīng)營理念、文化傳統(tǒng)會在中國市場得到更多體現(xiàn)，這對于市場多元化、差異化的經(jīng)營管理都具有積極意義。