老年健康險的“痛點”該如何解決。

2020年末的國常會再次將“老齡+健康險”這一組合的發(fā)展作為重要議題，背后切中的正是健康險市場多年的痛點——“60+”人群長期存在健康險選擇單一，甚至面臨無險可買的窘境。

“其實老年健康險成為‘痛點’，年齡只是表象，重點是‘60+’群體中‘非標(biāo)體’會比較多，而‘非標(biāo)體’的風(fēng)控難度較大，因此之前市場供給不足，但這恰恰又是健康險行業(yè)未來的發(fā)展空間所在。”善診創(chuàng)始人兼CEO吳竑興近日在接受第一財經(jīng)獨家專訪時表示，“哪里有醫(yī)療費用，哪里就應(yīng)該有保費，而‘非標(biāo)體’顯然是醫(yī)療費用使用的‘大頭’。”

在他看來，在老齡化的人口結(jié)構(gòu)下，可以支撐起老年健康市場未來多年的持續(xù)增長空間。建立在這個底層邏輯之上，再加上數(shù)據(jù)這把“開啟未來的鑰匙”，老年健康險未來的發(fā)展邏輯也會變得不一樣。

大健康市場的邏輯——保險、醫(yī)療、人口的關(guān)系

從電氣專業(yè)、龍湖地產(chǎn)地區(qū)營銷負(fù)責(zé)人一路轉(zhuǎn)身到大健康行業(yè)，吳竑興在2015年創(chuàng)立了善診，并選了老年健康市場這塊在行業(yè)中幾乎是“最難啃的骨頭”，5年過去，如今善診已成為全國最大的中老年健康服務(wù)平臺。

1999年，我國60歲以上人口占到總?cè)丝诘?0%，標(biāo)志著我國進入老齡化社會。而到了20年后的2019年，這一比例已經(jīng)升至18.1%。最新預(yù)測顯示，“十四五”時期我國更是將進入中度老齡化社會，2025年60歲及以上老年人口將突破3億。

但另一方面，2017年總共5.16萬億元的醫(yī)療費用中，17%的老年人貢獻了67%左右的醫(yī)療費用，而商業(yè)健康險支出只占整個醫(yī)療支出不到4%。

“近20年來老齡化的發(fā)展速度是非常驚人的。人口結(jié)構(gòu)的改變帶來了眾多醫(yī)療服務(wù)的需求。但是社保作為支付方又會因老齡化加重出現(xiàn)‘交錢的人少，花錢的人多’而帶來的巨大缺口。正是這個缺口促使商業(yè)健康險出現(xiàn)。從這個邏輯來說，老齡化的加深也將催化商業(yè)健康險未來蓬勃的發(fā)展。”吳竑興分析稱。

老年健康險的邏輯——非標(biāo)體為擎，數(shù)據(jù)為翼

一面是老年健康險面對著萬億級別的市場需求，而另一面，在保險市場上，老年人專屬的保險產(chǎn)品有效供給卻顯得不足。絕大多數(shù)向老年人銷售的保險產(chǎn)品只是在普通產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，放寬了投保年齡和投保條件的限制，真正結(jié)合老年人身體狀況、風(fēng)險特征等量身定制的專屬產(chǎn)品還是比較少。

背后的原因其實不難理解，從老年人貢獻了近七成的醫(yī)療費用來看，老年人所代表的大量“非標(biāo)體”（相對于標(biāo)準(zhǔn)體而言，有體檢體況異常需要有條件承保或拒保）由于賠付風(fēng)險較高，保險公司通常不愿意太多觸及這塊市場，或者會以嚴(yán)格的健康告知要求及高昂的價格來控制自己的風(fēng)險和費差。

傳統(tǒng)保險公司普遍覺得“難啃”的“非標(biāo)體”，在吳竑興看來則是未來健康險市場的結(jié)構(gòu)性增長空間所在。

“很顯然，在全人口中，非標(biāo)體的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)體。接下來醫(yī)療費用最大頭的支出仍然會在‘非標(biāo)體’集中的老年人群體。”吳竑興說。

市場很大，但對于“非標(biāo)體”的業(yè)務(wù)難點如何打破？吳竑興給出的答案是數(shù)據(jù)。

“和壽險在精算時更多參照的是生命表、給付型重疾險精算的重要基礎(chǔ)是發(fā)病率相比，報銷型的醫(yī)療險顯然更為復(fù)雜，其關(guān)鍵點是對風(fēng)險的識別和定價能力，而背后的核心則是數(shù)據(jù)。如果沒有數(shù)據(jù)就只能特別粗糙、‘一刀切’地說行或者不行。而對數(shù)據(jù)理解越來越深刻，就可以對不同人有不同判斷。”吳竑興稱。

吳竑興認(rèn)為，在目前可獲得的前端數(shù)據(jù)中，體檢數(shù)據(jù)是最直觀、全面而又準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)種類。因此，吳竑興在切入中老年大健康市場時會選擇以體檢作為起點，而在善診目前和保險公司合作的九款老年醫(yī)療險中，就依托龐大的體檢網(wǎng)絡(luò)采用了創(chuàng)新的“兩段式”模式來避免根據(jù)年齡“一刀切”的方式，即先購買老年防癌險并獲得一份免費體檢，再根據(jù)體檢評定數(shù)據(jù)來確定是否能夠升級至不限病種、不限用藥的標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療險。

判斷的依據(jù)來自龐大的數(shù)據(jù)庫，里面有對各種體檢報告標(biāo)準(zhǔn)化解讀之后的健康數(shù)據(jù)、病種治療數(shù)據(jù)、保險公司的理賠脫敏數(shù)據(jù)等。而隨著數(shù)據(jù)系統(tǒng)的不斷自我學(xué)習(xí)和成長，吳竑興展望，未來的老年健康險保險標(biāo)的的邏輯將會發(fā)生改變，可以以人體各個系統(tǒng)或器官為標(biāo)的，例如消化系統(tǒng)、肝臟、乳腺等，根據(jù)每個被保險人的健康狀況形成可保系統(tǒng)或器官的不同組合，真正形成“千人千面”的個性化定制保險方案，而定價也可以更加合理和精準(zhǔn)。