在疫情之下，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化似乎得到了極大的推動(dòng)。那在這個(gè)因素下，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)去年是否呈現(xiàn)大漲之姿？中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”）近日發(fā)布的《2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》（下稱“報(bào)告”）給出了答案。

這個(gè)答案就是，2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近9個(gè)百分點(diǎn)。

“盡管去年由于各種因素整體上互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)有所下降，但在疫情影響下，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加速線上化轉(zhuǎn)型和居民線上投保增加已是確定的趨勢(shì)，另外在2022年財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)達(dá)到線上率80%的目標(biāo)之下，可以預(yù)見未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)的機(jī)會(huì)還是巨大的。”一名財(cái)險(xiǎn)公司高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

多因素使互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)下降

2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近9個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)承保保單數(shù)量279.51億件，同比下降0.92%。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出，線上保費(fèi)下降是受新冠肺炎疫情以及車險(xiǎn)綜改、意外險(xiǎn)改革、信用保證保險(xiǎn)新規(guī)等監(jiān)管因素綜合影響。

其中，不同險(xiǎn)種發(fā)展呈現(xiàn)分化格局，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。報(bào)告顯示，2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5.09個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入577.35億元，同比增長(zhǎng)2.35%，占比72.35%，相較2014年4.41%的份額增長(zhǎng)超15倍。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中前三險(xiǎn)種為意健險(xiǎn)、車險(xiǎn)和其他險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)），累計(jì)保費(fèi)收入656.70億元，占比82.30%，意健險(xiǎn)第一的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與財(cái)險(xiǎn)公司整體險(xiǎn)種分布中車險(xiǎn)獨(dú)大的結(jié)構(gòu)存在較大差異。具體來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)份額比財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體市場(chǎng)低33.05個(gè)百分點(diǎn)；而意健險(xiǎn)則體現(xiàn)出與互聯(lián)網(wǎng)更高的適配性，占比高于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體市場(chǎng)（12.18%）27.93個(gè)百分點(diǎn)。

而在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，意健險(xiǎn)和信用保證險(xiǎn)也走出了截然不同的趨勢(shì)。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入320.05億元，同比增長(zhǎng)19.70%。自2020年1月起，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)保費(fèi)收入開始超過(guò)車險(xiǎn)且差距不斷拉大，截至年底，超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)12.46個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告分析稱，這主要是由于以百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為代表的互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)緊抓用戶需求，產(chǎn)品簡(jiǎn)單透明、性價(jià)比高、投保智能高效，同時(shí)疫情下健康保障意識(shí)大幅提升、社交圖譜集群化效應(yīng)凸顯。反觀信用保證險(xiǎn)方面，鑒于個(gè)別網(wǎng)貸平臺(tái)出現(xiàn)不同程度的違約風(fēng)險(xiǎn)情況，信用保證險(xiǎn)迎來(lái)新規(guī)，各家險(xiǎn)企紛紛收緊融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高風(fēng)控級(jí)別。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入62.52億元，同比下降52.18%。

專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企vs傳統(tǒng)險(xiǎn)企

如果從保險(xiǎn)公司主體的角度來(lái)看，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企和傳統(tǒng)險(xiǎn)企在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)的領(lǐng)域明顯走出了不一樣的道路。

受疫情影響，消費(fèi)者對(duì)零接觸消費(fèi)模式愈發(fā)關(guān)注，這也為專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)拓展提供了較好的機(jī)遇。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入280.60億元，同比增長(zhǎng)19.27%，占比35.17%，這也意味著，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模占比超三分之一。它們?cè)诜擒囯U(xiǎn)業(yè)務(wù)上普遍發(fā)展強(qiáng)勁，累計(jì)保費(fèi)收入251.86億元，占其整體業(yè)務(wù)比重89.76%，高于傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司26.84個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告分析認(rèn)為，一方面，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域不具備比較優(yōu)勢(shì)，促使其聚焦非車發(fā)展；另一方面，百萬(wàn)醫(yī)療等網(wǎng)紅產(chǎn)品在具備較高互聯(lián)網(wǎng)適配性的同時(shí)，對(duì)技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新等都有較高要求，而這也是專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)所在。

而2020年傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入517.35億元，同比下降14.25%，這主要是因?yàn)樵诨ヂ?lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域它們的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)更占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而去年車險(xiǎn)綜改造成的保費(fèi)下降也拖累了傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的表現(xiàn)。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)機(jī)遇、挑戰(zhàn)并存

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第47 次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)9.89億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%，使用手機(jī)上網(wǎng)的比例達(dá)99.7%。與此相比，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)用戶2億多人，可見互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)仍具有較大的潛在增長(zhǎng)空間。

不過(guò)，報(bào)告認(rèn)為目前互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)還面臨著后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)壓力；由于非面對(duì)面接觸所造成的信息不對(duì)稱從而引發(fā)的逆向選擇和糾紛風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)放大隱私保護(hù)、信息安全等潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)能力亟待建設(shè)；以及互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品需要兼顧產(chǎn)品本身屬性和網(wǎng)絡(luò)化操作要求，從而在設(shè)計(jì)和科學(xué)定價(jià)上存在難度這四大挑戰(zhàn)。

報(bào)告建議稱，作為應(yīng)對(duì)，保險(xiǎn)公司應(yīng)推進(jìn)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化工作，強(qiáng)化線上線下融合發(fā)展；強(qiáng)化大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等科技應(yīng)用，建立智能化保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)體系，激發(fā)行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能；改變目前保險(xiǎn)公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道掌控力較弱的現(xiàn)狀，利用線上技術(shù)形成差異化能力，并迭代UBI車險(xiǎn)、網(wǎng)約車車險(xiǎn)等創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品；并堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)，在保障保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益的同時(shí)切實(shí)保證風(fēng)險(xiǎn)可控。